一、【要闻速递】

　　1、证监会副主席阎庆民：交易制度不完备 监管制度不适应等问题仍存在。证监会副主席阎庆民在中国上市公司协会2018年年会上表示，在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，我国资本市场交易者不成熟、交易制度不完备、市场体系不完善、监管制度不适应等问题仍长期存在，制约上市公司可持续发展的“一个突出、两个不够”问题不容忽视。评：在我国金融业改革开放的大背景下，各种倒逼监管的无形压力随之而来，同时这也是市场进步的动力，这将考验监管层的智慧。

　　2、农行千亿定增获证监会审核通过 将成A股最大规模再融资。农业银行（港股01288）公告称，该行本次非公开发行A股股票的申请获得通过。此前，农业银行发布募资规模达千亿的非公开发行方案。发行预案显示，该行拟以非公开发行方式发行不超过274.73亿股A股，募集资金不超过人民币1000亿元。扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。评：最近的上市银行股、保险股掀起一波再融资的小高潮，这使得市场本就比较紧张资金面更加紧张，投资者要注意抽血效应。

　　3、上交所：坚决防止股市大起大落、暴涨暴跌。上交所于近日召开第八次会员大会。大会指出要持之以恒地深化落实交易所一线监管主体责任，加大以充分信息披露为核心的上市公司监管、以监管会员为中心的自律监管和以股票异常交易实时监控为重点的市场监察力度，强化市场重大系统性风险预研预警预判，坚决防止股市大起大落、暴涨暴跌，确保资本市场行稳致远。评：此次会议精神透漏出一个“稳”字，这与上证综指的5连阴形成了较大的反差，但在没有系统性风险的前提下， 市场自我调节的概率较大。

　　4、两家公司上会：长沙银行通过 北京中视电传传媒被否。从券商投行人士处获悉，29日首发上会的两家公司，长沙银行成功过会，北京中视电传传媒广告股份有限公司被否。评：长沙银行过会，其中友阿股份持股7.42％，新华联持股9.4％，投资者可关注。

　　5、退市吉恩：进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日。退市吉恩晚间公告，公司股票已被上交所决定终止上市，公司股票进入退市整理期交易的起始日为5月30日，退市整理期为30个交易日，预计最后交易日期为7月11日。退市整理期间，公司股票将在上交所风险警示板交易，每日的涨跌幅限制为10％。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。评：参考新都退等退市股，往往在最后的几个交易日退市股或将出现博弈，退市吉恩的投资者要抓紧为数不多的交易机会。

　　6、外盘：因意大利和西班牙政治混乱形势加重投资者忧虑情绪，并导致欧元兑美元汇率下跌到年内最低水平，美股大幅下挫道指跌近400点，携手标普同创4月24日以来最大单日跌幅；黄金期货微跌0.4％报收1304.10美元；原油供应量上升担忧施压，纽约原油下跌1.7％报收66.73美元，创4月17日以来最低收盘，已连续五日下跌；欧洲市场同样因意大利股债双杀拖累，泛欧斯托克600下跌1.4％报收384.47点。

　　二、【市场温度】

　　周二，早盘两市冲高回落；午后股指低位震荡，尾盘创业板跳水。盘面上，钢铁、商业百货、民航机场、煤炭等涨幅居前；保险、水泥建材、黄金、券商、石油、地产等跌幅居前。概念股方面医药、猪肉概念、免疫治疗午后大幅杀跌。

　　指数连续调整，成交量继续萎缩，市场回调空间有限，但反弹力量薄弱，仍有反复的需求。近期接连的退市通知以及债务违约问题笼罩市场，加之前期经济增速放缓以及贸易摩擦问题的影响，市场总体资金面较为紧张，而存量资金基本倾向于消费类标的，也预示整体避险情绪的升温。盘面上，创业板的万达信息、医药股的片仔癀等盘中跌停，对市场影响较大，应谨防资金的短期出逃，也应防止还有继续调整的可能，建议保持仓位观望。当然，对于市场来说，这里的回调空间相对有限，依然可以做好随时低吸的准备。

　　三、【题材掘金】

　　浙江省大湾区：5月28日，浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。目标是到2022年，湾区经济总量达到6万亿元以上，数字经济对经济增长的贡献率达到50％以上，高新技术产业增加值占工业增加值47％以上。浙江发改委官员透露，浙江大湾区建设行动计划即将对外发布。

　　标的：尖峰集团、宏润建设

　　动力电池：据媒体报道，深圳作为试点率先印发的《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案（2018-2020年）》将于6月1日起正式实施，有效期为三年。方案目标是到2020年，实现对所有纳入补贴范围的新能源汽车动力电池的全生命周期监管，建立起完善的动力电池监管回收体系。此外，由工信部等部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》也将于今年8月1日起施行，汽车生产企业将承担动力蓄电池回收的主体责任。

　　标的：格林美、天奇股份

　　“纳米枪”：近日，全球首例铼-188“纳米枪”治疗肺癌临床试验在上海市东方医院完成。医护人员通过穿刺方式，将纳米材料包裹的元素铼-188注入患者体内。据悉，该患者是一名来自四川的原发性肺癌患者，现年71岁，不适合接受手术，也不愿接受放化疗。这一全新的实体瘤治疗方案将为晚期肿瘤患者带来生存希望。

　　标的：莱美药业、昆药集团

　　蚂蚁金服概念：据报道，五名直接知情的消息人士称，蚂蚁金服最新一轮融资已结案，募资100亿美元。这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿美元。在2016年4月进行的先前融资中，对蚂蚁金服估值约为600亿美元。一些国际主权财富基金和私募股权投资公司加入这轮融资，成为主要投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股，以及美国私募股权投资公司华平投资集团（Warburg Pincus LLP）。相关方对此不予置评。

　　标的：新朋股份、合肥城建

　　迈瑞医疗概念：5月28日晚间，医疗器械行业“独角兽”迈瑞医疗创业板IPO招股书预披露更新。公司本次发行股份数量不超过1.22亿股，募资63.4亿元，投向光明生产基地扩建项目等8个项目。公司2017年度营收111.74亿元，较上年同期的90.32亿元增长23％；净利润25.89亿元，较上年同期的16.00亿元增长62％。

　　标的：深圳能源、博雅生物

　　棉花：29日，郑商所棉花、棉纱以及美国洲际交易所棉花期货合约全面涨停。近日不仅新疆地区屡次遭遇大风降温天气，美国德克萨斯州的干旱未见明显缓解，印度的新季棉花种植面积也可能出现下降，市场预期全球供给可能趋紧。郑商所夜盘交易中，棉花、棉纱继续大幅高开。

　　标的：中泰化学、三友化工、澳洋科技

　　软件：工信部数据显示，1至4月我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入18189亿元，同比增长14.3％，增速同比提高1.2个百分点。其中3、4月份均增长15.1％，快于1至2月平均增速1.8个百分点。分领域看，软件产品收入稳步增长，工业软件、信息安全软件发展态势保持良好。信息技术服务收入占比突破55％，在线运营及平台类信息技术服务收入持续快速增长。

　　标的：广联达、航天信息、美亚柏科

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　长沙银行IPO获通过 新华联全资子公司持股9.4％、通程控股持股4％、荣丰控股控股子公司持股1.62％、友阿股份持股7.42％

　　长白山：南景区6月1日重新对外开放 每日限额3000人

　　渤海活塞：申请证券简称变更为“渤海汽车”

　　农业银行千亿定增获证监会审核通过 成A股最大规模再融资

　　退市吉恩：明起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日

　　退市昆机：明起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日

　　美丽生态：涉嫌信披违法违规 公司及实控人遭证监会立案调查

　　千山药机：无法在5月31日前披露2017年年报

　　[年报高送转]

　　30日股权登记：

　　爱乐达10转7派2.9

　　青岛金王10转7派1.2

　　东方新星10转7派0.35

　　三晖电气10转6派0.6

　　摩登大道10转6派0.15

　　宣亚国际10转5派5

　　宇环数控10转5派3

　　民德电子10转5派2

　　古鳌科技10转5派0.6

　　昭衍新药10转4派3

　　安通控股10转4派1

　　大连圣亚10转4

　　晨丰科技10转3派3.5

　　富春股份10转3

　　30日除权除息：

　　飞荣达10转10派1

　　汇金科技10转9.98派3.59

　　新和成10转7派7

　　平治信息10转5派2.5

　　豪能股份10转4派10

　　福斯特10转3派6

　　[分红派息]

　　三雄极光年报推10派12.5元 股权登记6月5日

　　长盛轴承年报推10转9.8股派3.7元 股权登记6月6日

　　三超新材年报推10转8派2元 股权登记6月6日

　　欣天科技年报推10转8派1元 股权登记6月5日

　　意华股份年报推10转6派5元 股权登记6月5日

　　中环环保年报推10转5派0.5元 股权登记6月6日

　　安妮股份年报推10转5股 股权登记6月4日

　　来伊份年报推10转4派4元 股权登记6月5日

　　老白干酒年报推10转4派2元 股权登记6月4日

　　正裕工业年报推10派3元 股权登记6月5日

　　汉商集团年报推10送3股 股权登记6月4日

　　汉钟精机年报推10派2.2元 股权登记6月4日

　　[投资事宜]

　　东方锆业：Image对外宣布投产决定 并将向公司子公司发行额外股份

　　圆通速递：拟4.5亿元增资浙江驿栈

　　国祯环保：预中标11.16亿元项目

　　小商品城：参与发起设立诚志健康保险股份公司

　　恺英网络：全资子公司拟以10.64亿元收购浙江九翎70％股权

　　深圳华强：组建华强半导体集团

　　国检集团：与美国UL公司签订合作协议

　　维尔利：孙公司签订860万欧元海外设备销售合同

　　铁汉生态：联合体中标两PPP项目

　　恒林股份以4500万元收购锐德海绵80％股权

　　双良节能：签署8361万元供货合同

　　东阿阿胶：拟5.93亿元建设阿胶科技产业园二期项目

　　江南化工：子公司签订3.6亿元承包合同

　　东南网架：联合体中标4.8亿元PPP项目

　　浙大网新拟以1000万元转让趣链科技0.6667％股权

　　陕西黑猫：拟变更募投项目并对全资子公司增资23亿元

　　朗源股份签订战略合作协议

　　南风股份：子公司拟8000万元转让参股公司股权

　　[其他事项]

　　露天煤业：公司尚未收到有关调整煤炭售价的通知

　　万华化学：6月份中国地区纯MDI价格下调500元/吨

　　光线传媒：与阿里巴巴签署的《战略合作框架协议》已到期自动终止

　　辉丰股份：原预计的复产工作将会延期 不存在可能触及被实施其他风险警示的情形

　　福能股份：龙海港尾风电场建成投产

　　吉电股份：子公司设备建设过程中毁坏长城遗址 遭罚款50万元

　　*ST众和：收到行政处罚决定书 遭罚款60万元

　　鲁信创投全资子公司收到参股公司分红66.13万元

　　创力集团获得政府补助2395万元

　　恒天海龙：控股股东所持股份全部被冻结

　　万丰奥威：第一期员工持股计划购买完成 累计成交4亿元

　　[增持减持]

　　*ST正源：控股股东拟增持1％且不超过4.99％公司股份

　　冀凯股份：第二大股东增持695万股 成为公司第一大股东

　　申通快递：实控人拟增持4亿元-8亿元股票

　　九鼎投资获控股股东增持203万股 增持计划完毕

　　裕同科技：第一期员工持股计划购买完成 累计成交金额4.76亿元

　　华丽家族：公司董事、高管合计增持61万股

　　佳讯飞鸿首次实施回购公司股份共计51.68万股

　　长江证券：第一大股东短线交易 遭湖北证监局警示

　　易事特：实控人已将短线交易获利所得366万元全部上缴公司

　　山鼎设计控股股东增持89万股

　　厦门象屿清仓减持恒力股份1700万股 获利1.68亿元

　　万通智控：股东及董事拟合计减持不超7％股份

　　和科达：高管及股东拟合计减持不超3.95％股份

　　浙江仙通两股东拟合计减持不超3％股份

　　金一文化股东合计减持逾2065万股公司股份标的公司业绩不达预期致重组终止

　　新易盛：股东刘冠军拟减持公司股份不超2.84％

　　GQY视讯：控股股东拟减持不超过424万股 占比1％

　　世运电路：股东无锡天翼减持373.99万股

　　寿仙谷：董事、高级管理人员拟合计减持不超过56万股

　　美力科技股东计划减持不超过100万股

　　万孚生物股东减持19万股

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　旋极信息：拟约80亿收购电子设备制造业资产 30日起停牌

　　东方集团：筹划重大事项 30日起停牌

　　棕榈股份：筹划重大资产重组 30日起停牌

　　凯文教育：筹划非公开发行股票事项 30日起停牌

　　美都能源：筹划出售非能源产业资产 30日起停牌

　　盾安环境：筹划重大资产重组事项 30日起继续停牌

　　常山北明：与腾讯洽谈重大事项 30日起停牌

　　复牌个股

　　现代投资：拟44亿元收购长韶娄高速公路 30日复牌

　　华谊嘉信：继续推进重大资产重组暨 30日复牌

　　邦宝益智：拟4.4亿收购新三板美奇林100％股份 30日复牌

　　解禁股个股