一、【要闻速递】

　　1、习近平：抢占先机迎难而上建设世界科技强国。中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会28日上午在人民大会堂隆重开幕。会上，国家主席习近平表示，要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

　　2、深交所作出*ST烯碳股票终止上市决定。深交所作出*ST烯碳公司股票终止上市的决定。这是2018年度深交所首家被强制终止上市的公司。公司股票将自6月5日起进入退市整理期，交易期限为30个交易日，证券简称将变更为“烯碳退”，股票价格的日涨跌幅限制为10％。退市整理期届满的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。评：深交所此举打破了*ST烯碳退市“缓期执行”的预期，虽然*ST烯碳做出了种种努力，无奈财务存在硬伤，最终被退市。

　　3、场外期权监管再出重拳 嵌套场外期权的收益凭证纳入监管。从券商人士处了解到，场外期权监管再出重拳，嵌套场外期权的收益凭证纳入监管。一家券商的场外期权业务负责人告诉记者，“接监管通知，内嵌场外期权结构的收益凭证，参照《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》的要求开展，非交易商不得开展任何形式的场外期权业务。从2018年5月28日执行。”评：此次监管加码之后，中金公司和中信证券仍然有资格发行挂钩场外期权的收益凭证，只不过其它券商的参与通道目前被进一步锁死。

　　4、安邦接管工作组：战略股东遴选工作已经启动。安邦保险集团接管工作组发布公告称，安邦保险集团战略股东遴选工作已经启动，并按计划稳步推进。目前，安邦保险集团业务运营平稳，现金流充裕，能够履行对所有安邦客户的保单承诺，确保保单持有人的合法权益不受损失。评：战略股东的遴选工作是为了配合安邦一系列金融牌照的处理，这是目前金融牌照收紧的大背景下的焦点。

　　5、道森股份、隆盛科技遭特停。道森股份（6连板）、隆盛科技（4连板）28日晚间公告称，交易异常波动，停牌核查。评：道森股份、隆盛科技此番特停，得到了交易所妖股“认证”，后市或将继续走妖。

　　二、【市场温度】

　　周一早盘，两市探底回升；午后股指小幅回落。盘面上，酿酒领涨，家电、民航机场、保险、医疗、食品饮料等涨幅居前；黄金、航天航空、船舶、石油等跌幅居前。概念股方面，超级品牌、中超概念、中药、猪肉概念、体育产业、5G概念等逆势上涨。

　　指数低开震荡，延续近期整理。盘面上，保险等部分权重股表现良好，消费类标的走强，但题材股想多弱势。指数探底回升，成交量继续萎缩，短期还有反复下回升迹象开始显现。近期指数回调中多次提及的成交量持续萎缩，配合周一指数一度的探底回升，也再次表明这里回调空间的有限性。此外，值得注意的是消费类板块，包括酿酒在内的部分板块指数已经重新逼近前高，也说明这些板块的关注度以及资金介入度较深，而结合北上资金近期的持续流入，这些标的仍有继续表现的可能。同时，也说明在市场整体方向和风险不是很明确下，事件性驱动MSCI标的或成为一段时期资金的主要焦点。

　　三、【题材掘金】

　　世界杯概念：2018年俄罗斯世界杯将于6月14号揭开序幕。俄罗斯《观点报》引用俄政府数据称，举办2018年足球世界杯，可使俄罗斯GDP增加约150亿美元，约占GDP总额的1％。业内表示，世界杯号称"和平时代的战争"，是全球最大的体育盛事以及商业价值最大的体育IP，全球超过30亿人观看2014年巴西世界杯。据预测，本届世界杯期间，国际足联的收入将超过80亿美元。其中，电视转播权收入27亿美元，厂商赞助收入20亿美元左右，授权品牌产品销售40亿美元左右。世界杯举行，将提振国内足球产业热度，相关公司受关注。

　　标的：星辉娱乐、奥拓电子

　　特斯拉超级充电站：据国外媒体报道，特斯拉汽车公司近日推出了超级充电站网络更新地图，以展示2018年至2019年超级充电站网络的扩张计划。更新图上显示，大多数计划建造的超级充电站主要位于北美、欧洲和中国。此外，特斯拉改变了新充电站投入使用的时间框架，具体到2018年夏季或秋季。此前，马斯克表示，特斯拉正在建设或处于申请许可阶段的超级充电站还有数千个。

　　标的：众业达、中鼎股份

　　蔚来汽车：彭博社报道，腾讯投资的电动汽车初创企业蔚来汽车在美国证券交易所（SEC）提交上市文件，或融资约20亿美元。蔚来汽车对比不予置评。

　　标的：江淮汽车、四维图新

　　异丁醛：据卓创资讯，近日异丁醛市场再度发力价格直冲9000大关，达到近五年新高。由于周初南京惠生停车检修，使得国内异丁醛整体开工率下滑至79.63％。6月仍有部分工厂存在检修计划，因此短时间内异丁醛将难以脱离供应紧张的局面。在异丁醛价格上行期间，下游大型工厂的采购备仓积极性不减，使得异丁醛工厂库存情况整体维持低位水平，部分工厂可售货源紧缺，后市易涨难跌。

　　标的：华昌化工、鲁西化工

　　互联网+医疗：国家远程医疗中心28日在郑州大学第一附属医院挂牌成立，目前已与500家基层医院合作建立远程会诊分中心。国家远程医疗中心主任表示，将着力探索以数据为中心的全连接远程医疗发展路径，引领建设全国统一的"互联网+医疗健康”标准体系和远程医疗服务平台，更好地服务于健康中国战略。

　　标的：卫宁健康、三诺生物

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　金龙机电：控股股东18.85％质押股份已触及平仓线

　　龙蟒佰利：拟5年投资50亿建设氯化法钛白粉产业链

　　上海银行：三大股东拟6个月内增持股份 不设价格区间

　　药明康德再度提示风险：股票已连续15日涨停 市盈率较高

　　新文化：拟不超1亿元投资电影《美人鱼2》

　　*ST烯碳：股票终止上市 6月5日起进入退市整理期

　　包钢股份澄清：定增价格并非1.09元每股

　　思维列控：拟15.3亿元收购蓝信科技51％股权 实现全资控股

　　荣科科技：控股股东溢价61％转让27％股份 公司实控人将变更

　　新和成：第一期员工持股计划股票出售完毕 浮盈超150％

　　天马精化：拟将证券简称变更为“华软科技”

　　亚夏汽车连续4日一字涨停 不存在未披露的重大事项

　　抚顺特钢：积极组织编制2017年年报 公司存终止上市可能

　　[定增重组]

　　广西广电：公开发行可转债获国资委批复

　　英唐智控停牌系公司筹划重大事项

　　[分红派息]

　　旺能环境年报推10转7派2.5元 股权登记6月1日

　　航天科技年报推10转5股 股权登记6月4日

　　顶点软件年报推10转4派5元 股权登记6月4日

　　天士力年报推10转4派4元 股权登记6月4日

　　建研院年报推10转4派2.25元 股权登记6月4日

　　光明地产年报推10转3派2元 股权登记6月5日

　　科信技术年报推10转3派1.5元 股权登记6月1日

　　巨化股份年报推10转3派1元 股权登记6月5日

　　万业企业年报推10派6.33元 股权登记6月4日

　　重庆百货年报推10派6元 股权登记6月1日

　　扬农化工年报推10派5.6元 股权登记6月4日

　　中国石化年报推10派4元 股权登记6月4日

　　森霸传感年报推10派3.75元 股权登记6月4日

　　奥士康年报推10派3.1元 股权登记6月1日

　　陕天然气年报推10派3元 股权登记6月1日

　　[投资事宜]

　　远望谷拟27亿投建西安物联网研究院及产业园

　　神州泰岳：中标1507万元核岛无线网采购项目

　　当升科技：拟投资30亿元建设锂电新材料产业基地

　　中国建筑：近期获得509亿元重大项目

　　森特股份：中标近8亿元成都天府国际机场工程项目

　　拓斯达：拟逾16.5亿元在东莞投建海外科技园项目

　　比亚迪：比亚迪汽车工业及戴姆勒向腾势新能源增资8亿元

　　博天环境：联合中标3.45亿元PPP项目

　　茂化实华：续订25万吨/年苯乙烯项目投资合作框架协议

　　天广中茂：与宸大控股战略合作 预计每年带来30亿元以上的施工业务

　　东旭光电：拟1.51亿元控股三宝创新 共同研发生产机器人

　　贝肯能源：拟在迪拜设立全资子公司

　　奥联电子：拟与TRUWIN株式会社合作 在中国成立生产工厂

　　宜华健康：子公司拟1亿元收购玉山博爱70％股权

　　九州通：拟在海口投建药品医疗器械营销总部

　　[其他事项]

　　三维工程：为参股子公司提供财务资助5000万 尚未收回本金及利息

　　云铝股份：收到6622万元业绩补偿款

　　兴业银行：出资20亿参股国家融资担保基金

　　兰石重装累计获到各类政府补助共计157.86万元

　　瑞和股份：主编行业技术规程获批为中国建筑装饰协会标准

　　张家港行取得苏州分行开业批复

　　良信电器：终止收购艾临科51％股权

　　辉丰股份：董事长仲汉根被环保部门罚款20万元

　　人福医药：地奈德乳膏获得药物临床试验批件

　　永泰能源：大亚湾项目预计今年完成工程收尾并投入试运转

　　广博股份：9662万股限售股6月1日上市流通 占总股本17.59％

　　神奇制药：子公司下属生产基地遭环保部门行政处罚、责令停产整治

　　易联众：海保人寿开业获批 公司持股20％

　　外运发展：中国外运合并上市后股价如果低于合并价 招商局承诺增持不超8亿元

　　科伦药业：与国药控股签署战略合作协议

　　安凯客车：第六代纯电动客车发布

　　[增持减持]

　　旭光股份28日实施首次回购

　　报喜鸟：获大股东增持1％股份 或继续增持

　　北京科锐：公司董事、董秘郭文亮增持35600股

　　宁波华翔：实际控制人增持1.07％股份

　　梦网集团：已累计回购4％股份 耗资3.53亿元

　　苏州高新：控股股东承诺不减持公司股份

　　弘信电子：部分董事、高管拟合计减持逾11％公司股份

　　全通教育：控股股东拟减持不超3.13％股份

　　保隆科技：两股东拟清仓减持不超8.75％股份

　　正海生物：股东计划合计减持不超过6％股份

　　海利得：股东万向创投减持5％公司股份

　　丝路视觉：大股东及多名高管拟合计减持不超3.36％股份

　　三晖电气：股东拟减持不超3％股份

　　腾达建设股东长安基金减持3395万股 占比2％

　　宏辉果蔬：股东计划减持不超过1％股份

　　泛微网络：股东拟减持不超1％股份

　　民盛金科：股东民众创新质押股票可能存在平仓风险导致被动减持

　　江南水务：股东拟减持不超300万股

　　海得控制：公司董事赵大砥拟减持不超过120万股

　　新五丰股东拟减持不超过123.75万股 占比0.19％

　　道道全公司董事、监事拟合计减持不超过60万股 占比0.35％

　　金太阳部分董事、高管拟合计减持95万股

　　高新兴：董事、高管28日合计减持60万股

　　东易日盛：公司董事、高管拟合计减持不超过13.7万股

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　隆盛科技：连续四涨停 29日起停牌核查

　　道森股份：连续六日涨停 29日起停牌核查

　　中威电子：拟启动非公开发行股票工作 29日停牌

　　设研院：筹划重大事项可能构成重大资产重组 29日停牌

　　金一文化：实控人部分质押股份触及平仓线 29日停牌

　　首航节能：控股股东、大股东持仓触及平仓线 29日起停牌

　　南威软件：筹划重大资产重组 29日起停牌

　　暴风集团：筹划非公开发行股票事项 29日起停牌

　　复牌个股

　　康拓红外：拟9.68亿元收购两公司 29日复牌

　　新天然气：拟约25亿收购亚美能源50.5％股份 29日复牌

　　南京聚隆：公司市盈率水平较高 29日复牌

　　环球印务：终止重大资产重组 29日复牌

　　金冠电气：定增认购对象报价已经结束 29日复牌

　　解禁股个股