一、本周交易情况

本周（5月21日-5月25日）新三板市场交易总额为19.47亿元，其中盘内成交5.19亿元，盘后大宗交易成交14.28亿元。

　　

　　二、定增融资情况

本周共有28家挂牌公司完成定增融资，累计融资额10.42亿元，其中融资额度超过1亿元的公司有2家，融资超过5000万元的公司有7家，融资超过2000万元的公司有20家。具体情况如下：

　　荣鑫科技（839288）

　　主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案。

　　募资总额：1.08亿元

　　增发用途：收购资产

　　认购对象：山东新北洋信息技术股份有限公司、邱林

　　酒便利（838883）

　　主营业务：基于线下实体门店和线上互联网平台、以信息化管理为核心的O2O即时酒类零售业务。

　　募资总额：1.05亿元

　　增发用途：补充流动资金

　　认购对象：河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）、贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司

　　和创科技（834218）

　　主营业务：为中小企业提供基于SaaS和云计算模式的移动营销管理服务。

　　募资总额：8382.83万元

　　增发用途：收购业务相关联企业，对外投资

　　认购对象：北京新创百树投资管理有限公司-共创共赢优选一号私募股权投资基金、深圳昆仲元熠投资合伙企业（有限合伙）、北京百树成林投资管理中心（有限合伙）

　　莱茵环保（832371）

　　主营业务：垃圾渗滤液处理综合解决方案提供和成套设备供应,以及垃圾渗滤液处理设施运营服务。

　　募资总额：6600万元

　　增发用途：偿还银行贷款，补充流动资金

　　认购对象：桐乡中泰纵横股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）、厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）

　　华新环保（837117）

　　主营业务：废弃电器电子产品回收处理、废旧汽车回收拆解。

　　募资总额：6500万元

　　增发用途：补充流动资金

　　认购对象：包如荣,嘉兴青域敦行创业投资合伙企业（有限合伙）、张军

　　远荣智能（838936）

　　主营业务：工业机器人、机器人系统、智能装备、自动化设备、环保设备、涂装设备的设计、研发、制造与销售。

　　募资总额：5999.75万元

　　增发用途：研发投入，补充流动资金

　　认购对象：嘉兴原氪一号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业（有限合伙）、台州润方远创股权投资管理中心（有限合伙）、柳州盛东投资中心（有限合伙）、曾凤艮

　　ST众禄（834540）

　　主营业务：金融产品制造、销售及服务的互联网金融综合服务。

　　募资总额：5818.80万元

　　增发用途：补充流动资金,偿还债务,其他

　　认购对象：众禄久久益定增私募基金、柯华、甄勇、上海君进投资管理有限公司

　　鸿盛科技（832481）

　　主营业务：电子收款机钱箱及其配件的生产与销售。

　　募资总额：4512万元

　　增发用途：项目融资,其他

　　认购对象：钱忠怡、岳灵贵、陈卫义、顾晓红、高利丰、顾世明、周苏芳、谢晋山、王建波、谢国锋、黄保英

　　壹石通（833598）

　　主营业务：无机非金属功能性粉体材料的研发、生产和销售。

　　募资总额：4500万元

　　增发用途：股权激励,项目融资,收购资产

　　认购对象：合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥赛智创业投资管理有限公司-合肥赛智壹号创业投资中心合伙企业（有限合伙）、陈炳龙、夏长荣

　　建龙微纳（833540）

　　主营业务：分子筛原粉、活化粉和成型分子筛的研发、生产和销售。

　　募资总额：4080万元

　　增发用途：偿还银行贷款

　　认购对象：李建波、董秀珍、张白妞、方晓丽、北京黄河天成投资管理中心（有限合伙）、民权县创新产业投资基金（有限合伙）、安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）、上海多华国际贸易有限公司、李红旭

　　天翔昌运（430757）

　　主营业务：环境健康技术的研发及应用,包括人居健康环境节能改造及动物殖环境改造。

　　募资总额：3999.60万元

　　增发用途：补充流动资金

　　认购对象：北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）、李念奎

　　北旺农牧（833278）

　　主营业务：生猪养殖、屠宰分割和肉制品加工及销售。

　　募资总额：3992.40万元

　　增发用途：补充流动资金

　　认购对象：苏州九鼎策略二期投资中心（有限合伙）、苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）、襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城双诚睿见昭翮投资管理合伙企业（有限合伙）

　　特利尔（836661）

　　主营业务：锅炉工程承包与管理和清洁煤燃烧技术的推广和应用。

　　募资总额：3900万元

　　增发用途：偿还银行贷款,员工持股计划

　　认购对象：青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业（有限合伙）

　　普研标准（870839）

　　主营业务：食品、化妆品、药品等领域的技术检测服务。

　　募资总额：3003万元

　　增发用途：偿还债务

　　认购对象：赵红峰,上海张江火炬创业投资有限公司、嘉兴泓脉兆海投资合伙企业（有限合伙）、曾世榕

　　欣捷高新（836659）

　　主营业务：医药技术服务，技术转让。

　　募资总额：2300万元

　　增发用途：补充流动资金

　　认购对象：关文捷,成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）、成都技转创业投资有限公司、广东中润医药有限公司

　　华建云鼎（837065）

　　主营业务：信息系统集成、软件开发和技术服务业务。

　　募资总额：2250万元

　　增发用途：补充流动资金

　　认购对象：北京中关村九鼎军民融合投资中心（有限合伙）,苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心（有限合伙）

　　恒康药房（871992）

　　主营业务：药品的批发与零售。

　　募资总额：2200万元

　　增发用途：补充流动资金

　　认购对象：惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业（有限合伙）、深圳时代伯乐新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）、徐州市共进时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）

　　美悦股份（872458）

　　主营业务：连锁酒店和公寓租赁的投资、经营与管理。

　　募资总额：2000万元

　　增发用途：偿还银行贷款,项目融资

　　认购对象：芜湖市拓实建设有限公司、芜湖市镜湖建设投资有限公司

　　本周投融资一览表

　　

　　三、上市公司并购挂牌公司

本周新增3例上市公司并购新三板企业，具体情况如下：

　　

　　四、新增IPO辅导备案

本周新增3家挂牌公司进入上市辅导，具体情况如下：

　　

　　五、一周政策要闻

新三板创新层名单正式张榜！940家公司上榜！4家临场放弃，16家新入围

　　5月25日，经过3个交易日的异议上诉期，股转公司发布了第三届创新层的正式名单。2018年5月28日起，股转公司将对挂牌公司所属层级进行调整，并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。

　　根据这份名单，共有940挂牌公司幸运迈入创新层行列，成为分层标准调整后的首批新三板“试点班”的成员，有望品尝差异化制度红利。

　　犀牛之星注意到，最终名单对比股转系统5月16日发布的初选名单928家，合佳医药、易捷通、义博通信、健佰氏、易简集团、聚能鼎力、巨科新材、东方股份、乐旅股份、鹏信科技、吉成园林、润天智、联洋新材、广达新网、华曦达、元亨光电共16家满足《分层管理办法》的规定，调整进入创新层，使得新晋创新层企业数量达到940家。

　　此外，点点客、裕国股份、许昌智能、芯能科技4家挂牌公司不满足创新层维持标准或申请自愿放弃进入创新层，根据《分层管理办法》的规定，被移出了名单。

　　深圳证监局：重点关注新三板产品风险，尤其是股票质押

　　5月24日，深圳证监局官网披露2018年辖区基金监管工作部署，提出三项监管要求：一是打好防范化解重大风险攻坚战；二是全面提升机构自我约束能力；三是坚持改革开放创新。其中，在防范化解重大风险中提到“重点关注新三板产品风险，着力防控股票质押回购信用风险”，可见对新三板股权质押风险的高度重视。

　　事实上，新三板企业股权质押自2016年爆发至今仍是居高不下。且据统计数据显示，自2014年至2017年三年时间，新三板股权质押市值规模扩容接近90倍。

　　数据显示，2017年新三板市场股票质押市值总规模超过2300亿元，占2017年挂牌公司总市值的比例为7%；质押市场规模达556亿元，平均每家企业可以通过质押融资1500万元，而去年，企业通过定增平均融资额也仅有1980万元。2017年新增1753家挂牌企业发生股权质押，其中419笔面临平仓危机。

　　据报道，截至2018年3月5日，新三板共有1630家公司有质押行为，质押股数超过总股本比例50%的公司多达307家，占比高达20%。而在A股这一比例仅为3.38%。

　　此次深圳证监局首先表态将重点关注新三板产品风险，是传达证监会机构监管工作要求，相信各地区证监局也会陆续跟上。