【加急】独角兽工业富联今日申购 中一签收益或近2万
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备受瞩目的独角兽富士康今日进行申购。股票简称并不是富士康,而是“工业富联”。公司计划募集271.2亿元,是本轮新股发行制度改革以来募集金额最高的新股。工业富联是继药明康德之后登陆A股的第二只“独角兽”,从受理日至获批日用时92天,创下近两年IPO最快记录。
5月22日晚间,工业富联发布的最新招股说明书显示,拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%, 全部为公开发行新股,不涉及老股转让。该股将在上交所IPO,发行价格13.77元,发行市盈率17.09倍,顶格申购需配市值413万元。股票代码:601138,申购代码:780138。
从2016年至今A股新股的网上申购上限来看,工业富联的申购上限排在第二。排在第一的华能水电申购上限为54万股,网上中签率为0.51%。排在第三的江苏银行申购上限为346万股,网上中签率为0.47%。而工业富联网上中签率超过0.47%几成定局。如果按照41.3万股的顶格进行申购,配号将达到413个。同时按照0.47%的中签率计算,必将中1签以上,即1000股。换句话说,工业互联有望成为今年网上中签率最高的新股,顶格申购必中签。
A股工业制造业最大IPO
公开资料显示,富士康工业互联网(工业富联)是全球的电子设备制造巨头,是鸿海精密对体系中通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人以及相关资产整合而形成完整业务体系,未来定位为提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。
若本次发行成功,预计富士康将募集资金总额271.20亿元,扣除发行费用,预计募集资金净额为267.26亿元,这也刷新了多项IPO之最——成为2015年以来全球TMT行业最大规模的IPO,也是近三年来A股市场中最大规模的IPO(最近的是2015年6月国泰君安),历史上A股工业制造业最大规模的IPO。
根据招股书,工业富联计划投入264亿元用于20个投资项目,并结合投产安排和公司业务实际情况,另投入募集资金约3.24亿元用于补充营运资金,优化公司的财务状况,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。
网下投资者认购积极性高
网下初始发行占发行总数量的49%,将根据安排有70%的股份锁定12个月;网上初始发行数量占发行总数量的21%。
从网下投资者认购情况来看,此次共有2347家网下投资者管理的3321个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,拟申购数量总和为5498亿股,反映出了此次网下投资者认购的积极性很高。
募资用于智能制造等8大领域
那么,富士康募集这么多钱干嘛呢。招股意向书显示,八大募投项目金额为272.53亿元,不过在八大募投项目之外,还有募集资金补充营运资金。也就是说如果募资超过273亿元,将用于补充营运资金。
募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。
中一签收益或近2万元
2018年年初以来,A股一共有51只新股上市,剔除尚未开板的6只个股后,年内上市新股的平均涨停板数为6.93个。假设工业富联的涨停板数为7个,中一签可获1.89万元收益。
据同花顺数据中心显示,富士康所属行业市盈率为40.77倍。由此计算,富士康的股价有望涨至32.85元/股,中一签可获1.91万元收益。
工业富联财务数据显示,2017年,公司实现营业收入为3545.44亿元,同比增长30.01%;归母净利润158.68亿元,同比增长10.45%;基本EPS为0.95元。2018年1-3月,实现营业收入为776.95亿元,归母净利润26.53亿元,公司业绩表现平稳。
作为今年A股第一个上市的“独角兽”企业,药明康德已收获12个涨停板,累计涨幅达242%;富士康作为第二个上市的“独角兽”企业,上市后将收获多少个涨停板?令人期待。
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