北大资源成功发行8亿美元债券

1评论 2018-05-17 13:52:27 来源:金融界网站 国产替代火爆升级!

  5月14日,北大资源集团(以下简称“北大资源”)宣布成功发行3.1亿美元3年期浮债并在原有固息美元债券基础上增发6500万美元,成为首笔非金融机构中资企业发行的美元浮息债券。结合其4月12日发行的4.25亿固息美元债,北大资源年内已在国际市场成功发行8亿美元公司债券,有效拓宽企业融资渠道并改善债务结构,为公司经营赢得了更加广阔的成长空间。

  据悉,北大资源首笔中资非金融机构美元浮息债券的成功发行,得益于公司有效地抓住了上周五美国股市企稳、中美贸易关系趋于缓和的市场窗口,及时推出双券种交易,不仅通过平价增发扩大了原债券流动性,降低了综合财务成本,也实现了以浮息债促进机构投资者踊跃参与的目标。最终,北大资源债券在约3倍超额认购基础上,成为近期无评级债券发行中收窄幅度最大的发行之一。

  在国内整体信贷环境收紧的情况下,不少内地企业选择发行外币债券,境外“扎堆”发债也让债券息率不断上升。面对近期美元债券市场的复杂多变,北大资源在发行策略的制定上十分灵活,先于今年4月12日发行了2.5年期4.25亿的固息美元债券,定价为年利率6.25%;再于5月14日根据市场走势和需求,以固息增发和浮息新发的方式发行3.75亿美元债券,先后从市场成功募得资金8亿美元。据了解,Blackrock Asset Management,Value Partners,Allianz Global Investors ,BEA Union Investment Management Limited等多个国际知名投资机构均参与了两次发行。有市场人士表示:“在中资企业批量发行且市场波动的背景下,此笔浮息债吸引了市场极大的兴趣,发行首日表现良好,5月15日亚洲收盘时报价在100.3/100.4,为后期的市场提供了良好的借鉴。”

  此笔债券的成功发行,一方面得益于北大资源经营业绩快速增长所带来的基本面改善,一方面也标志着北大资源新战略下的品质升级和品牌升级已得到国际投资者的广泛关注和认可。

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