拟溢价14%买长园集团20%股份 格力集团部分要约收购被上交所问询

1评论 2018-05-17 02:10:38 来源:每日经济新闻 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  刚与抢夺控制权的沃尔核材(行情002130,诊股)达成和解协议的长园集团(行情600525,诊股)(600525,SH),又迎来了格力集团的部分要约收购。5月16日,长园集团公告称,格力集团拟以19.8元/股,较停牌前收盘价17.36元/股溢价14.06%的价格,要约收购长园集团20%股份,涉及资金高达52.46亿元。

  《每日经济新闻》记者注意到,如果格力集团此次收购成功,加上另外两个一致行动人持有的2.05%股份比例,格力集团及其一致行动人将持有上市公司22.05%的股份,持股比例将直逼长园集团管理层一方。同日,围绕要约收购的目的、资金来源、同业竞争、失败风险等四大核心问题,上交所向格力集团下发问询函。

  

持股比例逼近管理层

《每日经济新闻》记者了解到,长园集团目前暂无控股股东和实控人,第一大股东深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)及一致行动人持股24.30%,第二大股东沃尔核材及一致行动人持股16.05%。若此次格力集团的要约收购完成,其持股比例将与前两大股东较为接近。

  从此次报告书摘要中,“若本次要约达到生效条件,其在未来12个月内将不通过二级市场增持长园集团股份,但不排除通过参与上市公司定向增发、配股、可转债等方式继续增持长园集团股份”的表述来看,格力集团短期没有进一步增加持股比例,成为实际控制人的打算。

  但上交所在问询函仍进一步追问,要求格力集团披露此次要约收购是否以谋求控制权为目的,对公司控制权的影响,后续是否仍有继续收购公司股份的计划,并提示相关不确定性及风险。

  值得注意的是,长园集团董事长许晓文在接受媒体采访时对外表示,此前双方已进行了充分谈判,管理层欢迎格力集团入股,而格力集团进驻后并不会干预管理层对公司的管理权。针对此次要约收购中,管理层是否会考虑出售部分或全部股份给格力集团,长园集团相关人士回应记者称,一切要看后续进展。

  格力集团在此次要约收购报告书摘要中披露称,此次收购所需资金来源于自有及自筹资金。上交所要求格力集团披露目前持有现金情况,后续资金安排是否须通过融资安排解决,如是,具体说明融资方式和最终出资方;后续是否有将上市公司股份进行质押融资的安排;未来12个月是否有相关减持计划。

  摘要披露,格力集团控制着格力电器(行情000651,诊股)等在内的12家核心企业,数据显示,格力集团2017年营业总收入达1516.03亿元,归属母公司净利润为41.15亿元。一位关注新能源汽车行业的券商分析师告诉记者,旗下的格力电器给集团贡献了很大的营收和净利,而格力历年来均有分红,每一年格力集团从格力电器拿到了较高的分红金额,从这一点来看,格力集团的资金来源、支付能力是没有问题的。

  

看好长园集团两大核心业务

在问询函中,上交所要求格力集团结合公司、一致行动人及其控股股东、实控人及其所控制的公司从事的业务,说明上述主体与长园集团的业务是否存在同业竞争或潜在的同业竞争。

  两年前,格力电器试图收购珠海银隆,虽以失败告终,但二者后续合作不断,格力电器董事长董明珠还以个人参股珠海银隆。而长园集团相关人士也回应记者称,长园集团与珠海银隆并无直接业务往来。

  《每日经济新闻》记者注意到,目前长园集团有三大核心业务,包括电动汽车材料、智能工厂、电网设备等。

  在新能源汽车领域布局中,长园集团自2015年进入该领域,通过并购快速成长,目前拥有湖南中锂、长园电子、长园华盛、长园维安4个子公司专注于该领域,2017年电动汽车板块营收20.38亿元,毛利8.05亿元。

  在智能工厂领域,主要由珠海运泰利、长园和鹰等构成,2017年实现营业收入24.31亿元,毛利润12.71亿元。

  电网设备业务主要由长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创组成,主要涵盖发电、输电、变电、配电等领域,2017年贡献营业收入28.94亿元,毛利润12.27亿元。

  不少业内人士分析认为,格力集团一直以来积极谋求进入新能源汽车领域,智能工厂也存在与之的潜在协同效应,预计电网设备业务与此次收购关系不大。许晓文坦承,格力集团主要看中长园集团在新能源汽车及智能装备业务上的发展。

  不过,此次要约收购价为19.8元/股,而长园集团股票停牌前收盘价为17.36元/股,收购价与停牌前价格较为接近,溢价率14.06%,并不算高。上交所也要求格力集团和上市公司充分提示股价波动可能导致的要约收购失败的风险,并单独作出风险提示。

  格力集团方面表示,此次要约收购尚需相关监管部门的审批和备案,收购期限届满时,若预受要约股份数量未达到2.65亿股,则本次要约收购自始不生效,且收购人的一致行动人将减持合计持有的全部股份。

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