26家A股上市银行2017成绩单出炉:工行7265亿营收称雄

1评论 2018-05-14 00:32:00 来源:每日经济新闻 作者:肖乐 国产替代火爆升级!

  有人的地方,就有江湖。有江湖的地方,就有“武林霸主”。如果把A股上市银行也比作一个江湖,那么,谁是2017年的“武林霸主”呢?谁又是进步神速的江湖“后起之秀”呢?

  近日,26家A股上市银行2017年年报披露完毕。从总资产看,五大行中,工行仍以26.09万亿元的资产规模居首;而在股份行中,兴业、招行、浦发资产规模位列前三,分别为6.42万亿、6.3万亿和6.14万亿元;北京银行(行情601169,诊股)则是唯一一家资产规模超过2万亿元的城商行

  而从营收来看,五大行中,工行增长率最高,2017年同比增长7.49%,达到7265.02亿元;招行以2208.97亿元位列股份行第一,且超过交行248.86亿元。另外,地方性银行中,贵阳银行(行情601997,诊股)以22.82%的增速领跑。值得一提的是,成都银行(行情601838,诊股)以逾51%的增速领跑利润榜。

  交通银行(行情601328,诊股)(港股03328)金融研究中心高级研究员武雯指出,银行业在持续分化,2017年全年五大行、股份行、地方性银行净利润分别增长4.2%、6.3%、15.2%。同时,五大行营收端改善明显,同比增长4.1%;股份行营收逐季改善,但全年同比仍小幅减少0.03%;地方性银行则维持了8.9%的营收高增长。

  关键词1:股份行营收“四升四降”招行位居首位

  8家上市股份行营收呈现分化态势。2017年,招行以2209亿元营收位列股份行第一,且较第二名的浦发银行(行情600000,诊股)多出523亿元。浦发之后的中信银行(行情601998,诊股)(港股00998)为1567亿元,民生、兴业、平安、光大、华夏2017年营收分别为1443亿元、1400亿元、1058亿元、919亿元和664亿元。

  从2017年营收增速来看,8家股份行呈现四升四降的局面,其中兴业和民生同比降幅较大,降幅分别达到了10.89%和7.01%。另外两家营收同比减少的是光大和平安。招行的净利润增速同样位列股份行第一,达到了5.33%,紧随其后的是浦发4.88%。

  从兴业银行(行情601166,诊股)的年报可以看到,其2017年利息净收入同比减少21.25%,非利息净收入同比增加15.09%,净息差1.73%,同比下降了0.5个百分点,可见息差的降低是兴业银行营收减少的主要原因。净息差的同比下降受到资产重定价和银行业“营改增”影响,年报数据显示,兴业银行2017年贷款的平均收益率较2016年下降了0.4个百分点,同时同业资产平均收益率下降了0.15个百分点;而其2017年存款平均成本率上升了0.19个百分点,同业资金平均成本率上升了0.79个百分点。

  民生银行(行情600016,诊股)(港股01988)营收的减少则来自于利息净收入和非利息净收入的双重挤压。其2017年利息净收入同比减少8.59%,非息净收入同比减少4.53%。年报显示,2017年民生银行业务规模增长促进利息净收入增加139.48亿元,而利率变动导致利息净收入减少220.80亿元。2017年民生银行净息差为1.5%,同比下降了0.36个百分点。民生银行非息收入的减少主要是由于代理业务、信用承诺业务、托管及其他受托业务手续费及佣金收入下降,以及手续费及佣金支出增加的影响。

  净息差决定着银行生息资产的收益水平,净息差越高意味着银行获取利息收入的能力越强:整体来看八家股份行的净息差情况。招行净息差最高,达到2.43%,较2016年末下降0.07个百分点,较2017年三季末增加0.01个百分点。平安银行(行情000001,诊股)净息差紧随招行之后,较2016年末减少0.38个百分点,较2017年三季末减少0.04个百分点。民生银行2017年末的净息差排名股份行末尾,为1.5%。八家股份行净息差较2016年末均有不同程度下降,较2017年三季末回升的仅有招行和中信银行,均增加了0.01个百分点。

  而从2018年一季末的情况来看,8家股份行中有6家净息差较2017年末回升,其中浦发和兴业提升较多,分别增长0.42和0.34个百分点。

  关键词2:地方性银行净利增速领跑 成都银行增51%

  2017年,地方性银行的营收增速较高,贵阳银行、吴江银行(行情603323,诊股)、无锡银行(行情600908,诊股)、成都银行、常熟银行(行情601128,诊股)的营收增速超过10%,分别为22.82%、18.22%、13.16%、11.99%和11.65%。

  而从净利润来看,2017年增速超过10%的,除了招行之外,均为地方性银行,其中成都银行2017年净利润同比增逾51%,常熟银行同比增长25.34%,贵阳银行同比增长24.37%。

  武雯也表示,银行业持续分化,2017年五大行、股份行、地方性银行净利润分别增长4.2%、6.3%、15.2%。

  从净息差来看,前三位的均是地方性银行,常熟银行以3.63%的净息差位列第一,其后是吴江银行2.97%和贵阳银行2.67%。吴江银行2017年末的净息差较2016年上升了0.07个百分点,常熟银行和贵阳银行分别下降0.18个百分点和0.21个百分点。

  武雯指出,2017年,地方性银行由于深度捆绑地方经济,信贷资源向小微企业倾斜,净息差仍然保持高位,同比提升14BP。

  具体来看三家净利润增速超过20%的地方性银行2017年营收构成情况。成都银行2017年利息净收入同比减少0.59%,手续费及佣金净收入同比减少15.53%,不过,其投资收益增长171.58%,同比增加了10.7亿元,带动了营收增长。

  常熟银行2017年的利息净收入增加了3.1亿元,非利息净收入则增加了2.11亿元,分别同比增长7.73%和45.79%。非息收入中,手续费及佣金净收入表现亮眼,这一项在2017年增加了1.26亿元,同比增长了42.16%,贵阳银行利息净收入的增长带动了营收增长。其2017年利息净收入增加24.61亿元,同比增长29.3%;手续费及佣金净收入同比下降0.44%,手续费及佣金净收入在非息净收入中占比87.49%。

  关键词3:营收增速8家出现下滑 兴业银行领跌

  2017年,有8家上市银行营收同比下滑,其中有四家股份行,三家地方性银行,一家位列五大行。下滑最多的是兴业银行10.89%,其次是民生银行7.01%,南京银行(行情601009,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)、平安银行、张家港行(行情002839,诊股)2017年营收分别同比下滑6.68%、3.72%、2.33%、1.79%和0.92%。

  不过,除了江阴银行(行情002807,诊股)外,2017年上市银行的净利润均有所增长。股份行中,营收同比下降的兴业、民生、光大、平安四家银行2017年净利润分别同比增长6.27%、4.4%、4.02%和2.61%。

  营收同比负增,净利润转正依靠营业支出的收缩。年报显示,兴业银行2017年资产减值损失同比大幅减少了30.75%,税前利润同比增长1.3%,所得税同比减少26.88%,扣除所得税之后的净利润同比增长6.27%。可见拨备计提的减少以及所得税的减少对兴业银行2017年净利润增长产生了正向贡献。兴业银行2017年资产质量好转,其2017年的不良贷款率下降0.06个百分点至1.59%,因此其能够在资产质量压力较小的情况下减少拨备计提。截至2017年末,兴业银行拨备覆盖率达到211.78%。

  民生银行呈现同样的状况,其利润表中2017年资产减值损失同比减少17.49%,降低至341亿元,在营收同比降低7.01%的情况下,利润总额同比增长0.52%,所得税费用减少约18亿,扣除所得税后净利润同比增长4.4%。光大银行2017年资产减值损失较2016年减少了33.61亿元,所得税减少7.57亿元。平安银行资产减值损失减少35.93亿元,所得税费用减少3.68亿元。

  城商行中,南京银行2017年营收同比减少6.68%,至248.39亿,净利润同比增长16.95%,至97.61亿元。盈利的增加主要得益于其拨备计提的减少,2017年南京银行资产减值损失减少了31.52亿元。截至2017年末,南京银行的拨备覆盖率为462.54%,较2016年末上升5.22个百分点,不良贷款率0.86%。天风证券研报指出,在不良生成下降背景下,南京银行存量拨备较厚,拨备充足,未来盈利释放空间巨大。

  实际上,商业银行拨备覆盖率被认为是为银行利润调节的蓄水池,通过拨备计提的增减,银行一定程度上可以实现利润的调节。今年3月,银监会下发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。调整原则为同质同类、一行一策。业内人士指出,放宽计提标准将降低商业银行损失准备金在利润中的占比,缓解商业银行近年来受息差收窄、有效信贷需求不足带来的盈利压力。

关键词阅读:拨备覆盖率 营收 息差 招行 兴业银行

责任编辑:付健青 RF13564
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