郭广昌欲跨界做“红娘” 拟40亿入主婚恋网站百合网

1评论 2018-05-04 17:40:33 来源:每日经济新闻 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  国内最大婚恋网站百合网(834214,OC)迎来了新“求婚者”——复星集团董事长郭广昌,聘礼则高达40亿元。5月3日晚间,百合网公告,宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司(以下简称缘宏投资)将以约40亿元受让公司69.18%的股份。交易完成后,缘宏投资将成为百合网的控股股东,郭广昌将成为百合网实际控制人。

  今日(5月4日),香颂资本董事沈萌在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,中国目前的婚恋需求越来越大,但提供的服务同质化程度高。郭广昌控股后,可以与复星旗下的各业务进行协同,比如黄金、地产、度假等。

  

交易尚需股转系统审核批准

根据百合网公告,5月2日,缘宏投资与宝新能源(行情000690,诊股)(000690,SZ)等32名公司股东签署了《股份转让协议》,收购人将以4.60元/股的价格,通过股转系统场外协议转让的方式现金收购转让方持有的百合网8.69亿股流通股,占百合网总股本的69.18%,交易总价达40亿元。估算可知,本次交易百合网估值约为57.27亿元。

  缘宏投资方面表示,本次收购的资金均为自有资金及自筹资金。本次收购完成后,缘宏投资可享有实际支配百合网股份总数69.18%的股东权利,成为百合网的控股股东。

  缘宏投资成立于2018年3月13日,注册资本1000万元,主营业务为实业投资、投资管理、投资咨询等,目前尚无实际经营业务。缘宏投资为自然人独资企业,郭广昌持有其100%股权,为控股股东及实际控制人。因此,郭广昌在本次收购完成后,将成为百合网实际控制人。

  不过,因为此次收购行为拟通过股转系统场外协议转让的方式进行,尚需全国中小企业股份转让系统有限公司审核、批准,并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。

  郭广昌在公开场合多次提到C2M生态系统,强调“现在要做的事情就是触达C端”。线上,投资宝宝树、挂号网、亲宝宝;线下,收购Club Med、投资亚特兰蒂斯等都是复星触达C端的体现。而公开资料显示,目前百合网累计已经有超过3.1亿的注册用户。

  收购完成后,百合网是否会与复星集团展开系列业务合作?5月4日,记者联系复星方面,但截至发稿未获得回复。

  公告披露,目前百合网前五大股东分别为:宝新能源、永新巴菲特投资合伙企业(有限合伙)、阿拉山口天一股权投资有限公司、上海绘峰资产管理中心(有限合伙)、钱克佳,持股比例分比为:18.4%、9.90%、7.96%、7.58%和6.20%。百合网创始人田范江的持股比例为2.27%。

  百合网在公告中指出,此前百合网股权结构比较分散,且前五大股东之间无一致行动关系,因此公司无控股股东和实际控制人。百合网认为,股权集中可以为百合网未来互联网战略发展提供更有效的决策,控股方的资源也可以为百合网在互联网新经济领域的发展起到推动作用。

  缘宏投资则表示,百合网是国内婚恋网站及婚恋服务供应商的领导者,为了在互联网新经济产业领域获得迅速发展,缘宏投资决定进行此次收购,并希望通过此次收购,能够分享百合网未来成长所带来的收益。

  收购报告书后续计划显示,收购人暂无对百合网进行重大调整的计划。本次收购完成后,收购人暂无进一步继续增持公众公司股份的计划。

  沈萌告诉记者,百合网在婚恋用户数据资源方面占据绝对份额,在大数据和AI技术不断蓬勃发展的大背景下,未来不仅可以提供婚恋服务,还可以为婚恋衍生市场(比如恋爱聚会、婚礼组织甚至未来家居生子等)提供较为精准的营销。目前,百合网的业绩数据还不稳定,但不排除未来走绿色通道在A股IPO,而且百合网经营成熟,所以不需要复星集团进行孵化。

  

宝新能源:转让贡献净利润4280万元

资料显示,百合网设立于2004年,2015年11月20日,百合网正式挂牌新三板,致力于在婚恋产业链内提供相关产品与服务,具体包括线上线下婚恋交友服务、情感咨询与培训服务、婚礼相关服务及其他与婚恋婚礼消费需求相关的服务等。

  2017年,百合网与世纪佳缘正式“联姻”,百合网以人民币16.88亿元现金收购天津百合时代资产管理有限公司100%股权,天津百合时代及其控股子公司主要运营“世纪佳缘”品牌下的婚恋交友业务。2017年9月8日,天津百合时代完成股权变更的工商登记,百合网和世纪佳缘正式完成合并,并于2018年1月8日完成公司更名的工商登记,更名为“百合佳缘”,百合网从而跃升成为中国最大的婚恋网站。

  根据百合网2017年年报显示,截至2017年末,公司资产总计33.39亿元,2017年实现营业收入6.71亿元,同比增长257.87%,去掉天津百合时代合并的影响,较上年增长2.27亿元,增长幅度为121%;归属于挂牌公司股东的净利润为6499.21万元,而2016年则亏损1.14亿元。

  根据披露,此次交易前,宝新能源为百合网第一大股东,宝新能源及子公司合计持有公司21.33%股份。

  回溯公告,2016年8月,百合网获得A股上市公司宝新能源青睐。当年8月26日,宝新能源分别与上海豪春、兴业财富资管产品签署协议及补充协议,宝新能源将出资8.82亿元,通过股转系统,以3.99元/股的价格,分别受让上海豪春、兴业财富资管产品所持有的百合网股份1.24亿股和9677.41万股。受让前,宝新能源已持股百合网3685.79万股,持股比例为3.77%,受让后持股比例将提升为26.42%,宝新能源成为百合网的第一大股东。当时百合网估值为38.93亿元,复星此次收购价较当时溢价47.11%。

  对于此次转让,宝新能源亦在5月3日晚间披露公告称,公司与缘宏投资签署《股份转让协议》,将持有的部分百合网股份1.68亿股转让给缘宏投资,占百合网总股份的13.37%,转让价为4.60元/股,转让总价款为7.73亿元。本次转让完成后,公司及公司全资子公司广东宝新资产管理有限公司仍持有百合网1亿股,占百合网股份比例为7.96%。

  宝新能源表示,经初步估算,本次交易事项扣除必要成本(含原始成本、财务顾问费用和交易税费等)后,对公司净利润的影响数约为4280万元。

  沈萌认为,首先,能源公司或有推动百合网快速IPO的目标,交给郭广昌可能让这个目标更快实现。其次,郭广昌给的价格并不算很低,可以将投资变现回笼一部分。

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