港股大涨或为A股回暖注入动力 成长股望为5月市场主线

1评论 2018-05-02 07:29:43 来源:上海证券报 纪实:捕获银星能源九连板

  “五一”小长假期间,外围股市表现平稳,港股大涨,恒生指数本周一大涨1.74%,金融地产蓝筹股普遍跑赢大市。

  分析人士认为,港股大涨或为节后A股回暖注入动力,而A股估值已经回到历史中低位,外加在6月份MSCI即将纳入A股等利好消息提振下,A股底部相当坚实,系统性风险有限。

  港股大涨 金融地产板块表现亮丽

  4月30日,港股大涨,金融地产板块表现亮丽。截至当日收盘,恒生指数报收于30808.45点,涨幅1.74%;国企指数报收于12331.39点,涨幅2.19%,主板成交额达936亿港元。

  中资银行股和中资保险股板块涨幅居前。其中,招商银行(行情600036,诊股)H股涨近6%,农业银行(行情601288,诊股)H股涨逾3%,建设银行(行情601939,诊股)和工商银行(行情601398,诊股)H股均上涨超过2.95%,中国人寿(行情601628,诊股)H股上涨2.74%,中国平安(行情601318,诊股)H股上涨0.98%。中资券商股也普遍上涨,中信证券(行情600030,诊股)和中国银河(行情601881,诊股)H股均涨逾5%。此外,博彩、燃气、中资地产股等板块也均取得不错涨幅。

  港股大涨的背后是全球资金的不断流入。资金流向检测机构EPFR的数据显示,在4月19日到4月25日的一周时间中,约有7.8亿美元海外资金流入港股市场,为连续第11周净流入。自2017年2月以来,共有约371亿美元资金流入港股。

  美股方面,北京时间周一晚间,受科技股板块领跌影响,美股高开低走,三大股指集体收跌——道琼斯指数收报24163.15点,跌0.61%;纳斯达克综合指数报7066.27点,跌0.75%;标普500指数报2648.05点,跌0.82%。

  分析人士认为,相较于美股,A股和港股的联动性更强,港股在A股休市期间的大涨预计将为节后A股回暖注入一定动力。不过投资者也应注意,A股有其自身独立性。

  低估值和增量资金或支撑A股修复

  展望后市,机构人士认为,A股的估值已位于历史中低水平,继续大幅下行的空间有限,海外资金增配A股以及长线资金入场将成为蓝筹股修复的动力。

  从估值角度来看,聚源统计数据显示,目前沪深300的动态市盈率为12.7倍,上证50的市盈率为10倍,中小板的市盈率为34倍,整个A股市场的市盈率为17倍。分析人士认为,在此估值水平下,风险已经基本得以释放,尽管外围环境变化存在不确定性,但A股出现系统性下跌的概率不大。

  增量资金方面,有机构人士表示,MSCI预计在5月中旬宣布A股纳入名单,并于6月1日开始正式纳入A股,预计有1000亿元海外资金会在6月1日前后一段时间内流入A股市场。中信证券表示,EPFR数据显示,自今年2月A股调整以来,海外机构增配A股92.6亿美元,借道北向通道净流入386亿元。海外资金一直是增量配置A股的重要力量,海外资金持有境内股票占流通盘的比例,在2017年已经从1.6%上升至2.7%,预计2018年年末会上升至3.5%。外资的持续流入会成为支撑A股特别是蓝筹股修复的重要力量。

  同时,A股有望迎来新的长线资金。5月1日起,上海、福建和苏州工业园区等地率先试点个人税收递延型养老保险产品。分析人士表示,养老税收递延是重大突破,可能会改变居民的养老投资模式,作为社保和企业年金之外的“养老第三支柱”,可能会在中长期发挥远超预期的作用,对资本市场长期稳定发展有着重要意义。

  具体到操作层面,安信证券策略团队认为,进入5月,在经济预期平稳、中小企业部门结构性改善、流动性预期和风险偏好出现环比反弹等环境下,预计市场将整体修复,成长股表现或更强。建议重点关注军工医药(创新药生物科技等)、计算机、新能源、半导体、传媒等行业,并战略性看好创业板指数

  国金证券(行情600109,诊股)策略分析师认为,根据A股上市公司年报与一季报透露的各行业盈利状况来看,选择优质成长股成为当前主要策略之一。从一季报行业盈利改善程度来看,医药、通信、传媒、计算机、电气设备等成长性行业盈利改善相对较为明显。主题投资方面,继续看好自主可控、军工、工业4.0、新能源等领域。

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