中兴通讯“被两跌停” 金元顺安成长动力破罐子破摔?
《号外财经》讯 文/高伟
又有一只股票莫名奇妙地“被黑”了,随之而来的是基金公司纷纷公告下调估值。
4月17日,中兴通讯突然遭到美国封杀,引发了股市的大幅下挫。而作为机构扎堆儿的重仓股,中兴通讯突然停牌也使得重仓该股的基金受到影响,开始进行估值调整。从4月18日估值调整公告情况来看,不少基金对中兴通讯自4月17日起按照“指数收益法”等估值方法估值,而谨慎的基金公司则大幅下调中兴通讯股价。其中,中信保诚基金公告称,自2018年4月17日起,对旗下证券投资基金持有的中兴通讯进行估值调整,按照25.05元/股进行估值;长信基金公告称,长信基金决定自2018年4月17日起,对公司旗下基金持有的股票中兴通讯进行估值调整,估值价格为25.36元。中兴通讯停牌前的收盘价为31.31元,25.05元与25.36元的估值分别比停牌前收盘价低了20%和19%,相当于接近两个跌停。选择暂时按照“指数收益法”对中兴通讯估值则有宝盈基金、华富基金、中邮创业基金、嘉实基金、东方基金、金信基金等。
看来,白马股中兴通讯“被黑”,伤到了不少公募基金。
《号外财经》据基金年报统计,截至去年底,共有653只基金持有中兴通讯A股,招商丰庆持有中兴通讯最多,为1241万股,但占基金净值比较低,意味着股价的波动对基金净值影响不大。与之不同的是,其中有53只基金持有中兴通讯占基金净值的比例在5%以上,这意味着一旦中兴通讯股价波动,这些基金受影响会比较大,占比较高的包括金元顺安成长动力、中融竞争优势、金信价值精选、华富物联世界等,占比均在9%以上。此外还有14只基金持有中兴通讯港股。
值得注意的是,金元顺安成长动力持有该股市值占基金净资产比高达9.82%,成为持仓比重最大的一只基金。换句话说,金元顺安成长动力顶格配置中兴通讯,该股两个跌停意味着对基金此基金净值有致命打击。
事实上,金元顺安成长动力近几年业绩一直垫底。数据显示,截至4月18日,金元顺安成长动力年内回报率为-7.40%,跑输同类-2.54%的回报率,在2406只同类基金中排名第2109名;近2年,该基金回报率为0.41%,跑输同类8.74%的平均回报率,在可比的1371只基金中排名第1059名;近3年,该基金回报率为-33.22%,跑输同类10.05%的平均回报率,在可比的796只基金中排名第751名。
“我们认为2018年投资机会可能主要集中在以下几个方面:1,估值较低的大金融板块,如银行、地产、家电等。2,消费升级,精准扶贫、乡村振兴下的大众消费品牌化带来的消费龙头投资机会。3,战略新兴产业的投资机会,如新能源车产业链、5G、智能制造等。”金元顺安成长动力在年报中分析称。这也是该基金缘何把中兴通讯作为头号重仓股的原因。
《号外财经》还特别注意到,该基金披露了基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明:该基金出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元情形。截止到2017年12月31日,该基金连续624个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。截至去年年底,该基金资产总计委1965.40万元。不过,该基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
人们不免担心,金元顺安成长动力会不会破罐子破摔?
有基金经理认为,中兴通讯遭禁事件是中美贸易争端中的一个缩影。中国在5G技术领域处于全球领先水平,而中兴通讯则是中国5G战略的核心企业,在全球电信设备市场中占据10%的份额。现阶段国产芯片自给能力已经有所改善,但是高端芯片的主要来源仍然是海外。本次事件也折射出我国在部分高端制造领域存在的短板,唯有真正掌握核心技术,才能在国际竞争中立于不败之地。
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