大机遇 房产还是股票?掘金海南需要分辨馅饼和陷阱!

1评论 2018-04-17 08:18:26 来源:远见财讯 作者:VISION 2018超级金股免费领取!

  导语:一张国内的机票2万块,这可能是最难忘的航班了。春节期间选择去海南度假的人们上演了一出现实版的“人在囧途”。即使出现了接近两万元的“天价”机票,仍然一票难求。过完了寒冬,过完了假期,最近最引人关注的还是海南,确认过眼神,像遇上对的人,大家最近对海南用情极深,春天又有故事发生。

  海南的“三十而立”

  从“逃出海南岛”到策马出征一路的跟到天涯海角的海南,从海滨小镇到世界瞩目的大都市,海南为何魅力大增?第一次华丽转身发生在1988年,海南建省办经济特区。海滨小城一跃成为全国最大的改革开放“试验田”,随之迎来的是房地产市场的狂热。1988-1993五年内海南房价增长超过5.6倍。第二转身发生在2009年,海南建设国际旅游岛上升为国家战略。第二次历史机遇后,海南省旅游休闲业迅猛发展,旅游人数激增。

  第三次在4月13日,习近平主席出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话。习近平主席在大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。4月14日,《关于支持海南全面深化改革开放指导意见》正式落地.《指导意见》明确了海南的四大战略定位:全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。

  重点提出了十大产业:种业、医疗、教育、体育、电信、互联网、文化、维修、金融、航运。于是便吸引了众多专注的眼神。

  炒房客未动,政策先行,利好还是套牢?

  最近几年里,海南房地产刮起的的大风从未停止过,海南政府部门针对房地产行业所出台的政策层出不穷。本以为楼市三月风暴已过,可万万没想到,调控政策这头狂魔在相继踏平深圳、杭州后,竟然马不停蹄地追到了天涯海角,而且还把最惨烈的一幕留给了它。在楼市还没破冰的情况下大家把热切的目光纷纷转向温暖的海南,不过还是迟了一步,2017年销售金额行业前十的房企公开数据显示,恒大、碧桂园、融创、中海等房企均已进入海南布局。

  3月31日,海南省发布的《关于做好稳定房地产市场工作的通知》,宣布非户籍家庭只能买1套住房,且首付不得低于七成、在限购区域买房须提供五年以上的社保或个税证明、五年限售。4月3日,《海南省人民代表大会常务委员会关于修改〈海南省城乡规划条例〉的决定》,海南农村新建住房不超三层,高度一般不超12米,加强房地产开发调控,停止新建外销房地产项目。其实这里面的任何一条都可以让炒房客望而生畏绝尘而去。

  早在1月12日,海南出台“史上最严”土地政策,严控商品住宅用地供应,这已经是未雨绸缪了。如今看来,这个“最严调控”更像是在海南楼市“大礼包”到来之前,提出作出的政策补丁,以防止外来资金和人口的大量流入导致房价上涨。3月最后一天,中国房地产市场有史以来最严苛的调控政策在海南省落定,一夜之间,海南楼市全盘锁死,炒房时代正式宣告结束!曾经投资海南的“候鸟人群”也很受伤,海南的房地产市场是一个经历了辉煌一世,转而一地鸡毛,海南房地产轰然倒地。泡沫破裂后,留给海南的是低得发指的房价。

  当心这些“利好”

  北雄安,南海南,看似都是大利好。海南或许可以参考一年前的雄安。去年雄安横空出世,引来炒房大军星夜奔袭,结果扑了个空,现在抢到房的人,将来可能追悔莫及。现在雄安一片荒芜,经济发展起来至少还需要十年的时间。然而,雄安三县现在的房价已经可以媲美二线城市了。提前预支了这么多年的预期,现在抢到房子的炒房客,在未来的很多年里,都可能被套在雄安新区里。千年大计,不容炒作,说到做到。

  受到周末消息刺激,海南板块今天集体爆发,掀起涨停潮,股市是个机会?关于这个问题雄安也有例可循。二级市场的游资高手们也惨遭屠杀。雄安规划、建设一年以来如火如荼,资本市场到今天仍然在水平线下。整个概念股所到之处,都看不到任何的业绩支撑,相对于房地产,股票的风险更高,失败的几率更大。虽然高层已经给出利好政策,但有些公司体现到业绩上会比较快,有些则会慢得多,更适合在人们兴头过后再徐徐布局。就绝大多数海南板块个股来说,投资者目前应由纯题材炒作渐渐转入“业绩前景驱动”式炒作。政策推进进度不达预期,市场调整及监管风险对主题估值压力,上市公司订单落地过程中不可控因素等。

  崛起的新城 聚起的金山

  不过不同的是雄安新区是千年大计,而海南则是开放的试验田,可能性会更多也更大。早在2010年有人就问,海南会不会成为东方的拉斯维加斯?从一个不起眼的破落村庄,到一座巨大的国际城市,拉斯维加斯只用了十年,海南或许更快。

  美国内华达州最大的城市,19世纪中叶,一名拜访过拉斯维加斯的陆军中尉曾经绝望地认为,从此往后,再不会有人涉足这片沙漠,可是百年时光竟将昔日的荒芜装点成今天的繁华景象——座享有极高国际声誉的城市。位居世界四大赌城之一,是一座以赌博业为中心的旅游、购物、度假的世界知名度假城市,拥有“世界娱乐之都”和“结婚之都”的美称。

  2010年1月4日,国务院《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》发布,要在2020年,将我国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份——海南,建成世界一流国际休闲旅游岛。《意见》指出,将在海南试办一些国际通行的旅游体育娱乐项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。这也意味着,海南省很可能成为“马彩”等竞猜型体彩玩法的试验田。

  海南此次推动打造全岛建设自贸试验区,意味着全国首个省级自由贸易园区的成立,全岛自由贸易区的开放也使得我国自贸区空间面积进一步扩大3万余平方公里(是过去所有自贸区面积的2倍有余),将远超1000平方公里左右的香港和新加坡,以及不足4000平方公里的迪拜,成为全球最大自由贸易港。

  2018年,这是一个新的春天

  短期的炒作一定会是暂时的,但是沉淀一点时间之后,好的项目一定会在长期享受海南的长期发展而带来的长足发展,值得我们长期跟踪。

  手上有大量土地储备的地主们未来都能大展宏图。除了各大地产商,已经停牌的海航基础(行情600515,诊股),是上市公司中最大的地主,其在海南18个市县几乎都有土地储备和房地产相关项目开发。海航基础仅在海口大英山老机场就拥有200公顷土地资源,即3000亩土地,并受海口市政府委托,负责大英山老机场560公顷“海口城市中心”的开发工作。海航的问题还有待进一步明朗,但如果一旦渡过了这个大的是非,可能会是海南受益最大的集团。

  赛马运动的产业化在我国尚未全面展开,赛马运动落子海南,未来或成产业蓝海已有多家与赛马相关的企业在海南省注册。由于赛马行业门槛高、投资大等因素,A股市场仅少数上市公司有在赛马领域布局的意向。如海南瑞泽(行情002596,诊股)今年2月公告,子公司圣华旅游已在海南出资成立注册资本为5000万元的以赛马产业为经营方向的全资子公司。工商信息显示,海南省现在至少已有9家主营业务涉及赛马产业的公司,注册时间集中于2016年至2017年。海南赛马娱乐有限公司是一家由国有资本参与成立的赛马公司。

  政策就是红利,利润在一个亿以上的海南公司,海南瑞泽、海南高速(行情000886,诊股)、罗牛山(行情000735,诊股)、海峡股份(行情002320,诊股)、中钨高新(行情000657,诊股)、海南海药(行情000566,诊股),至少证明他们还有一定的业务能力,二级市场的长期投资的机会,也只能从中去挖掘。

  春天总是生机勃勃,新时代的故事已经翻开新的篇章,准备好了吗,愿你我都是这美丽故事的创造者,推动者和受益者。

  机构观点:

  中金公司认为,两条主线把握海南自由贸易港的投资机会,市场前期已经有所反映。中金解读海南自贸港:两条主线把握投资机会;彩票+免税。与此前的上海自贸区、雄安新区等区域主题类似,在《意见》出台前后相关受益板块有望受到市场的阶段性关注,包括:1)海南本地上市公司或在海南有重点产业布局的公司,尤其是旅游、医疗、农业、科技、环保、交运、基建、地产等领域;2)海洋强国、一带一路军民融合、对外开放等相关主题的关注度也或有所提升。

  平安策略团队认为,短期来看,监管层不鼓励短期资本炒作,海南板块会有收益率但大幅拉涨的幅度有限,市场应更多关注行业中长期投资机会,旅游业、现代服务业和高新技术产业值得市场重点关注。

关键词阅读:海南

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