软硬件同步拓展 云计算蓄势待发

1评论 2018-04-17 02:37:14 来源:中国证券报 作者:叶涛 2018超级金股免费领取!

  前期受中美贸易摩擦、互联网资管新规出台以及上市公司业绩发布等因素影响,计算机相关领域不确定性上升,这在一定程度上影响了市场投资预期。不过中长期看,以云计算为代表的计算机板块上涨逻辑仍然在不断验证。市场人士预计,未来三年我国云计算市场将保持近27%的增速。在数字中国大背景下,各地方性数据中心、服务平台等建设加速,行业整体处于高景气。

  行业加速成长 业绩逐渐兑现

  云计算概念昨日炙手可热,在浪潮信息(行情000977,诊股)、太极股份(行情002368,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)纷纷涨停带动下,板块指数大涨3.53%,重回主流投资视野。

  云计算在我国起步较晚,目前正处于较快增长期。2017年工信部颁布了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,“十二五”末期中国云计算产业规模已达1500亿元,要求到2019年,中国云计算产业规模达到4300亿元,连续4年的复合增速将达到30%。

  2018年3月,科技部《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村(行情000931,诊股)独角兽企业发展报告》发布,阿里云等12家云计算相关企业进入名单,覆盖IaaS、PaaS、SaaS等全产业链。

  广证恒生认为,云计算、5G是未来科技基础。IDC云IT基础设施跟踪报告显示云基础设施与传统基础设施此消彼长,2016年以IaaS、PaaS 和SaaS为代表的典型云服务市场规模达到522.4亿美元,增速20.6%。云计算日益成为物联网人工智能时代重要的底层支撑。

  从云计算产业链结构来看,国内企业多集中在服务器、存储等基础信息硬件、系统集成以及SaaS应用端。海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)分析师郑宏达认为,“我国云计算基础设施业绩兑现确定性强,软件云化拓展加速。”

  一方面,国内服务器和存储作为云计算最重要的两大基础设施,其需求随中国云计算的建设不断推进而水涨船高;而A股相关云计算基础设施提供商在受益行业高景气的同时,也在积极布局新产品,如浪潮信息联合百度发布SR-AI整机机柜,中科曙光(行情603019,诊股)积极打造智能云端+可控芯片,融合超算技术等。

  另一方面,SaaS端一些云化软件厂商也已经过了密集研发投入和市场拓展初期,开始放量增长和(港股00001)逐渐进入业绩兑现阶段,同样值得关注。

  催化不断 利好龙头

  目前,全球企业级SaaS成熟市场格局前三已被Oracle、SAP、Salesforce占据。国内市场以Oracle、Salesforce、用友、SAP、金蝶等为主。

  在4月5日TraiheaDX会议上,云软件巨头Salesforce联合创始人Parker Harris确认,公司希望在2018年9月之前公布区块链和加密货币支持。

  此外,“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”为主题,首届数字中国建设峰会将于4月22日-24日在福州海峡国际会展中心举行,将为我国信息化发展提供政策发布平台,为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台,为数字中国建设理论经验和时间提供交流平台,这有望成为云计算行情走向深入的又一催化。

  从海外经验看,政府投资对云计算产业发展同样有重要驱动作用。以美国为例,美国政府于2010年实施“云计算优先”(Cloud-First)政策,推动云计算的普及应用,进行政府数据中心的整合,将政府服务从传统IT架构向云上迁移,从而节约政府IT开支、提升效率。根据中经未来产业研究中心数据,在其后的4年时间里,美国政府云采购支出增长了近6倍,且政府云支出占整体美国云计算市场份额的比例在持续上升,从2011年的不到10%,到2014年的14.8%。

  我国政务云市场仍属于产业初期,根据计世资讯数据,2016年市场整体规模约91.5亿元,预计2018年有望达到283.7亿元,相比2017年增长66%。类比美国的发展情况,预计我国政务云建设将加速,带动私有云快速增长。

  对于接下来投资机会,海通证券提出四大方向。一是资管新规下的银行IT。资管新规指出金融机构需要在过渡期(2019年6月)实现全面规范。预估包括五大行、全国性商业银行、城商行等,将在未来一段时间内陆续改造,带动银行IT需求高增长。二是云计算作为IPO快速通道四方向之一,未来的利好政策和行业需求都将进入快车道,SaaS龙头逐步进入拐点,IaaS企业内生增速也在加快。三是安防。该领域是未来两三年都能看到业绩的计算机子领域,行业从高清周期进入智能周期,头部企业不断提升市场份额。四是智能驾驶。智能驾驶毋庸置疑是未来汽车最大的方向,也是目前AI积极渗透的几个方向之一。

关键词阅读:云计算 互联网资管新规

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