一、【要闻速递】

　　1、海南全岛将建设自由贸易试验区。13日下午，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。评：海南自由贸易区政策支持应该会超过上海的，势必吸引资金炒作，投资者可从自贸港、旅游产业免税、医疗健康受益股三大主线布局。

　　2、证监会：核发药明康德等2家IPO批文，筹资总额不超30亿元。证监会核发2家企业IPO批文，筹资总金额不超30亿元，上交所:亚普汽车部件股份有限公司、无锡药明康德新药开发股份有限公司。评：2家30亿元符合市场预期，而独角兽药明康德得过会，期待在妖股纷纷熄火情况下能带领独角兽概念股行情复苏值得市场期待。

　　3、商业银行存款利率上限行业自律约定将放开。从知情人士处了解到，商业银行存款利率上限的行业自律约定将放开。4月12日，市场利率定价自律机制机构成员召开会议，讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。评：存款利率上限放宽，释放重大金融改革信号。对债市而言，短期冲击值得防范；长期随着银行负债成本逐步下降，有利于经济和银行发展。

　　4、M2货币供应创去年12月来新低。13日央行公布3月份金融数据，3月M2货币供应同比8.2％，预期8.9％。3月新增人民币贷款11200亿元，预期11755亿元，前值8393亿元；3月份社会融资规模增量1.33万亿元，前值1.17万亿元人民币。评：M1增速开始低于M2增速，企业活期存款增速明显下降，融资成本会进一步上升。经济可能转向收缩期，在L型中周期趋势中的短周期变化。

　　5、沪深交易所：规定大额持股变动信息披露从每5％缩至1％。沪深交所发布针对目前收购和大额权益变动信息披露中存在问题做出规范：一是将大额持股变动信息披露间隔从每5％缩减至1％。二是将持股比例未达到5％的第一大股东纳入信息披露义务人范围。三是增加了控制权争夺时，涉及双方的持股变动信披义务。四是增加穿透披露要求等7方面要求。评：新规主要是针对蒙面举牌等行为，切实防范收购和大额权益变动可能引发的市场风险，进一步强化综合监管，及时惩戒违规行为。

　　6、证监会：支持网信企业利用资本市场做大做强。13日，网信办和证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》，从融资、并购重组、中介机构参与等方面给予创新型网信企业政策支持，促进网信企业高效对接资本市场，支持网信企业利用资本市场做大做强，加快实施网络强国战略。评：从国家战略和互联网企业发展现状考虑，资本市场需要改革以适应新经济发展需要，而《意见》的发布，意味着独角兽的举动可能从网信企业开始。

　　7、外盘：投资者权衡新一轮美股财报，同时关注中美贸易摩擦的最新进展和西方国家对叙动武的可能性，美股微幅收跌；本周道指累涨1.8％，标普累涨2％，纳指累涨约2.8％；美国与俄罗斯紧张关系推动避险资产价格攀升，纽约黄金微涨0.5％报收1347.90美元，本周累计上涨0.8％；原油价格同样因中东紧张局势推动，纽约原油上涨0.5％报收67.39美元，创2014年12月3日以来最高收盘，本周累涨8.6％；欧洲基准股指受美股转跌影响涨幅收窄，泛欧斯托克600上涨0.1％报收379.20点，本周累涨1.2％。

　　二、【市场策略】

　　周五早盘，两市小幅高开，略做冲高后震荡回落；午后股指继续探底。盘面上，煤炭、软件、民航机场、船舶、航天航空、医疗、通讯、电子等板块涨幅居前；黄金、石油、保险、医药、造纸印刷跌幅居前。概念股方面，食品安全、航母概念、区块链、人工智能、国产软件、网络安全、大数据等涨幅居前。

　　主板受到20日均线的压制连续回落，但更多的是成交量的未能有效释放。而创业板方面，短期重心开始下移，预计还有反复，但年线附近的支撑还是相对较强的。指数震荡整理下，存量资金博弈难以有效突破，而中美贸易摩擦以及地缘政治接见影响下，市场短期风险还需释放防范。因此，短期建议持股观望，等待市场可能的一个低吸机会，而总体依旧看好市场向好趋势，尤其是创业板的阶段性反弹行情。

　　三、【题材掘金】

　　海南自贸区：13日下午，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是党中央着眼于国际国内发展大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策，是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。

　　标的：欣龙控股 000955、览海投资 600896

　　药明康德概念：4月13日，证监会会按法定程序核准了以下企业的首发申请，其中包括无锡药明康德新药开发股份有限公司。药明康德被称为医药界的华为，目前是中国规模最大的小分子医药研发服务企业，CRO（医药研发合同外包服务机构）行业龙头，全球排名第11位，主要向制药巨头提供“研发外包”业务。业内人士预计，药明康德A股上市后，其估值将堪比A股医药股市值第一的恒瑞医药。上次富士康上会，曾在A股掀起独角兽概念炒作风暴，此番药明康德即将上会，相关参股或关联公司有望迎来一波交易机会。

　　标的：信邦制药 002390、昆药集团 600422

　　数字阅读：中国音像与数字出版协会13日在杭州发布的《2017年度数字阅读白皮书》显示，2017年我国数字阅读市场规模达到152亿元，同比增长26.7％。该白皮书发布于2018中国数字阅读大会。与会业内人士认为，近年来，我国数字阅读市场规模增长趋于平稳。产业稳步增长背后是供需两端创作者与用户量、人均阅读量等要素的同步增长。

　　标的：中文在线 300364、掌阅科技 603533

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　恒锋信息：提示风险 参加数字中国建设峰会对短期业绩无显著影响

　　新筑股份：四川发展拟8.27亿元受让公司16％股份

　　宏达矿业：遭证监会立案调查 16日复牌

　　猛狮科技：控股股东股票质押违约 存在被动减持风险

　　[投资事宜]

　　蒙草生态：联合预中标3.91亿元PPP项目

　　光威复材：签订7.42亿元军品供货合同

　　中原环保：中标8.53亿元PPP项目

　　[定增重组]

　　润达医疗：筹划资产收购事项 16日起停牌

　　闽发铝业：终止重大资产重组 16日复牌

　　华媒控股：终止筹划非公开发行股票

　　深深房A：筹划重大资产重组再次延期复牌

　　[一季报+年报业绩]

　　世荣兆业：上修一季度盈利预期 预计同比增长超40倍

　　太极集团：一季度净利预增约463％

　　罗牛山：一季度净利预增266％-283％

　　众泰汽车：一季度净利预增3-4倍

　　东北制药：一季度净利预增约3.5倍

　　长航凤凰：一季度预增198％-269％

　　徐工机械：一季度预盈5亿元-5.4亿元

　　柳工：一季度净利预增超1.3倍

　　深桑达A：一季报预增77％-126％

　　郑州煤电：一季度净利预降约8成

　　紫江企业：一季度净利预降逾8成

　　云南铜业：一季度净利预增51％-94％

　　新能泰山：一季度预盈5.5亿元-6.2亿元

　　惠天热电：一季度预亏超5000万元

　　神雾节能：一季度预计亏损超6000万元

　　焦作万方：一季度预亏超8500万元

　　安凯客车：一季度预亏7600万元-8700万元

　　南宁糖业：一季度预亏超1.9亿元

　　花园生物：一季度净利1.22亿元 同比增近5倍

　　养元饮品：一季度净利9.3亿元 同比增8成

　　承德露露：一季度净利2.19亿元 陆股通资金新进十大股东名单

　　三钢闽光：2017年净利同比增330％ 拟10派15元

　　百川能源：2017年净利8.58亿元 同比增56％

　　辽宁成大：2017年净利14.46亿元 同比增逾5成

　　首开股份：2017年净利增两成 拟10派6元

　　华联控股：拟10派5元 股息率达6％

　　网宿科技：去年净利下滑34％ 证金公司新进十大股东名单

　　天晟新材：2017年业绩快报由盈转亏 预计亏损3732万元

　　漳泽电力：2017年亏损逾15亿元

　　美丽生态将年报预亏金额从逾1亿元上调至逾10亿元

　　电广传媒年度业绩预期由盈转亏 预亏超4.4亿元

　　中弘股份大幅下调2017年度业绩预告 料将亏损24.8亿元

　　[高送转]

　　伟星股份：年报拟10转3派5元

　　[其他事项]

　　东方园林：员工持股计划展期一年 当前浮盈约七成

　　雅戈尔：处置金融资产 获利2.5亿元

　　深大通：员工持股计划完成股票购买

　　上海建工：一季度新签合同金额703亿元 同比增13％

　　中国中冶：一季度新签合同额1729亿元 同比增37％

　　华夏幸福：一季度销售额451亿元 同比增10％

　　[增持减持]

　　美菱电器：股东财通基金拟减持不超6％股份

　　博济医药：股东拟合计减持不超5.96％股份

　　华正新材：股东拟减持不超2.49％股份

　　奥联电子：金茂投资等拟合计减持不超过3.87％股份

　　扬帆新材：三名股东拟合计减持不超4.39％股份