铝塑膜打破垄断 核心业务同步发展

1评论 2018-04-09 10:11:00 来源:证券市场红周刊 银星能源大赚30%方法分享

  新纶科技(行情002341,诊股)

  软包锂电铝塑膜快速增长,高端产能供不应求: 新纶科技软包锂电池用铝塑膜主要通过日本三重工厂实施生产, 2017 年实现年出货量超 1000 万平米,完全达产后产能超 200 万平米/月,高端产能供不应求。主要下游客户包括孚能科技、微宏动力等,需求旺盛。

  电子功能材料开花结果,进入苹果产业链: 公司常州电子功能材料基地建成后,大力发展电子功能材料,进入结果期。公司多款产品应用在 iPhone、OPPO、 VIVO 等品牌手机上,率先打破海外公司垄断,实现突破,公司电子功能材料已经进入结果期。

  综合布局协同效应显著,新材料领域将全面突破: 除涉及软包电池铝塑膜的复合材料和电子功能材料外,公司还同步布局洁净室工程与超净产品,与国内外多家知名企业有着紧密合作关系。公司全面布局新材料领域,协同效应显著。

  投资建议: 首次覆盖,我们预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为 0.27、 0.59和 0.88 元,对应 2018 年 4 月 4 日 PE 分别为 48.4、 22.7 和 15.1 倍, 给予审慎增持评级。

  风险提示: 新能源汽车增速不达预期的风险,软包锂电池技术发展不达预期的风向,公司铝塑膜产品产能投放不达预期的风险,电子功能材料技术发展不达预期的风险。

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