一、【要闻速递】

　　1、3家企业首发获通过 首家携“三类股东”IPO过会新三板公司诞生。13日，证监会发审委通过了亚普汽车部件股份有限公司、南京证券股份有限公司、广东文灿压铸股份有限公司3家企业首发上市申请。评：文灿股份携三类股东过会，说明三类股东不会是绝对障碍，而发行人本身财务数据与行业竞争力才是关键。

　　2、媒体：保留证监会意味着中央对扩大直接融资寄厚望。对于银监会保监会合并而不包括证监会，有业界人士认为，当前央行的职能权属虽然未达成集货币政策、宏观审慎、微观审慎于一身的超级央行双峰监管的模式，但已央行的重要性已被显著提升，在强势央行下，银保会配合工作。证监会得以保留，业界预期，这意味着中央对扩大直接融资寄予厚望。评：此次一行三会的改革，能更好的发挥各自的作用，做好防范和化解金融风险、维护金融稳定，使资本市场更好的服务实体经济。

　　3、上交所正在积极推进监察技术模型开发。13日，上交所称，目前正在积极推进监察技术模型开发、业务规则修订及监管协作流程完善等各项配套工作，进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。评：交易所通过穿透式监管能及时发现拉抬打压股价、虚假申报等手法炒作，有效维护市场交易公平。

　　4、上海市政府表示特斯拉中国建厂一事仍在谈判中。据国外媒体报道，上海市政府表示，有关特斯拉在当地建设制造厂一事仍在谈判中。这缓解了有关方面对于谈判破裂的担忧。去年11月，马斯克表示，他希望工厂能在3年内运营。评：特斯拉在国内建厂一事，仍在拉锯之中，一方面特斯拉积极接触地方政府，谋求优惠政策的最大化，另一方明双方在持股比例存在较大的矛盾。

　　5、河北唐山钢铁限产升级。从河北省唐山市发改称为持续改善空气质量，从3月16日至11月14日非采暖期内，将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。唐山市将钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响程度直接挂钩，并根据气象条件综合确定限产比例，未取得排污许可证的钢铁企业全部停产，对高炉实行部分时间段停产管控。评：周期性钢铁业一直存在金三银四说法，再加上此次唐山钢铁限产升级，会促使使钢材价格向上，钢铁股基本面向好预期会延续。

　　6、证监会就CDR已经成立专门的工作小组 BATJ外其他公司已经开始积极运作。据媒体报道，BATJ中有的公司对于A股上市意愿并不强烈，还在观望当中。而名单中的其他公司有的已经开始积极运作。另外，证监会内部也已经成立了专门的工作小组，在全力推进CDR相关事宜。评：首批回归名单中除去BATJ之外，还有网易、微博、携程、舜宇光学4家企业，投资者可跟踪关注这4家企业的最新动向。

　　7、外盘：投资者评估CPI数据及蒂勒森突遭解职等因素影响，美股在科技与能源板块领跌下大幅下挫，纳指终结七日连涨趋势，道指跌近200点勉强收于25000点上方；美国国务卿蒂勒森突遭辞退导致美元汇率走软，纽约黄金上涨0.5％报收1327.10美元，创3月7日以来最高收盘，同时创3月6日以来最大美元及百分比涨幅；库存数据与产量继续攀升担忧情绪令油价承压，纽约原油下跌1.1％报60.71美元；疲软英国金融数据抵消欧元及英镑下跌对市场带来的提振，欧斯托克600下跌1％报收375.47点，创3月2日以来最大单日跌幅。

　　二、【市场温度】

　　周二早盘，沪指在银行股拉抬下出现一波冲高后回落；中小创10点后止跌回升，午后创业板一度翻红，1点半后股指跳水。盘面上，电信运营、农牧饲渔、化肥软件等行业涨幅居前；保险、券商、酿酒跌幅居前。概念股方面智能电视、区块链、乡村振兴、上海自贸、燃料电池等涨幅居前。

　　沪指迎来整理，创业板指盘内大幅波动，两市缩量明显，短期或有回踩的需求。总体上，近期的市场热点和焦点显然在创业板上，在连续突破年线以及下降通道趋势后，创业板呈现回踩需求，这个回踩也是比较正常的，反而是低吸的机会。而对于主板来说，在没有放量大涨可能下，短期仍有反复。机会方面，可重点关注两方面：一是创业板个股中滞涨、涨幅较小以及业绩支撑明显的标的；二是近期伴随“独角兽”概念飙升的相关科技股，回调仍是低吸做差的机会。

　　三、【题材掘金】

　　稀土：据媒体报道，由于特斯拉Model 3长续航版采用永磁电动机，这类电动机加剧了制造材料之一稀土钕的供应压力。研究机构IMARC估计，永磁电动机使用的钕铁硼磁体拥有超过113亿美元的市场，2010年至2017年之间，对这类磁体的需求的复合年增长率为8.5％。去年，稀土钕供不应求的局面已十分严重，其全球需求量为3.17万吨，供应量仅为3300吨。今年对钕的需求预计将增至3.42万吨，明年会增至3.88万吨，供需缺口将进一步加剧。

　　标的：中科三环 000970、北方稀土 600111

　　石墨烯太赫兹调制器：据媒体报道，中科院合肥物质科学研究院科研人员和合作者近日首次实现了基于石墨烯的太赫兹应力调制器。科研人员认为，该调控机制可用于制备高速太赫兹调制器，在未来的太赫兹应用中具有良好的发展前景。该研究成果近日发表在国际知名学术期刊《先进光学材料》上。

　　标的：华讯方舟 000687、同方股份 600100

　　氢能源物流车：据媒体13日报道，申通快递在上海开始使用氢燃料电池物流车，这是继本月初京东物流之后又一家国内物流巨头试用氢能源物流车。据了解，宜家、邮政等企业也在考虑试用。该车由东风特汽生产，单次充氢10分钟，满载续航里程达到300公里，是锂电物流车的两倍。据测算，燃料电池物流车补贴到位后，全生命周期成本较燃油车低15％，发展潜力巨大。工信部部长苗圩在两会期间称，中国正计划推出一项新政以促进燃料电池电动汽车及相关基建。

　　标的：富瑞特装 300228、贵研铂业 600459

　　共享单车：共享单车平台ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。这是2018年共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段获得的首次融资，这意味着进入高质量发展新阶段的ofo，继续领跑全球共享单车市场。

　　标的：信隆健康 002105、永安行 603776

　　特斯拉超级充电站：据报道，虽然特斯拉车主享有庞大的超级充电网络，但这也是有成本的。近日，特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价。据披露，平均价格的上涨幅度大概在20％-40％之间，具体视地方而定。

　　标的：众业达 002441、万马股份 002276

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　深深房A：筹划资产重组延期复牌 继续停牌不超1个月

　　东诚药业：肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国FDA检查

　　浙江东方：拟变更公司名称 并开展黄金租赁融资业务

　　鹏博士：公司所处行业市场竞争加剧

　　南天信息：员工持股计划尚未买入股票

　　利群股份提示风险：与腾讯云、启明星的合作尚处于探索阶段

　　[投资事宜]

　　南山铝业：拟合资设立航空零部件公司

　　南洋股份：孙公司拟2000万元在贵州设大数据公司

　　东方园林：中标5.68亿元PPP项目

　　广电运通：控股孙公司中标2亿元项目

　　康达新材：与某军工电子通信企业签订1.72亿元产品购销合同

　　鸿路钢构：子公司签订1.45亿元立交项目钢结构加工合同

　　润建通信：预中标中国移动项目

　　中远海特：3.52亿元投建2艘内贸汽车船

　　浙江交科：子公司联合体中标15.85亿元项目

　　金智科技：与金风科技签订战略合作协议

　　片仔癀：4999万港元增资片仔癀电商国际贸易香港公司

　　优博讯：中标中国邮政储蓄银行智能POS终端项目

　　重庆燃气：终止投资合江县LNG综合利用项目

　　希努尔：拟收购仁华置业及西安天楠文旅股权 介入文旅小镇项目

　　[定增重组]

　　璞泰来：重组标的曝光拟收购超业精密

　　延长化建：重大资产重组事项获陕西国资委批复

　　*ST嘉陵：重大资产重组相关事宜获得财政部批复

　　招商蛇口：筹划购买招商局漳州开发有限公司股权

　　工大高新停牌筹划出售资产及购买资产事项

　　通达股份：终止非公开发行股票事项

　　[一季报+年报业绩]

　　合众思壮：一季报净利预增近9倍

　　贵糖股份：2017年净利同比增106％ 拟10派0.5元

　　顺丰控股：2017年净利47.71亿元 拟10派2.2元

　　华能国际：年报净利下降83.83％

　　空港股份：2017年净利润同比下滑44％

　　[高送转]

　　设研院：2017年年报拟10转8派5元

　　天域生态年报拟10转4派2元

　　三环集团拟10股派2元

　　[其他事项]

　　ST东海A：股票摘帽14日停牌一天

　　德尔股份：公开发行可转债申请获证监会核准

　　银信科技：配股发行成功14日复牌

　　中弘股份：控股股东所持全部股份被司法轮候冻结

　　云南能投：全资子公司富长支线富民段建成通气

　　阳光城：拟竞拍广物房地产45％股权转让底价35.75亿元

　　大冷股份：不存在未披露的重大事项

　　[增持减持]

　　常熟汽饰：公司部分董监高及核心员工披露增持计划

　　长海股份：首次回购公司股份

　　鸿利智汇：首次实施股份回购耗资577万元

　　天华超净：股东减持达到总股本1％

　　百川能源：中金佳泰减持1.99％股份

　　激智科技：股东达晨投资拟减持不超过3％股份

　　仙坛股份：两股东拟清仓减持合计4.5％股份

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　*ST东海A：3月15日起撤销退市风险警示 14日停牌一天

　　工大高新：拟出售资产 并收购龙利得包装印刷公司股权 14日起停牌

　　大千生态：拟收购正中路桥控股权 14日起停牌

　　复牌个股

　　华邦健康：并表丽江旅游 14日复牌

　　丽江旅游：张松山与一致行动人符合实控人认定 14日复牌

　　银信科技：配股发行成功 14日复牌

　　解禁股个股