保利地产:量价齐升 大步向前

1评论 2018-03-09 10:30:00 来源:证券市场红周刊 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  保利地产(行情600048,诊股)

  事件:

  2018年 2 月,公司实现签约面积 156.55 万平方米,同比增长 61.86%;实现签约金额 216.47 亿元,同比增长 60.66%。 2018 年 1-2 月,公司实现签约面积 374.41 万平方米,同比增长 71.63%; 实现签约金额532.96 亿元,同比增长 85.01%。

  量价齐升,销售高速增长。 继 2017 年公司实现销售金额 47%的高速增长后, 2018 年以来,销售延续 2017 年下半年以来高速增长的趋势,销售金额增幅高达 85%。 累计销售均价 1.42 万元/平, 较去年同期销售均价增长 7.8%。根据克尔瑞的统计以及各上市房企陆续公布的 1-2月销售数据,公司合约销售金额位于行业第四。公司布局以一二线城市以及重点三线城市,去化有保证。 公司储备货值充足,能够保证公司 2018 年销售继续实现稳健增长。

  继续布局二线及强三线城市。 公司在大连、武汉、昆明、潍坊等地继续斩获土地, 权益计容建面约 110 万方,继续布局二线城市以及强三线城市。我们预计公司 2018 年仍将多种方式结合, 保持较高的拿地力度补充土地储备。截至 2018 年 2 月末,公司借款余额为人民币 2353.79亿元,较 2017 年末借款余额 2031.22 亿元增加 322.57 亿元。公司新增借款中以银行借款为主,占比约 75%。公司依靠股东强势背景,金融机构中认可度较高,融资渠道畅通。

  维持“买入”评级。 预计 2017、 2018 和 2019 年 EPS 分别为 1.32 元、1.74 元和 2.18 元。当前股价对应 2017、 2018 和 2019 年 PE 分别为11.76 倍、 8.95 倍和 7.15 倍。

  风险提示:行业政策调控持续收紧;货币政策收紧。

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