绿地控股发行7亿美元债券

1评论 2018-02-06 14:39:33 来源:中国证券网 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  中国证券网讯(记者 张良)2月6日,绿地控股(行情600606,诊股)公告披露,公司此次在香港发行的美元债券共两笔,总额7亿美元,包括一笔发行4亿美元3年期定息债券,票面利率为5.25%,到期日2021年2月12日;另一笔发行3亿美元5年期定息债券,票面利率为5.90%,到期日2023年2月12日。以上发行债券将于香港交易所上市。截至目前绿地控股就境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元(含上述两笔7亿美元),平均票息为4.58%。

  为满足发展需要,2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了七次发行,已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第八次、第九次发行。

  中银国际、中信国际等机构指出,绿地2017年业绩表现良好,杠杆率明显降低,进一步提升和巩固了投资者的信心。最终,相比去年的几次发行,更多的市场优质机构投资者参与了绿地此次债券的认购。据统计,上述绿地两笔债券均获得了市场超额认购,其中3年期债券的最终簿记量为11亿美元,多达47个投资者认购参与;5年期债券的最终簿记量为8亿美元,共45个投资者认购参与。

  绿地控股日前发布的2017年度业绩快报显示,公司主要经济指标全面恢复性增长,全年营业总收入2901亿元,同比增长17%;利润总额191亿元,同比增长32%;归母净利润89.6亿元,同比增长24%。同时,公司资产负债率和有息负债余额同比均有所下降,资产负债结构不断优化;经营性现金流状况持续改善;净资产收益率、房地产主业毛利率继续提高。此外,绿地持续加强融资与严控财务成本,创新融资方式,积极采用并购贷款、应收款ABS、境外融资等方式获取资金,加大开发贷提款力度,2017年取得建设银行(行情601939,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)总授信扩盘,整体资金成本持续下降。

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