一、【要闻速递】

　　1、深改组会议提出重点推进国企等关键领域改革。1月23日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议。会议指出，改革要突出重点，攻克难点，在破除各方面体制机制弊端、调整深层次利益格局上再拿下一些硬任务，重点推进国企国资、垄断行业、产权保护、财税金融、乡村振兴、社会保障、对外开放、生态文明等关键领域改革。评：国企央企改革方案提出2年了多，可实际改革进展程度没有达到预期，此次会议再次强调推进国企改革，国企改革可能要加快，值得投资者关注。

　　2、方星海表示中国有能力防控金融风险。中国证监会副主席方星海在达沃斯提及，中国有能力防控金融风险，持续近两年的去杠杆进程也已经取得进展。他说，“如果有一些机构希望通过做空中国来牟利，那么可能是行不通的，中国系统的属性决定了中国能够防治金融崩溃，因为监管层采取行动的速度很快。评：为防止发生系统性金融风险，过去两年监管层出台多项措施，过去的风险得到控制，保证金融风险在可控范围内。

　　3、史上单日被否数最高 IPO发审会惊现7过1。IPO发审会23日再度上演惊心动魄一幕，登陆发审会的腾远钴业、冠东模塑、挖金客、申联生物医药、康宁医院、安佑生物和锋龙电气7家首发公司，仅有锋龙电气1家获通过，成为历史上单日否决家数最多的一天，这也是第一次，发审会直到晚上11点仍在进行。评：从发审委针对每一家过会企业的问询可以看到，几乎所有的问题点都涉及到财务，包含数据的真实性、关联企业交易、应收账款、结算方式、业绩波动等，同时，合规经营、组织架构、技术力量、内部控制、董监高信息、事故、处罚等若突出也会被重点关注。

　　4、深交所称一线监管取得较好成效 价值投资氛围逐步浓厚。深交所称2017年一线监管取得较好成效，异常交易频发、高发势头得到遏制，市场严重投机炒作有所降温，价值投资氛围逐步浓厚，对市场参与各方的规范引导作用逐步显现，市场运行总体保持平稳有序的良好态势。评：去年监管层通过特停、撤单、问询等多种方式对投机强力打击，引导资金向价值投资转变，未来A股价值投资是大势所趋，而投机的占比会越来越低。

　　5、新华社称资本涌入区块链概念风险不断积聚 监管面临挑战。近期A股市场升起一股投资区块链热潮，多家上市公司宣布进军区块链计划，引发“区块链概念股”集体上涨。在资本市场炒作区块链概念的同时，“庄家”的“手”也伸向了应用这一技术的各种虚拟货币。场外交易、到国外设立交易平台、变相ICO等成为主要的幕后推手。虚拟货币的快速发展给金融体系带来巨大危害。评：监管层对于无论是虚拟货币的炒作还是A股区块链概念股的投机多次打压，如果任由区块链虚拟货币快速发展下去，会给金融体系带来巨大危害。

　　6、乐视网终止重大资产重组 今日复牌。乐视网公告称，终止重大资产重组，股票自2018年1月24日起复牌。公司作出2017年业绩大幅下滑的风险提示：由于公司存在因关联方欠款未能有效偿还导致现金流极度紧张，从而出现业务经营困难，各类收入较大幅度下滑等情况。评：乐视网已遭三轮估值下调，创业板指、深成指和深证100也调出了乐视网，贾跃亭是乐视8年的A股史上唯一的“人生赢家”。

　　7、外盘：政府关门危机避免，投资者关注焦点重回企业财报，美股收盘涨跌互现，纳指及标普在科技股推动下再创历史新高；美元指数在三年低点徘徊令贵金属价格得到支撑，纽约黄金微涨0.4％报收1336.70美元，创一周以来最高收盘；美国原油库存下降及OPEC减产协议延长预期令油价得到支撑，纽约原油上涨1.4％报收64.47美元，创三年多以来最高收盘；美国政府结束停摆及一系列企业财报表现稳固令市场感到鼓舞，泛欧斯托克600上涨0.2％报收402.81点，再创2015年8月以来最高收盘。

　　二、【市场温度】

　　周二大盘高开高走大涨1.29％，深市较弱，创业板指还微跌。银行、地产、石油和有色板块领涨，环保、造纸、化纤和钢铁板块跌幅居前。题材只有一些超跌成长股和次新股表现，苹果、区块链、芯片和智能科技题材较弱。

　　金融以及地产绑架了指数，但确实推动指数持续走高。而在其走高的背后，业绩以及低估值仍是主要优势，加之经济稳中向好、企业利润逐步回升，市场基本面支撑较强下迎来持续上攻。从这波行情看，确实大大超出预期，但上涨的逻辑并未发生改变，指数向好趋势依旧。回到市场，在连续上攻后，应谨防短期过快上行所迎来的整理，可在整体适当减仓观望，同时继续做多个股行情。

　　三、【题材掘金】

　　沪伦通：据媒体报道，伦敦证券交易所国际部总监、沪伦通项目负责人马丁娜·加西亚日前表示，自2015年中英两国政府宣布启动“沪伦通”可行性研究后，上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制，目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表，各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。

　　标的：华泰证券、中国银河

　　陶瓷电容：据台湾媒体报道，全球MLCC 陶瓷电容）巨头国巨 （2327.TW）表示，目前缺货的MLCC型号已占到公司产品线的65％，供需紧张状况仍在延续。由于智能手机高端化、汽车智能化等对MLCC需求持续加大，公司今年业绩同比增幅将在20％以上，再次冲击历史新高。此前媒体报道，公司于本月10日，连续五个季度上调产品价格15％-20％。周二，公司股价早盘再创新高，本月最高涨幅近18％。

　　标的：风华高科、三环集团

　　毫米波雷达：据新华社报道，中国航天科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像，使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。据了解，23所研发的机载毫米波测绘雷达无论阴晴雨雪均可工作，体积小、装机适应性强，且毫米波雷达由于波长短、频率高，使其具有测量精度高的特点。

　　标的：华域汽车、亚太股份

　　铝电解电容：生意社23日消息，铝电解电容龙头企业尼吉康发布通知表示，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5％，自2018年2月1日起生效。

　　标的：艾华集团、江海股份

　　超市：据媒体报道，家乐福宣布计划2022年前投资28亿欧元发展在线商业业务。腾讯、永辉超市连锁店与家乐福签署投资条款清单，可能入股家乐福中国。23日晚永辉超市公告，公司、腾讯就对Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与Carrefour SA达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

　　标的：家家悦、红旗连锁

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　乐视网：终止重大资产重组 24日复牌

　　永辉超市：联合腾讯与家乐福达成股权投资意向

　　栋梁新材：24日起更名为“万邦德”

　　复星医药：自主研发肿瘤创新药获批临床试验

　　金力泰：控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更

　　步森股份：前实控人徐茂栋正式退出 刘钧接盘

　　九洲药业：高送转对公司股东权益不产生实质性影响

　　[投资事宜]

　　花王股份：预中标超8亿元PPP项目

　　中持股份：中标污水处理PPP项目

　　中国中铁：中标深圳地铁14号线项目 合同额235亿

　　中原环保：联合预中标8.19亿元PPP项目

　　[定增重组]

　　宏润建设：拟不超10亿收购智能制造方案提供商巨什科技

　　鱼跃医疗：拟不超5.5亿元收购中优医药38.38％股权 实现全资控股

　　华微电子：拟配股募资10亿元 拓展芯片加工能力

　　融钰集团 ：拟6000万收购杭州驭缘51％股权 股票复牌

　　赤天化：终止重大资产重组及资产出售事项

　　风神股份：终止重大资产重组遭股东大会否决

　　[年报业绩]

　　招商银行：2017年净利润突破700亿 同比增长13％

　　东方精工上修业绩预告：2017年预增410％-460％

　　恒源煤电：2017年净利预增逾30倍

　　上海贝岭：2017年净利预增357％-383％

　　华胜天成：2017年净利预增逾五倍

　　建新股份：2017年净利预增超265％

　　中金岭南：2017年净利预增超两倍

　　苏大维格：2017年净利预增近两倍

　　鸿利智汇：2017年净利预增150％-175％

　　伊之密：2017年净利预增156％-165％

　　浙数文化：2017年净利预计增加165％到176％

　　中国重汽：2017年净利预增100％-140％

　　湘油泵：2017年净利预增100％-120％

　　海王生物：2017年净利预增51％-98％

　　紫金矿业：年报净利预增85％-95％

　　锦富技术：2017年业绩预增47％-70％

　　设研院上修业绩预告：预计2017年盈利增长55％-85％

　　弘讯科技：2017年净利预增47％-65％

　　广信材料：2017年业绩预增46％-60％

　　道氏技术：2017年业绩预增38％-58％

　　千禾味业：2017年净利预增40％-50％

　　光环新网：2017年业绩预增25％-37％

　　兰花科创：2017年净利预计大幅扭亏

　　富瑞特装：2017年净利预计扭亏

　　广聚能源：2017年净利预降约49％

　　厦门港务：2017年净利预降逾4成

　　创维数字：原材料涨价 去年净利预降约八成

　　安琪酵母：毛利率提升 年度业绩预增超5成

　　招商轮船：2017年净利预降超六成

　　中通客车：2017年净利预降超六成

　　耀皮玻璃：2017年净利预降78％

　　科新机电：2017年净利预降73％-86％

　　山东金泰：2017年净利预亏610万元

　　ST仰帆：2017年业绩预计亏损逾650万元

　　[高送转]

　　木林森：实控人提议年报10转16派2.47

　　丽珠集团：控股股东提议10转3派20元

　　传艺科技：拟10转8派1.2元 一季度预增30％-45.49％

　　振东制药：股东计划减持不超过6％股份 拟10转10派0.4元

　　[其他事项]

　　三花智控：子公司成为沃尔沃水冷板供货商

　　中国联通：董监事会拟提前换届 BATJ等战略股东代表占多数

　　[增持减持]

　　乐通股份：控股股东增持5％公司股份 拟12个月内继续增持3％-8％股份

　　九强生物：拟回购不少于7500万元股份

　　爱司凯：股东拟减持不超2％股份

　　飞荣达：高特佳拟减持不超5.82％股份

　　龙净环保：股东龙岩国投拟减持不超1％股份

　　麦迪科技：辰融投资拟清仓减持3.71％股份

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　华力创通：拟启动非公开发行股票询价 24日起停牌

　　永辉超市：收到上海证券交易所问询函 24日起停牌

　　复牌个股

　　步森股份：前实控人徐茂栋正式退出 刘钧接盘 24日复牌

　　融钰集团：拟6000万控股购汽车电商杭州驭缘 24日复牌

　　乐视网：终止对乐视影业重大资产重组 24日复牌

　　中环装备：已回复问询函 24日复牌

　　金力泰：终止筹划发行股份购买资产 24日复牌

　　三诺生物：已与强生糖尿病业务潜在卖方初步接触 24日复牌

　　濮阳惠成：非公开发行股票询价结束 24日复牌

　　风神股份：终止重大资产重组遭股东大会否决 24日复牌

　　九洲药业：实控人及控股股东承诺不减持 24日复牌

　　解禁股个股

　　张家港行：（68902.03万股，占总股本38.12％）

　　利源精制：（26362.04万股，占总股本21.70％）

　　智慧松德：（18104.69万股，占总股本30.89％）

　　南洋股份：（11507.54万股，占总股本10.03％）

　　中南文化：（4075.68万股，占总股本4.91％）

　　集友股份：（3570.00万股，占总股本26.25％）

　　新希望：（3562.05万股，占总股本0.84％）

　　雄塑科技：（1460.00万股，占总股本4.80％）

　　吉大通信：（1350.00万股，占总股本5.63％）

　　苏试试验：（1221.50万股，占总股本9.73％）

　　东方通：（752.64万股，占总股本2.72％）

　　健帆生物：（500.00万股，占总股本1.20％）

　　欣旺达：（35.30万股，占总股本0.03％）