【盘后名家解盘】申万:春季躁动短期或进入“休息区”

1评论 2018-01-14 19:49:28 来源:每经投资研究院 上市公司绝密调研报告

  (图片来源:摄图网)

  1月13日晚间,银监会在网站发布了银监4号文《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》(以下简称《通知》)。《通知》将银行的同业、理财、表外等业务以及影子银行作为2018年整治重点,并将继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。有分析认为,这是2018年金融去杠杆的重要工作安排。

  本周末,该《通知》引发了市场积极关注。申万认为,对于《通知》,投资者需要把握的核心主线为:今年金融监管不会放松,但边际上严厉程度亦不会再超预期,全方位围堵同业套利和非标通道的偏门,是为了将金融体系服务实体经济引向正门。对偏门和弯道超车的持续压制,有助于推动行业集中度进一步提升。

  申万表示,以非标为代表的融资抽屉化、表外化、多层次嵌套化的老模式被压制后,融资阳光化、表内化、直接融资化的新模式会是未来大方向。配套直接融资体系的多层次资本市场建设是不可回避的必由之路,未来在加快推进多层次资本市场建设、进一步完善直接融资体系的大方向下,资本市场对证券行业的预期差需要修正。

  申万总体认为,《通知》列出的“红线”并没有超出市场预期,新老划断也只是针对2017年5月1日之后的新增业务,因此《通知》对于短端利率的具体影响、春季行情是否钝化,还需关注自查结果和下一步政策的执行力度。

  展望11连阳后的市场,申万指出,11连阳之后春季躁动短期或进入“休息区”,但短暂休息之后会再出发,春季行情仍有空间。后续的春季躁动中,机会仍将普遍存在于基本面向好和催化剂兑现的方向上。

  (本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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