两融业务谁最强?百亿规模券商增至22家中信居第一

1评论 2018-01-13 09:10:04 来源:证券时报 上市公司绝密调研报告

  两融业务谁最强?百亿规模券商增至22家,中信华泰国君居前三

  对于经纪业务来说,融资融券一直是券商最为看重的阵地。份额的高低,利率水平的变化,都是券商最为注重的变量。

  从融资融券市场份额变化来看,100亿两融规模券商增至22家,值得关注的是财通证券(行情601108,诊股)、中信建投证券、国泰君安(行情601211,诊股)证券位次飞跃上升,而广发证券(行情000776,诊股)等则出现不同程度的下降。

  不仅如此,个股两融余额变化也非常明显,96只个股两融规模在2017年出现倍增,而中润资源(行情000506,诊股)等16只个股两融规模则下降了50%以上,4只个股两融余额100亿元之上,制造业最受追捧。

  中信华泰国君位列前三,财通入列百亿家族

  券商两融年度数据日前正式出炉,各券商两融规模的排名如何呢?

  Wind数据显示,2017年94家拥有两融资格的券商中,财通证券的两融规模从82.73亿元飙升至106.27亿元,让两融超100亿规模的券商扩容到了22家。

  规模前三的券商已由2016年的中信证券(行情600030,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)和广发证券,变阵为中信证券、华泰证券和国泰君安,广发证券第三的位置被国泰君安取而代之。中信证券、华泰证券和国泰君安规模分别达到了650.11亿元、588.13亿元和580.92亿元。

  具体位次上,仅100亿两融券商而言,广发证券下降了2个位次,由2016年的第三位下滑至2017年的第5位,不过两融规模还是从540.85亿元上升到了560.02亿元;国信证券(行情002736,诊股)、申万宏源(行情000166,诊股)证券、光大证券(行情601788,诊股)和兴业证券(行情601377,诊股)分别下降了1个位次,这4家券商中,除了光大证券两融规模从2016年的303.95亿元轻微下滑至300.82亿元外,其余3家券商两融规模均有所上升。

  100亿两融规模券商中,位次上升最快的是财通证券,该公司从2016年的第26位飙升至2017年的22位,上升了4个位次,规模亦从82.73亿元增长到了106.27亿元;位次上升明显的还有中信建投证券,从2016年的第11位飙升到了2017年的第8位,上升了3个位次,规模也从2016年的298.73亿元上升到了464.09亿元;此外还有国泰君安证券,从2016年的第5位跃居至20417年的第3位,上升了两个位次,规模也从增加了68.93亿元至580.92亿元。平安证券2017年两融规模也从年初的113.92亿元上升到了155.28亿元,位次也上升了一位至第18位。

  2017年单家券商规模最多增加165亿

  从单家券商全年两融规模增减情况来看,2017年94家拥有两融资格的券商中,66家规模都有不同程度的上升,28家规模出现不同程度的下滑。其中,规模上升最大的券商为中信建投证券,全年规模上升了165.36亿元,下降规模最大的券商为申万宏源西部,规模下降了12.21亿元。

  中信证券的两融余额较2016年增加了83.83亿元,国泰君安则增加了68.93亿元。东方财富(行情300059,诊股)证券和平安证券2017年的两融余额增量也较为亮眼,分别增加了56.07亿元和41.36亿元。

  两融增量在20亿元以上的还有中国银河(行情601881,诊股)证券、中泰证券、招商证券(行情600999,诊股)、华泰证券、海通证券(行情600837,诊股)、财通证券、东方证券(行情600958,诊股)、兴业证券、安信证券和国元证券(行情000728,诊股)。

  中信建投证券有关人士告诉券商中国记者,中信建投证券完成H股上市后,加了对融资融券业务的资金供给,该项业务较上年有所提升。数据显示,截至2017年1月5日,中信建投证券通过发行境外上市外资股(H股)新股,共筹得募集资金港币78.07亿元。

  同样在两融规模上增长较多的国泰君安也是在2017年完成了H股上市。2017年4月11日,国泰君安在香港上市,集资款项净额为160.41亿港元。国泰君安2017年半年报显示,2017年上半年,集团融资融券业务在加强逆周期调节、控制业务整体风险的基础上,加强机构客户及高净值客户服务,持续优化客户结构;加强多层级信用团队建设,提升专业服务能力;稳步推进转融通业务,审慎开展融券业务。

  事实上,融资融券业务的竞争中除了公司自有资金的比拼,还与券商能为客户提供的服务以及价格有关。去年以来,东方财富证券、平安证券都在融资利率上掀起了价格战。据记者了解,两家公司均曾给到客户低至6%以下的融资利率。一家规模下滑比较明显的大券商相关人士则表示,公司在两融服务这块公司储备人才不够,服务没能跟上是主要原因。

  据了解,两融规模增加较多的兴业证券打法就在提升服务上。兴业证券主要加强业务系统建设,提高业务办理效率来提升客户体验。同时依托集团的投研优势,聚焦客户专业服务。

  个股余额96只倍增16只腰斩

  个股两融余额方面,2017年两融余额增长超过100%的个股有96只,其中白云机场(行情600004,诊股)两融余额增幅最大,达到了10倍。深高速(行情600548,诊股)、新奥股份(行情600803,诊股)、伟星新材(行情002372,诊股)、建投能源(行情000600,诊股)和西部建设(行情002302,诊股)的两融余额增幅也都在9倍以上。全年下来,两融余额出现一倍以上增幅的个股达到了96只。

  按照两融余额规模计算,最吸引资金的个股非中国平安(行情601318,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)和民生银行(行情600016,诊股)莫属,因为此4只个股的两融余额规模都在100亿元之上,分别达到了228.84亿元、143.68亿元、140.66亿元和101.73亿元。

  除此之外,两融余额在50亿元至100亿元之下的个股也有6只,分别为中信证券、贵州茅台(行情600519,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)和中国联通(行情600050,诊股)。两融余额在10亿元至50亿元之间的有252只。

  分行业看,两融余额主要集中的行业制造业、金融业和信息传输以及软件和信息技术服务业三大行业,此三大行业在2017年年底的两融规模分别达到了4446.64亿元、1487.93亿元和741.20亿元,基本上占据了当下万亿两融余额的半壁江山。

  值得一提的是,根据中登公司披露的数据,截至2017年10月底,两融账户合计达到了4510317户。其中,个人信用账户数4497038户,机构信用账户13279户。

  2017年1月至2017年10月,A股市场信用账户新增了248120户。其中新增个人信用账户数245302户,机构信用账户数2818户。

关键词阅读:券商 融资融券业务

责任编辑:李欣 RF12607
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