4只大消费龙头股剖析

1评论 2018-01-12 23:47:00 来源:证券日报 上市公司绝密调研报告

  洋河股份(行情002304,诊股)

  中高端产品销售持续增长

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计发现,今年以来截至昨日,食品饮料板块中,洋河股份期间累计涨幅居首,达到19.11%,最新收盘价报136.98元。

  公司预计2017年净利润640988.58万元至699260.27万元,同比变动10.00%至20.00%(去年同期净利润582716.89万元)。业绩变动原因:白酒行业进入新一轮增长期,公司积极把握消费升级趋势,扎实推进各项工作,实现了中高端产品销售持续增长。

  中泰证券表示,公司渠道能力行业领先,品牌力在持续提升,全年增速有望进一步加快至20%以上。调整盈利预测,预计2017年至2019年公司收入分别为199.54亿元、242.98亿元、286.49亿元,同比增长16.12%、21.77%、17.91%;实现净利润分别为69.16亿元、86.49亿元、105.64亿元,同比增长18.68%、25.07%、22.14%,对应每股收益分别为4.59元、5.74元、7.01元。公司对应2018年合理估值区间为25倍至30倍市盈率,重申“买入”评级。

  除中泰证券外,华创证券、东北证券(行情000686,诊股)、天风证券等机构也纷纷看好洋河股份后市表现,其中,天风证券给出的预测目标价为近30日内最高,为174元。(吴珊)

  格力电器(行情000651,诊股)

  新年以来累计涨幅达21.97%

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年以来截至昨日,家用电器板块中,格力电器期间累计涨幅居首,达到21.97%,最新收盘价报53.30元。

  近期,包括东方证券(行情600958,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)等在内的多家机构纷纷发布研报继续力挺格力电器后市表现,其中,招商证券表示,格力电器为A股最“便宜”的行业龙头。相较同期更低的渠道库存水平为2018年实现可持续增长创造了客观条件。2017年是家电板块估值国际化元年,环顾A股,目前格力电器仍是为数不多2018年10倍左右市盈率且“耳熟能详”的行业龙头白马之一。优质资产与高股息率提供安全边际,维持“强烈推荐-A”评级。(吴珊)

  西藏旅游(行情600749,诊股)

  西藏稀缺旅游上市平台

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年以来截至昨日,旅游酒店板块中,西藏旅游期间累计涨幅居首,达到14.06%,最新收盘价报22.55元。

  公司的主要业务包括旅游景区资源的开发与运营、旅游服务、传媒文化三个业务板块。经过多年的发展,已经成为拥有多家4A级景区、5家按照四星级标准建造的酒店、2家国际旅行社的西藏自治区旅游行业领军企业。

  天风证券表示,公司是西藏稀缺旅游上市平台,手握当地核心旅游资源。公司大股东曾多次增持,彰显对未来发展的信心,看好在大交通及基础设施改善背景下的长期投资价值。预计2017年至2019年每股收益分别为0.032元、0.037元、0.041元,维持“增持”评级。(吴珊)

  印纪传媒(行情002143,诊股)

  影视娱乐业务快速增长

  印纪传媒2017年三季报披露,公司预计2017年全年净利润73095万元至109643万元(上年同期净利润为73095万元),同比增长0.00%至50.00%。业绩变动原因:公司按照既定的发展战略,业务稳健增长。

  二级市场上,印纪传媒近9个交易日累计上涨9.55%,最新收盘价为14.46元,最新动态市盈率为33.96倍,在影视娱乐板块内涨幅居前。

  基本面上,公司从事的主要业务包括娱乐影视内容和广告营销服务两大板块。娱乐影视业务分为娱乐影视内容提供与国际高概念娱乐品牌运营。

  对于该股,海通证券(行情600837,诊股)表示,印纪传媒享有丰富的国内国际影视资源,着眼全球,对标好莱坞,高质量IP资源储备丰富,影视娱乐业务快速增长,业绩增长空间广阔。预计公司2017年-2019年净利润分别为8.09亿元、9.63亿元、12.16亿元,对应每股收益分别为0.46元、0.54元、0.69元,对应目标价17.48元,给予“推荐”评级。(任小雨)

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