一、【要闻速递】

　　1、一行三会发文规范债券市场参与者债券交易业务。中国人民银行、银监会、证监会、保监会发布规范债券市场参与者债券交易业务的通知，新规明确存款类金融机构自营债券正回购或逆回购余额若超过其上季度末净资产80％，保险公司自营债券正回购或逆回购余额超过其上季度末总资产20％，需向监管部门报告。评：若以上政策严格执行，债券交易全部线上化透明化，代持将无生存空间，监管信号意义深远。

　　2、新华社：法治化、市场化、国际化是资本市场改革方向。新华社发文称，2015年、2016年和2017年，证监会系统行政处罚诉讼案件分别为31件、43件和48件，连续三年创造历史新高，行政处罚连续三年诉讼案件保持实体“零败诉”。法治化、市场化、国际化是资本市场改革发展的方向。法治化是资本市场健康发展的基石。评：市场化是资本市场改革发展的重点，也是A股市场走向成熟的必经之路。

　　3、北上资金持续流入A股 2018年前三个交易日累计净买入121亿元。统计显示，1月2日至4日，北上资金活跃成交A股，累计净买入121亿元。沪、深股通成交活跃股中，中国平安、伊利股份、贵州茅台和招商银行，以及格力电器、美的集团和海康威视均连续3个交易日获净买入，其中中国平安获净买入金额最大，累计达15.66亿元。评：北上资金等大资金仍青睐蓝筹股，目前谈市场风格转换仍早。

　　4、多只转债披露转股情况 转股仍是少数派。数据显示，在目前已披露截至2017年底转股结果的近20只可转债中，基本还只是转了一个零头，绝大多数尚未转股的金额占到了总额的99％以上。但是国贸转债和广汽转债算是两个“另类”，上述两只可转债的未转股金额分别只剩52.24％和62.1871％。评：由于可转债本身带有债券属性，这使得多数可转债的真实内在价值都在100元以上，破发并非可转债的常态，但是可转债的春天还早。

　　5、江南嘉捷三连板 提示风险称市盈率188倍明显偏高。江南嘉捷公告称，以1月4日公司股票收盘价61.19元/股，据此计算其静态市盈率和动态市盈率分别为188.13和142.72，而目前互联网和相关服务的行业静态和滚动市盈率加权平均值分别为 52.37和41.34，公司当前市盈率较同行业上市公司明显偏高，请投资者注意投资风险。评：目前360的总市值达到4138.89亿元，超过浦发银行、美的集团和中国太保，其估值已经偏高，要注意投资风险。

　　6、外盘：超预期ADP就业数据及全球经济增长前景向好提振，美股收涨道指站稳25000点大关，三大股指连续两天同创历史收盘新高；黄金期货连续十日收涨，纽约黄金上涨0.2％报收1321.60美元，创9月15日以来最高收盘，同时创六年多以来最长连涨记录；原油库存大幅下降，同时伊朗局势持续动荡推动油价攀升，纽约原油上涨0.6％报收62.01美元，创三年多以来最高收盘；欧洲股市追随全球市场走势，泛欧斯托克600上涨0.9％报收393.68点，创自去年11月8日以来最高收盘点位。

　　二、【市场温度】

　　大盘高开震荡小涨，创业板指微跌。石油、酿酒、化纤、食品和家电等板块领涨，空运、保险、银行、天然气、环保和券商等跌幅居前。油气和自由港概念引领题材，石墨烯、芯片和年报预增概念也有所表现，次新和雄安则在分化中局部表现。

　　大盘今天依然很强劲，然三个大象股撑起的指数只能说是虚涨，上涨动能本也在进一步削弱，3400点附近压力山大，一般是出来扫尾的两桶油大涨也不是好现象，再涨仍得提防冲高回落。当前或只有两类股才赚钱，一类是把业绩及涨价当题材炒且交投活跃的绩优股，这类股多适合顺着均线低吸。另一类是股性活跃的主流热点题材股，这类股强者恒强的特征明显，强调的是先知先觉或第一时间跟随。

　　三、【题材掘金】

　　物联网：据媒体报道，无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准 ISO/IEC30141），日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案 DIS）投票。据介绍，物联网顶层架构标准好比物联网的“宪法”，是物联网技术和产业发展最顶层的设计和最根本的基础。

　　标的：三川智慧、宜通世纪

　　铝-石墨烯超级电池：据媒体报道，近日，浙江大学高超团队研制出新型铝—石墨烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。该电池快速充电可1.1秒内充满电，仍具有111mAh/g的可逆比容量，同时可以在零下40摄氏度到120摄氏度的环境中工作。

　　标的：华丽家族、东旭光电

　　氯化铵：据百川资讯监测，氯化铵产品价格经一个月的高位整理后大幅拉升。1月4日，氯化铵 干铵）主流厂家报价600-680元/吨，元旦以来最大涨幅达到10％；氯化铵（湿铵）主流出厂报价500-560元/吨，元旦以来最大涨幅接近8％；氯化铵加权价格指数2017年三季度至今累计涨幅已接近50％。目前，企业库存低位，开工有所下降。部分氯化铵企业停止接单，酝酿再度提价。

　　标的：双环科技、和邦生物

　　芯片：有报道称，英特尔处理器周三曝出安全危机。一个漏洞导致本来单独用于保护密码等重要信息的存储区，可能会让一些软件程序获取权限，这使得过去十年间所有使用英特尔芯片的电脑都受到影响。据悉，紧急补丁将降低运行速度。补丁之后，intel芯片性能几乎将降低一代。消息对英特尔股价造成了冲击，最高下跌了5.5％，创下2016年10月份以来的最大跌幅，同时让竞争对手AMD的股价飙升，最高上涨8.8％。

　　标的：中科曙光、中国长城

　　啤酒：据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。

　　标的：青岛啤酒、重庆啤酒

　　四、【上市公司】

　　晚间重要公告

　　嘉事堂：控股股东将由团中央变更为光大集团 实控人将变更为国务院

　　江南嘉捷：提示风险称市盈率188倍明显偏高

　　美欣达：转型进入环保行业 证券简称变更为“旺能环境”

　　达华智能：子公司将到期债权及现金共计1.5亿元投入新乐视智家 将持股1％

　　南华生物：重大事项停牌 或涉控制权变更

　　ST信通：实控人股权质押融资已触碰警戒平仓线

　　[投资事宜]

　　科华生物：收购控股三家下游公司 增强销售服务

　　广电运通：拟3.27亿元收购信义科技85％股权 布局安防技术领域

　　常熟汽饰：子公司拟在杭州湾投资年产150万套汽车内饰件项目

　　浦东建设：子公司中标13.63亿元工程项目

　　重庆建工：联合体中标6.88亿元EPC总承包项目

　　宏润建设：中标宁波管廊工程金额3.13亿元

　　腾达建设：中标2.84亿元综合管廊工程项目

　　[定增重组]

　　三垒股份：拟收购教育行业资产 5日起停牌

　　恒逸石化：拟筹划发行股份购买资产 5日起停牌

　　深赛格：公司股票价格不及配套募资发行底价 改为自行筹资支付

　　罗牛山重组大东海承诺逾期 证监局督促严格履行承诺

　　中源协和拟以12亿元收购上海傲源合计100％股权

　　万华化学：重组标的行业为化学原料及化学制品制造业

　　风神股份：终止重大资产重组 未取得收购PTG90％股权的境外投资备案

　　[年报业绩]

　　东方银星：年报预增586％-701％

　　索通发展：2017年净利预增超5倍

　　泰合健康：预计2017年净利1.6亿到1.9亿元

　　中航资本：2017年净利预增15％至22％

　　[其他事项]

　　汉王科技：旗下投资基金参股公司首发过会

　　东易日盛：天津晨鑫、万科链家拟购买实控人所持1.07％股份

　　红豆股份：控股股东拟非公开发行不超10亿元可交换债券

　　恒瑞医药：许可美国Arcutis公司在国外开发和销售JAK1抑制剂

　　泰禾集团：股票交易异常波动 公司不存在应披露未披露情况

　　兴业科技：股价下跌增加质押物 控股股东补充质押2.7万股

　　甘肃电投：旗下神树水电站对生态环境影响有限 恢复建设

　　长源电力：控股股东变更为国家能源集团

　　新奥股份：沁水LNG工厂恢复生产

　　龙力生物：公司六家银行共11个账户已处于冻结状态 冻结金额22.83亿元

　　[增持减持]

　　通达动力：控股股东天津鑫达增持至30％ 拟继续增持2％股份

　　正海磁材：控股股东及一致行动人累计增持1.8929％股份 增持计划完成

　　中威电子：实控人累计增持1.626％公司股份 增持计划完成

　　光一科技：实控人增持公司股份1.40％

　　美年健康：实控人及一致行动人过去一年累计增持1.3643％股份

　　金洲管道：大股东累计增持1％公司股份

　　振华股份：原高管拟继续减持不超138万股

　　容大感光：董监高及股东拟6个月内合计减持不超过4.97％股份

　　五、【交易提示】

　　停牌个股

　　恒逸石化：拟筹划发行股份购买资产 5日起停牌

　　步森股份：控股股东股票接近警戒线 5日起停牌

　　三垒股份：拟收购教育行业资产 5日起停牌

　　柯利达：拟筹划重大事项 5日起停牌

　　复牌个股

　　木林森：重大资产重组事项获通过 5日复牌

　　润和软件：非公开发行股票认购对象询价结束 5日复牌

　　天翔环境、中文在线：重组事项获无条件通过 5日复牌

　　交大昂立：部分高管拟小幅增持 5日复牌

　　解禁股个股

　　中国武夷：（14318.42万股，占总股本14.21％）

　　常熟汽饰：（10221.44万股，占总股本36.51％）

　　长生生物：（7341.05万股，占总股本7.54％）

　　弘亚数控：（2791.00万股，占总股本20.63％）

　　天铁股份：（1570.02万股，占总股本15.10％）

　　熙菱信息：（1275.00万股，占总股本12.75％）

　　共进股份：（599.76万股，占总股本0.77％）

　　江苏神通：（380.00万股，占总股本0.78％）

　　麦趣尔：（142.00万股，占总股本1.30％）

　　香江控股：（127.20万股，占总股本0.04％）

　　苏大维格：（124.95万股，占总股本0.55％）

　　长亮科技 300348：（41.39万股，占总股本0.14％）

　　数字认证：（4.57万股，占总股本0.06％）