环保部暂停煤改气 煤炭板块值得期待

1评论 2017-12-08 08:11:01 来源:大众证券报宗风岚 新零售还能炒多久

  面对华北市场天然气紧缺的情况,环保部近日向京津冀及周边地区城市下发特急文件,暂缓推进煤改气。此番煤改气暂缓,无疑给煤炭行业注入了一针强心剂。

  环保部已于12月4日向京津冀及周边地区城市下发《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件,提出坚持以保障群众温暖过冬为第一原则,“进入供暖季,凡属没有完工的项目或地方,继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式”。

  这些城市包括北京、天津,河北省石家庄、唐山、保定、廊坊、沧州、衡水、邯郸、邢台,山西省太原、阳泉、长治、晋城,山东省济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽,河南省郑州、新乡、鹤壁、安阳、焦作、濮阳和开封。

  据悉,若今年冬季气温影响进一步加大,天然气市场缺口将可能超过7000万立方米/日。

  这场起于华北、并蔓延至全国大部分地区的“气荒”在快速发酵。11月份以来,国产液化天然气(LNG)价格飞速上涨,12月2日,在部分城市加气站和工业用户已经关停的情况下,国产液化天然气(LNG)的出厂价创下9600元/吨的历史新高,同比增长近一倍。12月5日,经价格调控之后的国产LNG价格普遍下跌了100元-500元/吨。

  多位行业人士均表示,在环保督察力度不断加大的背景下,今冬作为清洁能源的天然气需求量猛增,大量推广应用于生产生活的方方面面。而我国管道天然气年生产量有限,为保障民生用气,工业用天然气的供应量就需对应减少。也因此,今冬液化天然气生产企业被限起源力度,从往年的不过20%左右上升到50%-60%,且限气时间更长。

  此番煤改气暂缓,无疑给煤炭行业注入了一针强心剂,或使煤炭价格上涨。

  据百川数据显示,12月6日,煤焦油市场继续上行,再创历史新高。主产区主流4030-4650元/吨,较前一日大涨4.66%,东北、西北等新单价格大幅上调,下游刚需接单,短线低端陆续调涨为主。自11月以来,煤焦油涨幅达34.6%,10月来累计涨幅达40%,今年以来累计涨幅高达96.75%。

  11月下旬开始,沿海煤炭已出现阶段性抢运现象。当前,下游需求好转带动产地煤矿销售回暖,榆阳煤矿近日已全面上调价格,涨幅约10-20元/吨。

  进入12月,大型煤企先后上调了12月份的月度长协价,释放出市场上行信号,促使近期煤市继续分化。机构分析认为,随着煤电长协合同陆续签订,煤炭先进产能逐步释放,2018年煤价将整体步入合理价格区间。

  中信证券(行情600030,诊股)认为,煤炭类上市公司盈利迅速改善,业绩增长可期。从估值角度看,目前煤炭类上市公司净资产水平对应的P/B估值在1.2倍,处于历史较低区域,板块长期的平均估值在1.5倍左右。在目前景气维持高位的预期下,估值仍有明显的吸引力。在事件驱动或煤价预期催化下,板块上涨空间仍然值得期待。

  中信证券分析,无论从P/E还是P/B看,煤炭股都有明显的估值优势。维持煤炭板块“强于大市”的评级,建议逐步逢低适时增配煤炭股,个股建议沿三条主线选择:受益于国企改革的龙头,如阳泉煤业(行情600348,诊股);产能有扩张的绩优公司,如陕西煤业(行情601225,诊股);非煤业务反转的公司,如山煤国际(行情600546,诊股)等。

  记者宗风岚

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