石油天然气:涨价利好上游供气企业

1评论 2017-12-07 01:49:09 来源:投资快报 作者:中金公司 关滨 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  近期,国内天然气非居民门站价格开始季节性上浮,国产LNG由于气源不足而出现批发及零售价格大幅上涨。我们判断本轮气价上涨有望利好上游供气企业、煤制甲醇、尿素等生产企业,间接利好玉米产业链、经济作物、畜禽养殖行业。中长期看,新疆和四川新一轮天然气勘探开发及增产运动势必开启,可能利好部分油服及设备生产商。

  利好上游供气企业。今冬各地门站气价平均涨幅可能高于去年。在北方旺季和淡季间天然气消费峰谷量差加大的背景下,峰谷价差势必加大。我们估计,上游企业未来三年可能累计提高全国平均门站气价人民币0.45元/立方米,上游企业可能合计增利超千亿元。我们首选推荐中石油港股

  利好煤制甲醇和尿素企业。目前中国天然气(港股00931)制甲醇和尿素的产能占比分别达13%和28%,受气价抬升影响,预计气头企业开工率下降。同时再叠加供暖季环保限产,国内甲醇和尿素价格有望维持高位,受环保影响较小的煤头企业有望受益。推荐新奥股份(行情600803,诊股),华鲁恒升(行情600426,诊股),建议关注东华能源(行情002221,诊股)、齐翔腾达(行情002408,诊股)、茂化实华(行情000637,诊股)、鲁西化工(行情000830,诊股),远兴能源(行情000683,诊股)等。

  中长期利好部分油服和装备企业。中国井口和门站气价回升,势必推动国产气增产,提升勘探开发的资本支出,避免中长期出现真正的“气荒”。部分油服和耗材生产企业有望在明年实现收入创历史新高。

  间接利好玉米产业链、经济作物、畜禽养殖行业。食品价格指数与原油价格相关性较高,考虑石油、天然气需求存在一定替代关系,天然气涨价若推动油价上涨会间接影响农产品(行情000061,诊股)价格,有望抬高油脂油料、经济作物、玉米价格。关注中粮生化(行情000930,诊股)、龙利生物、雪榕生物(行情300511,诊股)、南宁糖业(行情000911,诊股)、中粮屯河、牧原股份(行情002714,诊股)、圣农发展(行情002299,诊股)等。

关键词阅读:利好 天然气需求 天然气消费 尿素企业 天然气勘探

责任编辑:付健青 RF13564
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