券商看市:中期趋势乐观 2018年关注三大主线

1评论 2017-11-27 10:15:00 来源:中国证券报?中证网 感谢300643

  中证网讯 券商分析认为,虽然上周市场资金情绪呈现了一定的对短期波动的紧张,但是对于中期市场趋势呈现的是一致乐观,市场对结构的分歧将带来较大的博弈空间。短期供需紧张叠加春季开工旺季预期提前反应,周期板块短期或有相对收益。

  中期趋势乐观 2018年关注三大投资主线

  平安证券表示,上周虽然市场资金情绪呈现了一定的对短期波动的紧张,但是对于中期市场趋势呈现的是一致乐观,市场对结构的分歧将带来较大的博弈空间。

  平安证券维持“慢牛”格局的判断,2018年建议关注三大投资主线。第一,经济转型主线。十九大精神在加速落地,供给侧改革正在积极的从去产能的减法向发展新兴经济的加法转变,在政策逻辑下建议关注先进制造业与新兴经济板块。第二,通胀博弈主线。2018年上半年的通胀将维持相对较高的水平,主要体现在农产品(行情000061,诊股)以及医疗保健价格的小幅抬升,建议关注农产品、医疗服务等部分下游涨价板块。第三,消费升级主线。在城镇化加速、居民收入抬升以及人口老龄化格局的变化下,大健康、休闲娱乐、教育、环保等高端消费板块具有较大的布局价值。

  申万宏源(行情000166,诊股)表示,展望2018年,继续提示“制造”和“创新”两条主线。从“制造 + 中国领先”的角度推荐5G光伏、高铁、军工和AI的投资机会,从“创新 + 景气”的角度推荐电子和新能源汽车。另外,白酒和家电龙头短期健康调整,后续仍有机会;而温和通胀预期下大众消费的投资机会可能高于高端消费,关注商贸零售、纺织服装农林牧渔、以及食品饮料当中非白酒的投资机会。

  周期板块短期或有相对收益

  国泰君安(行情601211,诊股)指出,目前正处于消费行情尾声,第五波周期行情启动阶段。重点推荐有色、建材、钢铁、石化、煤炭行业。此外,看好在国际竞争中具有领先地位,或是具有弯道超车可能的领域,尤其是大制造业中的TMT估值切换行情,看好通讯、电子、军工、机械、新能源相关领域,主题方面重点推荐高端装备、5G、人工智能、核能、轨交、卫星导航、智能制造等。

  光大证券(行情601788,诊股)也表示,随着采暖季限产开启,周期品价格出现企稳反弹,短期供需紧张叠加春季开工旺季预期的提前反应,周期板块短期或有相对收益,建议重点关注钢铁、有色、建材、化工、煤炭等行业的短期交易性机会。

  通信领域“两院”筹划重组 关注旗下上市公司

  通信领域“两院”武汉邮电科学研究院和电信科学技术研究院正筹划重组。合并前期已有预期,兼并重组符合国家央企改革整体战略。光大证券指出,在国际主设备商陆续结盟合并的大背景下,大唐系与武邮系若成功合并,与华为、中兴将形成国内三大通信主设备商,进一步提升本土通信企业国际竞争实力。虽此次重组主要在上市公司控股股东层面,不涉及上市公司层面整合,但双方旗下的烽火通信(行情600498,诊股)强在有线、大唐电信(行情600198,诊股)强在无线,双方具备较强的协同性。建议关注旗下6家上市公司:大唐电信、长江通信(行情600345,诊股)、理工光科(行情300557,诊股)、烽火通信、光迅科技(行情002281,诊股)、高鸿股份(行情000851,诊股)。(于红波 整理)

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