新能源:优势产业中的龙头有望超越行业成长

1评论 2017-11-22 02:07:48 来源:投资者报 作者:郭荆璞 2018年A股放心王

  观点:1、中国优势产业,龙头超越成长:经过几轮周期的成长,光伏行业已经相当健康,已然成为中国的优势产业;同时,行业集中度还在持续提升中,龙头公司有望超越行业增速成长。2、平价上网有望超预期提前到来,市场化后将进一步提升空间:行业目前已经用户侧平价上网,2018年将是成本下降关键一年,2019年有望快速向发电侧平价上网发展,从而再次打开行业巨大空间。3、政策助推行业基本面持续好转,优化配套服务:近期发布的分布式光伏、解决弃风弃光等政策将提升光伏项目收益率,进一步改善行业配套服务,未来政策层面有望由市场化服务逐步替代补贴支持。

  行业动态:1)国家能源局发布关于征求《分布式光伏发电项目管理暂行办法》修订意见的函,要求进一步明确涉及分布式光伏发电的相关政策措施。2)国家能源局、国家发改委正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。3)国家能源局发布《关于2017年前三季度缓解弃水弃风弃光状况的通报》:弃风率同比下降6.7个百分点,弃光率同比下降4个百分点。

  投资策略多晶硅环节供需情况好于预期,建议关注通威股份(行情600438,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)等上游龙头公司。行业的集中度在提升,尤其是在中上游;2018年将是新旧产能竞争的一年,也将导致成本进一步下降,我们看好龙头公司。其次,我们认为中下游仍有变革机会,尤其是在电池端和下游分布式端,看好在此两处有突破的公司。建议关注隆基股份(行情601012,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、中来股份(行情300393,诊股)、林洋能源(行情601222,诊股)、正泰电器(行情601877,诊股)等公司。详细内容请关注我们发布的报告《光伏行业系列报告之一:拥抱技术变革,迎接平价时代》。

关键词阅读:优势产业 龙头公司 通威股份 新能源 行业基本面

责任编辑:付健青 RF13564
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