光伏板块连涨原因找到了!明明是淡季 却偏偏产销两旺

1评论 2017-11-14 06:25:31 来源:上海证券报 作者:陈其珏 上市公司绝密调研报告

  由于天气、资金、补贴周期等多方面原因,四季度历来是光伏行业的传统淡季,但今年却是个例外。

  记者从业内获悉,今年四季度以来国内光伏市场继续产销两旺,多数企业都处在满产满销状态,其原因包括成本下降后应用市场的大幅扩大、赶在年底分布式补贴下调前的抢装以及海外市场需求的提前。这也是近期A股光伏板块受到资金追捧的重要背景。

  光伏今年“无淡季”

  “去年业内曾担心今年装机量是否会下滑,但今年上半年就已经超过去年同期,‘6·30’后仍未止住。”中国可再生能源学会原理事长、国务院原参事石定寰在接受上证报记者采访时说。

  在他看来,光伏行业可能已没有所谓淡季,原因就是分布式装机量的大幅增长。此外,从中央到各地都在推动光伏应用,加上国家扶持新能源的战略更加明朗,预计到2020年前行业还会有比较大的发展。

  “下半年公司一直处于满产。而到今年年底前,我们就能实现全部硅片产能的金刚线切割。”保利协鑫副总裁吕锦标在接受上证报记者采访时表示,公司很多机台在改造完毕后产能迅速上升,这使得年底前金刚线切的硅片产能将肯定会超过公司的原有产能。

  据他介绍,保利协鑫去年的硅片产量为18.5GW,今年则会达到21GW,而这个月,金刚线切的硅片产能就已经可以达到20GW。

  “所以,目前市场上金刚线也还是处于供不应求的状态,虽然供应量在扩大,但改造的量更大。吕锦标说除了我们自己的外,还有很多其他没有改造过的企业也会拿硅锭来让我们代工金刚线切。”

  他认为,今年光伏行业的确没有淡季,一方面源于美国“201调查”前的抢货,另一方面也是出于年底分布式光伏补贴可能下调的预期,市场开始抢装,很多厂家开得很满。

  “淡季不淡的一个最主要原因还是金刚线切片等技术革命带来的大幅降本。其中,硅片价格从去年6元/片以上降到今年的5元/片以下,降了20%以上;组件价格也从去年的3.5元/瓦下降到2.8元/瓦。这进一步降低了光伏发电系统的度电成本,并极大地扩大了应用市场。”吕锦标说。

  平价预期刺激需求扩大

  “从海外市场看,美国发起201法案、印度发起对中国光伏产品的双反调查,导致这两大光伏市场的需求提前;从国内市场看,‘6·30’后,部分因组件缺货未能赶上并网的项目仍在建设中,对组件的需求量依然强劲;而2016年获批的第二批光伏领跑者项目有150MW要求在今年9月30日或12月30日并网,相关组件需求量也很大。此外,北方逐渐入冬,无法正常施工,为在停止施工前完成项目,不少项目提前采购组件。” 晋能科技总经理杨立友博士昨天向上证报记者这样解释光伏淡季不淡的原因。

  他认为,可再生能源补贴下调是大势所趋,受分布式补贴年底大降的传言影响,今年分布式装机量逐月上升,预计四季度依然可观。对于明年,尽管今年淡季产销两旺的局面可能预支明年市场,但领跑者、前沿技术应用基地、光伏扶贫、分布式等项目对高效、超高效产能的需求依然旺盛。

  “从技术层面看,硅料成本逐年下降,金刚线、黑硅等技术层出不穷,PERC、HJT等高效技术也不断取得重大突破,产业链的每个环节都有很大进步空间。随着金融机构对光伏行业认识加深、土地征税制度不断完善,非技术成本也将不断下降,很有希望在2020年实现光伏上网电价与电网销售电价相当。”杨立友说。

  中来股份(行情300393,诊股)高级副总裁、中来光电总经理刘勇则告诉上证报记者,在国际上,用绿色能源替代传统能源的趋势越来越明显。而从国内看,国家把发展新能源提到很高的国家战略位置,对光伏新能源的重视程度远大于预期。

  “另外,从光伏产业本身的发展看,随着国内高效光伏发电技术不断升级,光伏整个产业链正快速进步,光伏发电成本大幅降低。已具备与传统能源一较高低的能力。如果没有其他一些环节的收费,在一些光照条件较好的地区,国内光伏发电已能达到平价上网的要求。光伏发电实现平价上网的时间会更早到来。因此,我们认为明年中国光伏市场会继续向好发展。”刘勇说。

  东方日升(行情300118,诊股)全球市场总监庄英宏也告诉上证报记者,发改委近期出台全面深化价格机制改革的意见,提出2020年实现光伏上网电价与电网销售电价相当,是基于目前光伏市场的基本情况而定,有事实依据。而层出不穷的各类高效产品也成为光伏平价上网的助推力。

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