雄安概念股异动 韩建河山等集体拉升

1评论 2017-10-13 13:26:47 来源:金融界网站 这些股越跌越买!

雄安概念股异动 韩建河山等集体拉升
239 位投资顾问已告知 韩建河山(603616) 后市如何操作立即查看

  金融界网站13日讯 午后雄安概念股出现异动,韩建河山(行情603616,诊股)、青龙管业(行情002457,诊股)、建科院(行情300675,诊股)等集体拉升。

  最新消息显示,10月11日,雄安新区举行《北京城市总体规划》辅导报告会和相关理论学习研讨会议。河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示,雄安新区规划编制工作正处于关键时期,将对标《北京城市总体规划》,进一步完善雄安新区规划编制。在京津冀协同发展格局中,处理好雄安新区与北京的关系是雄安新区规划编制中应重点考虑的问题。保护好白洋淀生态环境,打造创新驱动发展新模式等,都是雄安新区规划建设的重任。

  【相关阅读】申万宏源(行情000166,诊股):雄安新区建设进展半年回顾 重点发展五大支柱产业

  宏观余子珍:新区建设进展梳理

  各位投资者下午好。我是宏观的余子珍。自雄安新区成立以来,我们共发布了四篇报告,跟踪雄安的建设进展。我主要从宏观层面跟大家梳理一下半年来雄安的整体进展。

  雄安建设的准备工作正在积极推进。组织结构方面,6月组建雄安新区管理机构;7月雄安建投集团完成登记,9月初雄安新区临时办公区开始动工,9月底完成中高级专业技术人员的招聘。新区规划方面,9月26日张高丽表示,新区规划编制取得重要阶段性成果,22个专项规划基本成形。基础配套和制度安排也有明显进展。环保方面,7月进行了督导调研以及集中整治。8月和9月分别公布了雄安大气和水污染治理的方案。《雄安新区生态环境保护规划》正在抓紧编制。交通方面,天津和河北的交通十三五规划都已经提出了要开通建设对接雄安的铁路,北京到雄安的直达列车已在7月开通,北京新机场计划于2017年底实现封顶封围,要与雄安新区的总体规划对接。新区建设的准备方面,8月完成了雄安新区第一阶段地质调查结果。结果显示雄安新区全区均适宜或较适宜工程建设。9月份,雄安新区征地拆迁的先行补偿标准公布。最终的设想是,新区土地在拆迁阶段对农民进行一次性补偿,更给予农民“股份”进行分红,将一次性转让使用权变为长期共有。住房制度安排上,初步设想是实行积分制,新区工作人员可以租房居住,攒够一定积分可以购房,但在一定期限不能卖出。政府有出售房产的优先购买权。这些前期准备工作的积极推进为雄安新区的建设奠定了基础。

  雄安将重点发展五大支柱产业。雄安新区未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等展开。这也符合雄安新区高端、宜居的定位。从具体推进上,9月河北工信厅组织会议,提出将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区,力争在10年内形成万亿元产业集群。9月科技部提出,支持新一代人工智能等科技创新重大项目在新区落地,推动国家实验室、国家重点实验室和重大科研基础设施在雄安新区布局。9月27日,中共中央国务院对《北京城市总体规划(2016年—2035年)》的批复提出,支持中关村(行情000931,诊股)科技创新资源有序转移、共享聚集。另外,还有一批高端、高新企业已经获批入驻新区。在服务领域,教育和医疗资源将向雄安转移;旅游、休闲娱乐等方面的政策均已布局。9月,河北政府明确雄安新区为旅游创新发展示范区。《京津冀健身休闲运动协同发展规划(2016-2025年)》提出未来将以雄安新区为中心,发展国家运动休闲试验区。可以看到,雄安的整体产业布局确实是围绕着上述五大主导产业展开的。

  从企业层面来看,已经有一大批企业或已经参与或有意参与雄安新区建设。首次获批入驻的有48家企业,这些企业全部为高端、高新企业。涉及前沿信息技术类、现代金融服务业、高端技术研究院、绿色生态企业等,央企和民企平分秋色。此外,还有环保、基建、高新制造、建筑、金融类的企业也已开始参与或布局雄安新区业务。在我们以往的报告中有详细的梳理,大家可以去关注。

  计算机孙家旭:智慧城市建设的投资机会

  各位投资者大家下午好,我是计算机行业高级分析师孙家旭。雄安新区在国家层面上讲得比较清楚,属于千年大计,雄安的建设上一定会体现出“智慧雄安”。特别是按照本来的计划,十九大之后将召开一些国家层面雄安“智慧城市”建设上的IT专门会议,现在时点比较合适。另外,从最近来看,雄安智慧城市的建设在加速阶段。10月6号河北省副省长陈刚主持了管委会关于智慧城市建设的专题会议,提出了建设要求,从结论上看可能是有一些想法的。另外阿里巴巴公开承诺三个核心子公司会引入雄安,加速企业建设支持智慧雄安。无论从产业层面还是产业中的核心龙头公司来看,雄安的IT建设相比上半年明显加速。4、5月份的时候大家对雄安智慧城市还是在概念的阶段,我们预计可能在11月的时候会有力度更大的支持。

  从行业重点公司来讲我们看好两家,一家是太极股份(行情002368,诊股),一家是广联达(行情002410,诊股)。

  太极股份:太极股份是我国智慧城市的王牌军队,另外还是受发改委支持,同发改委有重大合作的公司。我国智慧城市在一二三级城市各选一个试点,分别是深圳、福州和嘉兴。以上所有城市的建设的都是有太极股份完成的。从2014年至今,已经完成了整体的智慧城市试点的建设。另外太极股份是信息系统提供商出身。智慧城市建设一定是一体化的IT解决方案,不会是某一种单体的产品。所以太极股份对IT界各个龙头公司有一种比较强的协同能力,这是太极股份在智慧城市中处于核心地位。第二点,雄安新区整体在智慧城市顶层设计是比较确认的,是由太极股份的实际控制人中国电科负责的。中国电科在智慧城市领域的实施主体就是控股子公司太极股份。太极股份在今年上半年已经被中国电科确定为集团自主可控的主体,自主可控就包括了智慧城市的建设。太极股份目前在雄安地区智慧城市设计领域的位置是非常明确的。预计今年太极股份的利润达到4亿,2018年达到5亿,估值大致在30、24倍,估值还是偏低的,一直是我们计算机板块置涨的标的,建议各位投资者积极配置。

  广联达:广联达本身是我国建筑领域信息化龙头,而且是垄断性的龙头,在信息化市场领域占比超过50%,没有竞争对手。广联达以造价软件起家,而后拓展到施工软件。今年上半年股价主要依靠传统业务云转型。现在配合雄安智慧城市建设,我们相信广联达的BIM和一些新的云服务对未来业绩影响非常大。另外公司在雄安设有智慧城市研究院。广联达也是一家龙头公司。今年净利润预计为5.8亿,明年预计为7.7亿,估值在35、26倍位置上。我们也做重点推荐。

  以上是计算机板块对智慧雄安的认识,重点推荐太极股份和广联达。

  通信贾金健:关注通信运营商及5G试验网

  各位领导下午好,我是通信研究员贾金健,向大家汇报两方面内容:联通等运营商在雄安布局的影响,以及5G实验网进程。

  一、联通等运营商在雄安布局的影响

  联通主要布局:

  1. 4月初,联通率先将雄安新区的服务保障工作列为集团公司层面的重大政治任务,成立中国联通(行情600050,诊股)雄安新区服务保障工作领导小组,由集团公司总经理担任组长。

  2. 同期,联通声明要在雄安新区进行高标准、高效率的网络通信基础设施、信息应用规划。

  3. 6月中旬,联通在雄安新区进行了准5G通信技术部署,通过多种通信技术对5G进行全面实验,终端最高下载速率达到1Gbit/s,实验地距离雄安新区筹委会仅700米。

  4、中国联通河北雄安新区分公司也于9月22日正式完成注册。

  移动主要布局:

  1. 6月初,移动宣布对雄安新区实行“超前规划“,部署5G基础设施,推动全光高速宽带基础网路一步到位,全力支撑雄安新区”绿色智慧城市“建设,加快数位化服务布局。

  2. 6月末,移动展开5G实验网建设,已具有1Gbps下载能力。

  电信主要布局:

  1. 4月初,宣布成立“服务河北雄安新区建设工作领导小组”,统筹新区通信设施建设。

  2. 5月初,电信率先布局物联网(NB-IoT)实验网络[汇源1],建设千兆光网城市布局,在雄安全面覆盖“天翼4G”,提前部署云网融合、安全可靠的智慧城市信息化基础设施能力,提供全面的信息化应用。

  3. 9月28日,中国电信获批在雄安新区设立企业

  布局意义与影响:

  1.进一步提高了雄安新区作为5G前沿的热度。国家为雄安新区布局的七大任务中有四项与5G相关,其俨然已经成为5G时代最前沿阵地,联通率先强调把雄安新区的信息基础建设作为集团级任务,无疑是对雄安新区5G战略地位的肯定,一定程度上促进了后续电信与移动在雄安新区布局上推进,对于5G产业链内的其他领域,例如云计算大数据、物联网、电商等行业也将因联通的这一重大布局设计而强化对雄安新区的重视。

  Ps:雄安新区与5G相关4大布局

  建设绿色智慧新城(车联网领域)

  发展高端高新产业(无人驾驶领域)

  提供优质公共服务(大数据领域)

  构建快捷高效交通网(人工智能领域)

  2. 对5G板块的高涨存在推动作用。近期5G板块势头凶猛,和日益具象化的5G产业发展密切相关。联通对于雄安新区采取重大布局,无疑施于市场5G迫近的更大预期,联通所言将以“高端化”、“集团级”的要求进行雄安新区信息基础设施建设,可部分理解为联通将真正着手以雄安新区作为首发地的5G建设,其在5G方面的资本投资、科研投资将因此存在大幅上升的可能,故而将为整个5G投资市场推波助澜。

  3. 其5G实验网布局加快了5G商用化速度。联通计划称将在雄安新区实现千兆光网城市布局,为此开展5G试验网的建设,这将促进绿色智慧城市和创新发展示范区建设与数字化服务布局,推动云计算、大数据、物联网、电子政务与电子商务等5G技术相关领域的迅速发展,加快5G商用化的进程。

  二、5G实验网进程

  联通5G实验网进程:

  1. 建设三大5G实验室。联通正在建设的5G开放实验室,并设置物联网、车联网与工业互联网三大实验室,核心围绕基础网络技术和网络能力开放两方面。

  2. 5G商用分三步走。2017至2018年,联通重点将放在5G系统样机验证,其已在国内6个城市进行了相应试验,以测试5G预商用机整体系统能力。2018年至2019年,联通将展开5G规模外场实验,进一步验证5G商用能力与相应组网方案。2019至2020年,联通将推动5G整体的试商用,计划在全国部署1000站以上的5G设施规模。

  移动5G实验网进程:

  1. 提出全面的5G网络建设方案。在2017年MWC上移动发布了5G系统样机与测试指导建议书,包括无线网络、传送网、终端、核心网等。并将3.5GHz作为测试5G的重点频段。“全新设计的核心网”是中国移动对产业链提出的5G网络方案建议。

  2. 移动成为5G试验第二阶段的“主力军”。移动已在北京怀柔、上海、广州均进行了外场组网性能测试。其中,在上海的5G外场已实现5G C-Band 5站密集城区连续组网,C-Band峰值速率可达4Gbit/s,拉远覆盖可达1.5km,平均吞吐量达到1.7Gbit/s。在四川等地,移动成立的5G联合实验室开始落地应用[汇源1]。通过室内+外场试验环境,以及借助面向用户的分析研究内容进行实验。

  电信5G实验网进程:

  1. 参与IMT2020推进组主导的5G试验。电信计划以完成网络和关键技术的验证为基础,开展关键技术的室内、外场试验;计划于2019年建成预商用网,2020年达成5G商用目标。

  2. 搭建5G实验室与系统外场,参与工信部5G测试。电信当前已搭建5G关键技术实验室验证平台和原型系统外场,其在上海、北京、广州设立了三大5G实验室分部,分别以5G业务、网络技术和融合组网与运营作为重点方向进行测试。同时与垂直行业的企业建立广泛合作。此外,电线将参加工信部5G产品与组网测试。

  环保高蕾:固废全产业链航母落地雄安显实力

  各位投资者下午好:

  环卫+垃圾处理为城市建设的刚性需求,也是雄安建设的刚需,节前A股固废全产业链龙头启迪桑德(行情000826,诊股)中标安新县城乡环卫一体化项目,尽管订单金额仅3228万/年,但我们认为意义重大,安新县为雄安新区核心区域,彰显竞争实力。参考人口及新区面积,当前安新县环卫市场仅占雄安新区整体1/4。同时后续随着人口规模的扩充,远期雄安新区人口或5倍于当前总量,公司14年签订的安新县下游垃圾处理项目将面临扩容需求。上游收集+下游处理相互配合,产业链布局优势将得到良好协同,并形成区域优势,进一步印证公司全产业链发展的成长逻辑。

  大背景是固废为环保投资蓝海,未来监督体系及盈利模式逐步完善,市场空间有望如期释放。根据规划“十三五期间”城市生活无害化处置新建处理设施+存量治理需求约2000亿,当前产能仍有不足,处于成长期。自身而言,公司背靠清华系技术+资金支持。公司8月18日定增发行新股167,544,409 股,每股27.39 元,合计募集资金45.89亿。公司控股股东启迪科服及其一致行动人的持股比例从29.52%提高至34.22%,控股权更加稳固。此外大股东及员工参与定增,彰显高管及员工信心的同时进行利益绑定,并未项目承接提供保证。

  公司在建项目众多,在手订单充足,后续产能提升可期。截止17年上半年末在手订单接近300亿元。截止16年底公司签约、在建及运营的合计拥有生活垃圾处理能力28940吨/天,投运仅10%。餐厨、畜禽粪便等在内有机废物总规模超过3640吨/天,后续业绩弹性较大。17年PE为26倍,18年20倍,给予增持评级。

  建筑李峙屹:关注央企和生态园林公司

  一、首先给大家汇报一下此次进入雄安新区公司名单的弹性标的,深圳建科院

  公司主营业务包含建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务四大方向,特别是在绿色建筑方向公司拥有雄厚的科研技术实力,建立了较强的品牌影响力;除此之外公司的实际控制人是深圳市国资委,持股比例42.86%,资源优势突出。

  在雄安新区建设过程中,9月22日公司在雄安设立全资子公司“河北雄安玖壹生态科技有限公司”,10月9日公司又公告了拟筹划成立雄安绿色发展研究有限公司(以下简称“雄安绿色研究”),注册资本5,000万元,参与方有远致公司(公司的控股股东,深圳市国资委全资子公司)、中国雄安建设投资集团有限公司(2017年07月18日成立,注册资金100亿元,国有独资,统筹新区建设基础设施、公共服务和生态环境建设的投融资平台)三方共同投资成立,其中公司出资1200万,占股24%,远致公司出资1800万元,占股36%,雄安集团出资2000万元,占股40%。拟设立的雄安绿色研究主要开展城市生态建设和绿色发展模式研究和咨询,此次对外投资事项将对公司在雄安地区的业务开展产生积极影响。

  公司次新,主题炒作和博弈层面的变化对于股价的变化影响较大,投资者可根据自己的风险偏好决定是否参与;

  二、在当下时点,对于雄安新区的投资依然要寻求确定性,也就是说我们要尽量聚焦在雄安新区应该怎么建、由谁建的问题上:

  从建设角度,我们认为雄安新区将统筹基础设施、环保、创新服务一体化建设,未来区域内将建成高效密集的轨道交通网和高速公路网、拥有国际一流的产业示范园区和企业总部,同时作为近两年来大力提倡的地下管廊、海绵城市和装配式建筑也都有望得到示范落地。

  1)在由谁建的问题上,新区建设一定会统筹最优质的资源、人力,并且作为国家意志的体现,我们认为央企在雄安新区的建设应该扮演重要角色,在这个过程中,我们重点推荐中国建筑(行情601668,诊股)、中国交建(行情601800,诊股)、葛洲坝(行情600068,诊股)、中国铁建(行情601186,诊股)。

  中国建筑:保守预计17年15%增长,9X。公司是全世界最大的房屋建设承包商,14年起加大基础设施建设布局,公司较早的介入京津冀一体化建设当中,在雄安新区设立前就已经成立专门的领导小组对接京津冀一体化建设项目;公司4月5号收到了国务院成立雄安新区的文件,6号组织党委开会,成立领导小组对接雄安新区建设,并且多位副总参与其中,在具体的参与方式和资源投入上,公司和河北省委省政府保持较好联系,已经调用最高端的产能、最优势的资源进行项目跟踪。

  中国交建:保守预计17年10%增长,PE14X,交建是路桥港口建设施工的龙头企业,ENR国际工程承包商全球排名第三,中国排名第一,母公司中交集团是国有资本投资平台改革试点企业。4月5日下午,中国交建成立专门的领导小组及工作机构,推动相关工作的落实,公司董事长表态:中国交建在基础设施建设领域拥有全产业链优势、丰富的经营管理经验和产业开发能力,有着确保完成国家重大工程项目的使命担当,一定能在雄安新区的建设中做一支靠得住、信得过的生力军。

  葛洲坝:17年21%增长,PE12X,公司是中国能建集团最主要的利润贡献来源,也是增长最快的综合性建筑央企,长期看是中国版VINCI。公司激励好活力强,建筑业贡献65%利润,最早做PPP,利润率逐步提升,集团有限制性股票激励计划,经测算葛洲坝后续每年需保持20%左右增长,确定性高。

  中国铁建:预计17年14%增长,PE11X,与具有相似业务结构的中国中铁(行情601390,诊股)相比具有一定估值优势。

  2)在生态环保领域,推荐东方园林(行情002310,诊股):

  东方园林:17年62%增长,PE27X 。订单收入比7.5倍为全行业最高,PPP项目质量较高。流域治理龙头,民企中规模最大,品牌认可度高,第二、三期员工持股计划规模分别为14.67亿、9亿,彰显公司信心。

  轻工屠亦婷:继续关注岳阳林纸(行情600963,诊股)

  生态园林景观未来将显著受益,目前市场还有一定预期差(公司股价表现和造纸板块联动性强,和园林板块相关性较弱)。

  公司2017年上半年完成重大资产收购,由造纸公司,转向园林生态业务,从中报结构看,园林并表一个月,已经有2000多万利润贡献,未来几年,园林生态业务会成为主要业绩发力点。在6月份完成收购之后,公司全国的园林与PPP订单落地速度加快,项目质量较高,未来的可落地执行率非常高。

  作为行业新秀,岳阳林纸的切入点在于是央企背景的园林公司,跟随大股东诚通集团的战略布局,未来有很多受益想象空间。央企背景带来订单+资金成本方面的优势。公司全资子公司凯胜园林更名为诚通凯胜生态建设(8月2日公告),一方面说明诚通集团对于公司的积极支持,另一方面从“园林”改为“生态”表明公司业务更加多元的想象空间。公司凭借央企背景和自身雄厚技术实力,有望在较短时间内发展为行业翘楚,进军园林生态广阔的市场,为公司带来业绩增长新引擎。混合所有制改革,员工持股顺利推进,经营活力进一步释放。

  大股东诚通集团积极表态支持雄安相关生态景观建设,岳阳林纸也公告拟设立雄安工作组,参与包括前期苗木建设等一系列工作。根据最近新闻,9月20日,河北雄安新区管委会表示,雄安新区围绕生态优先、绿色发展的理念,依法依规启动秋冬季合作造林实验工作,计划造林1万亩。

  除了雄安之外,岳阳林纸大股东中国纸业和中国林业局签订未来建设50个森林小镇的规划,未来也有望和上市公司进行对接。

  不考虑雄安和森林小镇的增厚,我们预计17-19年三年的净利润分别为3.5亿,6亿,8.5亿,复合增速是55%,对应明年估值19倍。公司凭借央企背景,未来以园林为基础的大生态项目发展前景广阔,给予目标市值154亿(对应股价11元),其中造纸部分对应市值29亿(根据行业吨产能市值平均值*60%的折价),园林部分给予17年25倍估值(园林5亿利润*25倍估值)为125亿市值,维持买入!

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