市场需求复苏 乳制品板块性机会来临(受益股)

1评论 2017-09-14 06:35:19 来源:金融界网站 第二只科大国创诞生!

业内预计,随着国内外原奶差价急剧缩小,未来我国原奶价格与世界背道而驰的局面将逐渐改观,而在需求复苏的背景下,乳制品加工有望迎来量价齐升。

  据外媒,近期全球最大的乳制品公司之一的欧世乳业(ArlaFoods)CEO特博表示,现欧洲各地都面临着牛奶、奶油、黄油等产品的短缺,这种短缺恐持续至圣诞节,并继续推高乳制品市价。从2016年6月开始,国际奶价进入上升通道,虽然今年3-4月因季节性小幅下挫,但5月之后,全球奶价开始稳步增长,7月全球奶价2.63元/公斤,同比上涨55.1%,环比上涨1.3%,IFCN甚至宣布全球奶业危机正式结束。业内预计,随着国内外原奶差价急剧缩小,未来我国原奶价格与世界背道而驰的局面将逐渐改观,而在需求复苏的背景下,乳制品加工有望迎来量价齐升。

乳制品概念股涨幅

  日前,乳品加工企业半年报先后披露完毕,行业复苏的趋势进一步被验证。其中,伊利营收333.02亿元,同比增长11.28%,净利33.64亿元,同比增4.75%;蒙牛营收294.66亿元,同比增8.10%,净利11.15亿元,同比增4.7%;光明营收109.23亿元,同比增6.37%,净利3.66亿元,同比大幅增长52.17%。不仅一线乳企业绩喜人,部分区域型乳品企业的答卷也很好,如广东燕塘营收和净利分别同比增长15.38%和23.81%;新疆天润营收和利润分别同比增长38.81%和17.24%。上半年乳制品行业需求恢复,竞争格局有所好转受益于经济回暖以及居民消费意愿增强,国内乳制品需求有所复苏。另外,成本端来看,由于白糖、包材以及运费成本上涨,大部分上市乳制品企业打价格战态势有所趋缓,液态奶均价稳步提升。对于下半年,业内认为,液态奶需求仍可维持高单位数增长,随着原奶价格逐渐走出低谷,乳制品价格也将迎来新的支撑,上市公司整体盈利能力仍有改善空间。

  继续看好乳制品板块性机会。与净利润增速相同的2011-2013年相比,目前乳制品板块溢价率仍有较大提升空间,加之从基金持股比例来看,伊利和光明也处于历史低位,下半年板块景气度提升值得关注。

  乳制品概念

  新希望(行情000876,诊股):是注册于成都的全国性大型民营企业和中国中西部最大的饲料生产商之一。公司立足农业、稳步发展,业已形成以农业产业为主、适度多元化经营的产业格局。目前,公司主营业务涉及饲料、乳制品、化工行业及金融投资。公司饲料生产规模大幅提升,成功打造“饲料生产-畜禽养殖-屠宰-肉制品加工”的产业一体化经营格局。

  西部牧业(行情300106,诊股):控股60%子公司花园乳业自2012年11月底起实施生鲜乳深加工生产线技术改造,在原有2.4吨产能的基础上新增年产1.6万吨的巴氏奶新品种,此外花园乳业有意进军高端乳制品婴幼儿配方奶粉市场,公司是专业的优质生鲜乳供应商,新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的畜牧业产业化龙头企业,拥有种畜良种繁育、饲料生产加工、奶牛集约养殖、牲畜屠宰加工、鲜奶收购及冷链配送等完整的畜牧经济产业链。

  三元股份(行情600429,诊股):开展乳制品加工关键技术研究,推进乳制品的产业化。通过三年的实施,项目在“干酪加工关键技术、乳清制品产业化、乳品质量控制”三个方面实现了一系列重大关键技术的突破。公司是一家农牧业、副食品为主业综合性上市公司,目前正在向“以种畜种禽为主的养殖板块、以优良籽种为主的高效精品农业板块、以奶业加工为主的食品加工业板块、以仓储物流、物业为主的保障板块”四大业务群的方向进行业务整合。

  伊利股份(行情600887,诊股):是目前中国规模最大,产品线最全的乳业领军者,伊利集团由液态奶,冷饮,奶粉,酸奶和原奶五大事业部组成,旗下拥有雪糕,冰淇淋,奶粉,奶茶粉,无菌奶,酸奶,奶酪等1000多个产品品种。公司通过自建牧场、合建牧场、奶联社等方式发展奶源基地,已自建或合建牧场约800个,未来五年还将增加建设800个不同规模的牧场。

  光明乳业(行情600597,诊股):主要从事乳制品的开发、生产和销售,奶牛和公牛的饲养、培育,物流配送等。公司拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺,形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉等系列产品,是国内规模最大的三家乳制品生产、销售企业之一,行业排名第三。

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关键词阅读:乳制品

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