大宗交易现调仓路径 高溢价买入持续高涨……

1评论 2017-09-04 07:10:10 来源:Wind资讯 接力诚迈科技的好票出现

  借助大宗交易,主力可完成快速吸货。近期,大宗交易平台出现机构调仓布局踪迹,31股获高溢价买入……

  八月份市场延续上月涨势,沪指创一年半新高,个股迎来普涨行情,赚钱效应持续发酵。借助大宗交易,主力可完成快速吸货。近期,大宗交易平台出现机构调仓布局踪迹,31股获高溢价买入……

  机构:减持白马蓝筹

  随着指数持续上涨,近期两市大宗交易数据显示,不少大白马、大蓝筹遭遇机构大宗出货。据Wind资讯统计分析,8月份机构买入255次,其中中小创股共有165次,占比近65%;机构卖出144次,其中中小创股共有90次。从数据来看,机构8月份吸筹明显,主角是中小创等成长股。

  分析人士认为,进入下半年以来,市场的“二八”格局趋于弱化,市场热点有所分散,在这样的背景下,机构在大宗交易上的情况也有所变化。另外,部分真成长个股、“错杀”个股在业绩被证实后,机构在大宗交易上亦有加码买入的情况。

  观察机构大宗交易卖出的主板白马蓝筹个股,则多是业绩相对增长乏力或是业绩出现逆转的个股。

  最典型的是大白马海康威视(行情002415,诊股)遭机构大宗出货,引来市场关注。深交所数据显示,8月28日,海康威视出现2.88亿元大宗交易,机构席位卖出900万股,中金公司上海黄浦区湖滨路证券营业部接盘。数据显示,机构席位以32.01元/股的价格,分3笔成交卖出海康威视股份900万股。大宗交易价格与当日收盘价一致。

  机构:频频买入中小创

  在机构减持白马蓝筹后,频频调仓买入中小创个股。

  经梳理近期机构专用席位大宗交易买入的中小创个股发现,浩丰科技(行情300419,诊股)、迅游科技(行情300467,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、正业科技(行情300410,诊股)等成长个股公司在列。观察上述中小创个股,其半年业绩多还不错。对于机构在大宗交易上的“手法”,这是机构对市场预期走势的相对直接的反映。

  8月30日,首航节能(行情002665,诊股)发生9笔大宗交易,成交价格7.83元、7.84元,累计成交1.34亿股,合计成交金额10.53亿元,买入方有机构专用席位、招商证券(行情600999,诊股)交易单元等7家买方,卖出方为平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部和招商证券交易单元。二级市场上,首航节能股价近一个月来悄然走强。消息面,首航节能近期发布了多个光热发电合作项目公告。

  一位基金公司人士表示,进入下半年以来,白马蓝筹独涨的‘二八行情’不再那么明显,而是一些白马蓝筹个股出现回调,真正绩优的成长机会又等得风来。这一点也直观地反映在机构的大宗交易偏好上,即大宗交易出货白马蓝筹,有前期上涨获利了结的意图,而在折扣仍相对较大的时间点揽入优质成长个股,也成为不少机构大宗交易的策略。以当前机构大宗交易的情形来判断,机构对真成长下注不少。

  另外,大宗交易首现私募举牌上市公司。8月25日晚,新大洲A(行情000571,诊股)晚间公告,富立澜沧江十四号私募投资基金拟通过大宗交易受让林忠峰持有的新大洲500万股股份。实施后,澜沧江十四号将持有5.44%股权,此前其持有4.83%股神股权。

  天马股份(行情002122,诊股):多笔大宗交易后,盘中股价频升

  8月31日,天马股份发生9笔大宗交易,成交价格为10.30元,相比当日收盘价折价5.94%,累计成交1299.2万股,合计成交金额1.34亿元,本次大宗交易卖出方均为国信证券(行情002736,诊股)股份有限公司杭州分公司,而买入方有海通证券(行情600837,诊股)股份有限公司丹阳东方路证券营业部等多家营业部。

  值得注意的是,在8月份的大部分交易日里,天马股份股价一直处于10元上方缩量整理,但在近两日盘中,股价突然出现放量直线拉升,8月30日、8月31日、9月1日连续三天放量大涨,收盘报收11.24元。

  天马股份2017年半年度报告显示,公司实现营业收入12.37亿元,同比增11.51%;归属于上市公司股东的净利润3546.95万元,同比增45.37%。公司表示,2016年12月公司控股股东、实际控制人发生变更后,积极谋求对主营业务的调整,逐渐确立为以企业云服务、大数据应用和商业人工智能为主营业务发展方向的智能商业服务商。

  2016年4月30日,公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票1751.04万股,占公司总股本的1.4739%,成交均价约6.49元/股。年报显示,该员工持股计划持股数量未变化。

  33股被高溢价买入

  大宗交易市场的一大特点便是大资金通过折价交易一口气完成“吸货”,当一个机构或者集团要收购一家上市公司时,有时一般会采用这种方式。而成交量较大却溢价成交的情况则意味着大宗交易的买方在可以通过二级市场逐渐买进或者通过大宗交易折价买入的情况下,依然愿意大宗交易溢价买入,这说明买入方对相关股票的后续表现非常看好。

  相比普通投资者,机构投资者拥有更多信息优势,针对错综复杂的二级市场,机构的交易行为也为投资者提供一定参考。数据统计显示,大盘至5月11日触底反弹来后,溢价买入个股明显增多,并于8月份达到高潮。近一个月以来,33股被主力高溢价(>5%)买入,建议重点关注。

  大宗交易现调仓路径 高溢价买入持续高涨……

关键词阅读:主力 大宗交易 高溢价

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