国家队半年盘点:证金成操盘高手 养老金悄悄出手

1评论 2017-08-31 04:22:45 来源:证券时报 作者:于德江 纪实:捕获银星能源九连板

二季度,证金公司的话题最多。其首次直接现身创业板,大量增持券商,抛售雄安概念股,准举牌多家上市公司,一系列的动作俨然经验丰富的操盘高手。社保基金一直以稳健著称,二季度青睐电子、机械设备、化工、医药生物等传统行业,拥抱蓝筹仍是其主基调。

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  2017年上市公司年报披露收官,“国家队”在二季度的持股脉络变得清晰。今年关于“国家队”的讨论格外热烈,其成员证金公司、汇金公司、社保基金、养老金,逐渐养成自身独特的风格,成为A股市场重要的参与方。

  二季度,证金公司的话题最多。其首次直接现身创业板,大量增持券商,抛售雄安概念股,准举牌多家上市公司,一系列的动作俨然经验丰富的操盘高手。汇金公司二季度更为稳健,作为持有上市公司数量最多的国家队成员,调仓动作反而越发低调。

  社保基金一直以稳健著称,二季度青睐电子、机械设备、化工、医药生物等传统行业,拥抱蓝筹仍是其主基调。养老金在二季度的现身,是历史上首次,虽然持有的公司数量少,但它的出现本身就是积极信号。

  统计显示,截至8月30日(下同),按已披露中报的上市公司,证金公司持股市值达到6186.79亿元,汇金公司持股市值3966.4亿元,社保基金持股市值1936.09亿,养老金持股市值1.21亿元。四者合计,国家队持股市值达到1.13万亿元。

  证金公司:操盘高手

  证金公司,即中国证券金融股份有限公司,国家队中绝对的主力干将。

  根据统计,二季度末,证金公司持股的上市公司共计396家,数量上与上年同期略有增加;合计持股市值6186.79亿元,比一季度末增加了744.52亿元。以这一数据看,证金公司二季度盈利达到13.7%。而同一时期,上证指数下跌了0.93%,可见证金公司操盘表现之优异。

  梳理证金公司二季度持股动态,可大概了解盈利秘诀。概括下来,证金公司二季度大量增持券商股、抛售雄安概念股、新进中小创股以及准举牌多家上市公司。特点就是获利及时出售,买入低估值股票,高抛低吸的操作手法运用得当。

  按持股比例排序,证金公司持有最高的是雅戈尔(行情600177,诊股),达到5.01%,也是唯一一个达到举牌标准的。证金公司此前已经及时披露权益变动书,造成举牌的原因是红股到账前的少量增持。其后,证金公司持股比例在4.99%的多达16家,包括小商品城(行情600415,诊股)、梅花生物(行情600873,诊股)、歌华有线(行情600037,诊股)等,可见其广泛采取了准举牌策略。

  近几日,券商板块大涨,一个重要的原因便是受到证金公司大量增持消息的刺激。二季度,证金公司增持了19家上市券商,其中三家为新进前10大流通股东,退出1家。综合计算,证金公司持有上市券商的总市值为670.23亿元。

  证金公司对上市券商也采取了准举牌的策略,持股比例最高的光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)东方证券(行情600958,诊股)(港股03958)东吴证券(行情601555,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)西南证券(行情600369,诊股)等6家券商均为4.99%,还持有中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)4.97%股份。这种情况在之前是没有的,证金公司一季度持股比例最高的券商是东方证券(持有4.06%)。

  证金公司新进前10大流通股东的三家上市券商为国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)太平洋(行情601099,诊股)、国信证券(行情002736,诊股),持股占总股本的比例分别为3.83%、1.61%、0.3%,当前市值分别达到68.52亿元、4.42亿元、3.24亿元。

  按一、二季度末市值变动金额计算,证金公司二季度对国泰君安投入最多,接下来依次为海通证券、华泰证券(行情601688,诊股)、中信证券,市值变动金额在30亿元~40亿元之间。若按增持比例计算,国泰君安仍居首,后面依次是东兴证券(行情601198,诊股)、东吴证券、华泰证券等,增持部分占总股本的比例2.5%~3%。

  证金公司二季度唯一退出前10大流通股东的上市券商是长江证券(行情000783,诊股),却不一定是减持。一季度末,证金公司持有长江证券6278.17万股,占流通股的1.32%。二季度末,长江证券第10大流通股东的持股数量为7670.45万股,高于证金公司持股数量。结合当前增持券商的态势,证金公司既有可能并未减持长江证券,只是被其他新进股东“挤出”了前10。

  此外,证金公司二季度减持多只雄安概念股,如华夏幸福(行情600340,诊股)、唐山港(行情601000,诊股)、河钢股份(行情000709,诊股)等。

  一季度末,证金公司持有华夏幸福超过6573万股,占总股本的2.22%,位列第二大股东。到了半年报,前十大股东已不见证金公司身影,可见已大幅减持。证金公司一季度末持有唐山港1.23%的股份,半年报股东榜单中消失不见证金。河钢股份情况类似。

  此外,证金公司二季度减持首创股份(行情600008,诊股)6233万股,减持建投能源(行情000600,诊股)66万股。这几只遭减持的雄安概念股均在二季度出现过大幅上涨,证金公司顺势减持应可获得可观盈利。

  值得一提的是,证金公司二季度首次以自身名义进入到创业板公司前十大股东之列,提振了市场热情。最初,证金公司现身昆仑万维(行情300418,诊股)、苏交科(行情300284,诊股),持股占比分别为2%、1.66%。后随着半年报的陆续披露,证金公司证金公司现身越来越多的中小创公司。

  据统计,截至6月底,证金公司位列30家中小创公司前10大流通股东之列,均为二季度新进。持股比例最高的是欣旺达(行情300207,诊股),为2.97%,接下来是华策影视(行情300133,诊股)、神州泰岳(行情300002,诊股)、吴通控股(行情300292,诊股)等,持股比例超过2%。按行业区分,证金公司持股的中小创公司中,电子、医药生物分别有5家,计算机行业4家,通信行业、传媒行业分别有3家。

  证金公司持有的中小创公司,中期业绩大多表现优异,其中19只净利润正增长。如,亿纬锂能(行情300014,诊股)中期净利增长了1.6倍,立讯精密(行情002475,诊股)、恒顺众昇(行情300208,诊股)、汤臣倍健(行情300146,诊股)、神雾环保(行情300156,诊股)、昆仑万维、美晨科技(行情300237,诊股)等中期净利润增速均超过了50%。

  汇金公司:保持低调

  汇金公司,即中央汇金投资有限责任公司,当前直接持股的上市公司数量已经稀少,基本上转让给了全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司,以下统称汇金公司。

  根据统计,截至6月底,汇金公司持有960家上市公司的股份,合计市值达3966.4亿元。二季度,汇金公司新晋30余家公司前10大流通股东,在670余家公司的持股比例保持不变,增持60余家,减持200多家。

  这就是汇金公司,调仓幅度小,保持了低调潜行,市场对其增减持动作的敏感度已经降到较低水平。

  这920家公司,汇金公司的持股比例均在5%以下。比例最高的是经纬电材(行情300120,诊股),达到4.9964%,和一季度末持平。汇金公司持股比例超过4%的另有九阳股份(行情002242,诊股)、美邦服饰(行情002269,诊股)、易世达(行情300125,诊股)等12家公司,也多和一季度末持平。

  汇金公司新进股中,对嘉事堂(行情002462,诊股)、吉视传媒(行情601929,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)的持股比例较高,均超过1%。新进股中,行业也较为分散。

  需要说明的是,汇金公司新进前10大流通股东的这些公司,有不少持股数量低于上一个报告期的第10大股东,极有可能是由于其他股东减持而被动进入。同样的道理,汇金公司退出前10大流通股东的上市公司,也有可能是其他股东增持而造成的。按照汇金公司稳定的持股风格,保持低调稳健是其正常逻辑。

  社保基金:稳健著称

  社保基金,在A股市场出现的持股主体多达40多个组合,以及其管理机构全国社会保障基金理事会。社保基金的持股风格,一直以稳健著称,毕竟投资A股的目的是在保证安全的前提下保值增值。

  根据统计,社保基金持有560余家上市公司的股份,合计市值达到1936.09亿元。二季度,社保基金新进103家上市公司前10大股东,退出196家。社保基金在今年前两个季度末均持股的上市公司中,增持了216家,减持132家,110余家公司未发生任何变化。

  社保基金新进公司中,电子、机械设备两行业最多,均达到11家,建筑材料、化工两行业分别为8家,医药生物、汽车两行业的数量也在5家以上。

  社保基金持股市值最高的是华侨城A(行情000069,诊股),达到34亿元,占总股本的4.66%。但各个社保基金组合在华侨城A上的操作并不同,104组合、403组合、110组合分别增持700万股、200万股、307万股,但103组合减持了4400万股,101组合则保持不变。

  持股比例最高的则是节能风电(行情601016,诊股),达到14.21%,不过持股平台是全国社会保险基金理事会。其次是浙大网新(行情600797,诊股),持股比例达11.43%。同样,社保基金多个组合在浙大网新上也各有增减持。

  此外,社保基金持股比例合计超过5%的还有省广股份(行情002400,诊股)、中青旅(行情600138,诊股)等14家公司,未见单个社保基金组合持股比例超过5%的情况。

  40余个社保基金组合中,持股上市公司数量最多的102组合,达到58家,比一季度末多了4家。104组合、114组合、118组合也持有较多的上市公司,超过50家。持股超过20家公司的社保基金组合有15个,超过10家的有28个。最不常见的组合是409组合、603组合,前者仅持股世荣兆业(行情002016,诊股),后者仅持股梅泰诺(行情300038,诊股)。

  除上述三大主力外,国家队在今年二季度迎来新成员,那就是养老保险资金。规模庞大的养老保险资金入市一直都是A股看多者的一大重要秘密武器,多年来一直未有实质性动作。直到今年的半年报,基本养老保险基金802组合新进九阳股份第10大股东,新进正海磁材(行情300224,诊股)第9大流通股东,基本养老保险基金801组合成为首商股份(行情600723,诊股)第9大股东。以对这三家上市公司的持股数量计算,养老金持股市值为1.08亿元。这意味着养老金已悄悄出手。

关键词阅读:国家队 大流通股东 券商板块 立讯 持股市值

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