捂货惜售助稀土涨价 下游企业隐忧中被“吹上风口”

1评论 2017-08-13 23:30:00 来源:每日经济新闻 “真雄安”即将诞生(名单)

  供给侧结构性改革之下,长期低迷的稀土市场各材料价格迎来明显上涨。有人甚至感慨2011年时光重现。

  然而,稀土材料价格屡创新高,某种程度上还暴露了新的无序。近日,一份在业内引发关注的官方文件指出,目前稀土市场出现囤货居奇的现象,要求各大稀土集团加强行业自律。而这份文件的背后,则是稀土价格上涨后下游企市场受到挤压的现状。

  一位长期关注稀土领域的消息人士对《每日经济新闻》记者表示,一些下游企业对于涨价很“着急”。在券商的眼中,稀土下游的永磁材料将成为“新能源拉动的第三大风口”。但记者注意到,从目前来看,涉足永磁材料的企业在这轮涨价潮中受到的影响远不及“风口”状态。

  囤货居奇助涨稀土价格

  百川资讯最近发布的报告显示,稀土报价连续上涨。8月8日到8月9日一日之隔,标志性氧化钆报价到13万~14万元/吨,涨4万元,氧化钬报价到50万元/吨,涨8万元,而其他稀土产品也一齐上涨。同时,该报告还指出氧化钆上目前下游询盘增加,商家不出货,供给量又出现下降,直接拉动钆价出现上涨。

  经历2011年的暴涨后,稀土市场长期走低。而按照这份报告,多种稀土产品价格年涨幅已经达到11.1%到105%不等。对此,百川资讯稀土分析师杜帅兵点评:“稀土价格疯了,全线上涨。”

  在福建省经济和信息化委员会今年5月发布的一篇文章中,中国稀土港股00769)行业协会光功能材料分会秘书长吴虹分析称,稀土价格上涨不能简单地归纳为上涨,而是稀土价值的理性回归。充分体现了稀土资源的价值规律,稀土价格上调,是稀土价值观的体念,从宏观到微观理性回归稀土和稀土功能材科的价值。

  稀土价格不断上涨的另一端,则是监管层及时的“动作”。8月8日,一份业内流传的文件引起舆论热议,文件显示:“接国家稀土办通知,鉴于目前稀土市场出现报价无序、囤货居奇的现象,要求加强自律,严格按照稀土生产总量控制计划抓好生产,顺价销售产品。”

  就此,《每日经济新闻》记者在联系到一位消息人士,证实了上述通知的真实性。

  对于这份文件,长期关注稀土领域的一位消息人士向记者称,相较于2011年,今年政府则对于价格的上涨更加关注。此外,国家相关部门政策趋严也和下游厂商的态度有一定关系,今年有钕铁硼企业对于稀土价格的涨势也比较“着急”,也曾向相关部门提出过反馈,一系列对行业趋于严格的政策都是为了维护市场的稳定和产业链的健康发展。

  招商证券(行情600999,诊股)港股06099)的一份研报称,惜售与补库存交织,稀土价格加速上升。多数稀土产品表现供不应求,现货难以买到。

  在稀土原材料价格上升的背景下,不论是囤货还是“打黑”,下游产品都将会面临成本上升的问题。自2011年以后稀土价格长期下跌,在长期下跌过程中市场形成悲观预期,包括磁材厂、贸易商等企业库存均大幅下降,仅保持企业正常生产库存。

  而据相关研报分析,在这波稀土价格上涨前,包括下游钕铁硼厂以及贸易商等,对镨钕价格上涨前期判断错误,库存没有补上,当价格上涨趋势形成,再去补库存,导致镨钕价格快速上涨。就目前来看,现货难以买到,镨钕价格依旧呈现上涨的趋势。这意味着,稀土价格大涨的背后或许存在着人为囤货。

  稀土永磁尚难站上“风口”

  “稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大‘风口’。”与稀土价格一起攀升的还有券商的期待。安信证券的研报称,新能源车同步电机磁材的订单拉动等方面的因素将稀土永磁推上风口。

  联讯证券研报称,从稀土下游应用产品来看,稀土元素被广泛应用于稀土永磁、抛光粉、荧光粉等方面,其中应用最为广泛的就是永磁材料,占比达25%。

  从目前来看,涉足永磁材料的企业在这轮涨价潮中受到的影响远不及“风口”状态。相关上市企业包括安泰科技(行情000969,诊股)(000969,SZ)。就原材料价格上涨带来的影响来说,安泰科技证券部人士告诉记者,在价格上涨的背景下,由于此前有存货保障,且大股东拥有稀土矿,影响暂时并不明显。

  十分巧合的是,稀土涨价势成形之前的2016年12月份,安泰科技监事会通过了公司控股股东向上市公司注入稀土矿业务资产的议案,通过渗入上游,安泰科技的稀土制品或在一定程度上规避成本高企风险。

  目前,虽然位于产业链中游的企业似乎未受到稀土涨价冲击,但下游未来的稳定性亦引起业内忧虑。早在2011年,稀土价格的飙升就一度让下游的变频空调企业压力骤增。从长远上来看,价格要持续性上涨,需求面的拉动非常重要。在这轮涨价中,稀土产品的消费能否支撑?

  虽然站在新能源的“风口”之下,安泰科技似乎尚未感受到春风扑面。上述证券部人士告诉记者:“公司在新能源汽车这个方向领域的产品量占比是在增长,但也没有增长很多。”

  一家位于稀土产业链中游,同样涉及稀土磁材的上市公司证代告诉《每日经济新闻》记者,“目前看来上游传导来的影响对公司来说还不十分明显,但由于公司位于加工环节,因此上游涨价对客户的影响引起了我们的忧虑,毕竟对于他们来说,下游客户能否消费得起产品是判断此次价格上涨是否过头的重要因素。”

  此外,一稀土行业的研究人士则向记者感叹,持续的涨价可能会抑制下游产业发展,此前2011年的价格上涨也给终端带来影响,一些原本打算用钕铁硼的空调企业由于价格不得不放弃,此次涨价可能又把一批企业挡在了门外。

关键词阅读:稀土 产业链 新能源

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