有色金属:电解铝惊喜不断小金属轮番上涨

1评论 2017-08-08 05:11:05 来源:投资快报 作者:华创证券 江丰电子凭什么能涨15倍

  有色行业重要关注:(1)轻稀土价格飙涨部分品种无现货;(2)山东省采暖季合规电解产能限产30%;(3)中国宏桥(港股01378)将关闭、取代超过200万吨的铝产能;(4)攀枝花钛矿产量将持续走低;(5)多国禁售燃油车时间表出炉新能源车趋势加速;(6)环保余威仍在个旧锡厂未完全复产;(7)钼价涨至2014年以来最高。

  电解铝供给侧改革:政策持续发酵期待政策面转向基本面

  电解铝供给侧改革继续催化推进。继新疆之后,山东去产能大幕掀开一角。上周新闻报道山东省今年采暖季标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上(按生产线计),达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。市场再传山东宏桥减产200万吨。根据百川资讯数据统计,截止8月3日,2017年中国电解铝累计减产217.4万吨,因违规产能导致减产并已经落实的减产量累计为191.1万吨,已确定待减产29.5万吨,或减产但未明确减产量77万吨。

  此次电解铝供给侧改革力度空前,效果不断显现,我们认为目前电解铝供给侧改革已经进入实质性关停在产能阶段,参考钢铁煤炭行业供给侧改革,我们认为电解铝价格上涨可期。后市关注进入9月份,消费旺季带来的库存回落和减产造成的供需格局紧张。

  上周长江有色市场A00铝现货均价为14254元/吨,环比上涨44元每吨。氧化铝价格企稳。山西一级氧化铝价格2534元/吨,环比下降16元每吨。

  2017年6月,原铝(电解铝)产量为303.9万吨,较上年同期增加17.9%。2017年6月原铝产能4273.6万吨,目前铝企生产积极性仍较高,对电解铝价格形成冲击。关注山东、内蒙古区域的违法违规产能处理方式。据上亚洲金属网统计,截至7月,电解铝供给侧改革已影响395万吨产能。若供给侧改革产能去化达到300-500万吨,再考虑扣除部分僵尸产能和取暖季限产,则对应2017年3500万吨左右的需求(对应年需求增速约为7%),供给预期将趋于紧平衡甚至供不应求的局面可能出现。相关个股:神火股份(行情000933,诊股)、云铝股份(行情000807,诊股)、中国铝业(行情601600,诊股)(港股02600)。

关键词阅读:电解铝 产能 轻稀土 有色金属 相关个股

责任编辑:付健青 RF13564
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