思美传媒 股股东终止减持计划 注入强心剂 强烈推荐评级

1评论 2017-07-25 09:46:00 来源:证券市场红周刊 作者:招商证券 交易突破就差靠谱的导师!

  事件:公司公告,控股股东朱明虬先生承诺,终止6月17日发布的直接持股减持计划,同时承诺自本公告披露之日起的未来十二个月内,不减持其直接持有的公司股份。

  评论:

  1、减持压力大幅减轻,控股股东为公司发展注入强心剂。基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的判断,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,控股股东朱明虬作出了此次终止减持计划的承诺,为公司发展注入了强心剂。结合6月17日发布的减持预披露公告,以及6月17日之后的重要股东减持执行情况,本次控股股东终止减持计划后,未来3个月内按大宗交易方式实际最大合计减持量仅为总股本的2.43%,按集中竞价交易方式减持的合计最大减持量仅为总股本的1.43%;未来6个月内,按这两种方式的合计最大减持量均降为总股本的2.43%,减持压力大幅减轻。

  2、借助外延,打造“广告主-营销-内容-渠道平台-用户”产业链,协同发力可期。公司2月完成收购掌维科技100%股权、观达影视100%股权以及科翼传播20%股权,3月完成收购智海扬涛60%股权。掌维科技、观达影视、科翼传播分别在网络文学、影视制作、内容营销领域竞争优势明显。掌维科技主要从事网络文学版权运营,并基于优质文学内容开展全版权ip推广、运营和服务,旗下“原创书殿”和“奇悠阅读”aPP的dau仍在快速增长,付费用户arpu值也在提升。观达影视以主打青春系列剧,团队年轻但创始人有资深经验,已打造包括《因为遇见你》在内的多个爆款。科翼传播作为中国娱乐互动行销第一品牌,从好声音发热开始,中国卫视综艺爆款都出自科翼之手,依托强大宣发能力和优质内容判断能力,科翼也已经切入网综制作领域。通过外延,公司已打造内容与营销融合的产业链,各子公司及思美原有的客户资源和业务优势将逐步协同,实现收益最大化,突破营销行业天花板。

  3、收购智海扬涛60%股权,加码“大营销、泛内容”布局。公司2017年初收购的智海扬涛主要向汽车和快消等行业知名品牌客户提供基于数字的整合营销服务,包括品牌策略定制、创意设计与制作、媒介投放、互动传播、社会化内容营销、数据分析与效果监测、搜索优化和公关活动等内容,是优秀的汽车行业数字营销服务商。此次收购将补全公司在汽车领域的线上营销版图,结合公司存量汽车客户和线下服务能力,后续将大举开展汽车领域线上线下互动营销。

  4、盈利预测及投资建议:

  我们预测公司2017/18/19年归属于母公司股东的净利润分别为3.36/4.22/4.86亿元(备考归母净利润分别为3.52/4.22/4.86亿元)。考虑发行股份收购及募集配套资金后,公司总股本预计为3.42亿股(按照募集配套资金上限计算),当前股价对应增发后市值仅65亿,对应2017年备考净利润pe仅18倍,估值已非常具有吸引力,维持“强烈推荐-a”的投资评级。

  5、风险因素:1、公司内容业务发展低于预期;2、持股5%以上股东减持风险。

责任编辑:Robot RF13015
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