李慧芬: 15元左右买入龙湖地產(00960-HK) 上望18元

1评论 2017-06-27 19:49:00 来源:财华智库网 单月怒赚97%过程拆解

  资料显示,龙湖地產(00960-HK)首五个月合同销售额760亿元人民幣(下同),按年升151%,预计6月相关销售额达到150亿元,推算上半年销售额达900亿元,相当於全年目標82%。虽然政府在主要城市限制房价均价,新楼盘推出步伐潜在放慢,以保持利润水平,但2017年合同销售额仍可达到1,500亿元。

  集团目前土地储备相当於4,200亿元可售资源,其中31%来自去年收购的项目,重点发展一、二线城市,土地成本合理,仅为可售资源的26%,尤其是21%项目是购自2016年之前。

  龙湖地產投资物业组合强劲,是其第二大增长动力。预期今年租金收入由去年19亿元,升至25亿元。持续的收入可加强集团盈利质素及预见度,因此,股份估值应获进一步提高。

  另一方面,景瑞控股公布,与独立第三方龙湖地產全资附属寧波龙嘉成立项目公司,共同发展位於寧波市北仑区的商住地块,规划地上建筑面积223,158平方米,双方分別持股50%。项目公司初步註册资本4.5亿元,资本承担总额8.73亿元。根据协议,公司注总额不超过4.36亿元,将以內部资源拨付。

  龙湖地產有机会在8月份公布中期业绩时上调销售目標。经过数年的土地储备战略调整,估计集团的核心盈利增长将会提速,因公司合约销售增长非常强劲及毛利改善。另外,龙湖地產(00960.HK)的商场业务基础稳固,而大珠三角洲包括香港将会成为集团下一个增长动力,集团在这些城市已拥5%市佔率,有望为其日后带来约700亿元的额外销售。

  投资者可分別於14.5元及15.5元吸纳龙湖地產,目標18元。

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