百只个股贡献收益2.68万亿 银行等三行业“奶牛”扎堆

1评论 2017-06-20 01:12:56 来源:证券日报 如何找准强势股第二波买点

  编者按:时至年中,那些为A股投资者带来巨额回报的上市公司备受关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计发现,结合总市值变化、复权涨幅、分红以及公司A股股本占总股本比例等指标,今年以来,A股市场贡献收益最高的100家公司合计为投资者带来2.68万亿元的投资收益(包括上述公司年内实施现金分红等收益)。今日本文特从市场表现、业绩成长和行业特征等三方面对上述100家公司进行分析梳理,挖掘其龙头股的投资价值,供投资者参考。

  市场表现

  79只个股年内涨幅超20%

  数据统计发现,结合总市值变化、复权涨幅、分红以及公司A股股本占总股本比例等指标,今年以来,A股市场贡献收益最高的100家公司合计为投资者带来2.68万亿元的投资收益(包括上述公司年内实施现金分红等收益),其中,贵州茅台(行情600519,诊股)(1708.68亿元)、工商银行(行情601398,诊股)(1568.71亿元)、中国平安(行情601318,诊股)(1410.50亿元)、海康威视(行情002415,诊股)(1264.53亿元)等个股年内均带来超千亿元投资收益,此外,中国神华(行情601088,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、上汽集团(行情600104,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)等个股累计贡献收益也均在500亿元以上。

  从年内涨幅来看,上述个股中,年内共有79只个股累计涨幅超过20%,其中,西部建设(行情002302,诊股)(196.73%)、创业环保(行情600874,诊股)(146.00%)等个股年内累计涨幅(复权)均超过100%,保变电气(行情600550,诊股)(88.38%)、海康威视(87.03%)、首创股份(行情600008,诊股)(73.00%)、 东方雨虹(行情002271,诊股)(63.31%)、赣锋锂业(行情002460,诊股)(60.77%)、华友钴业(行情603799,诊股)(60.62%)等个股期间累计涨幅也均在60%以上,此外,三七互娱(行情002555,诊股)、中化岩土(行情002542,诊股)、盐田港(行情000088,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)、五粮液、苏泊尔(行情002032,诊股)等个股年内也实现了超过50%的上涨幅度。

  个股中,贵州茅台今年以来A股贡献投资收益居首,具体来看,截至目前,贵州茅台尚未实施2016年年报分红且全部股本仅由A股构成,最新总市值为5906.27亿元,截至2016年年末总市值为4197.58亿元,年内累计涨幅为40.71%,累计为A股带来1708.68亿元的投资收益。对于该股,太平洋(行情601099,诊股)证券表示,今明两年各地经销商库存仍会维持较低的水平,尽管厂家管控批发价,但茅台供需紧张的格局仍会持续,产品价格仍具备上涨诉求。预计2018年普通飞天茅台出厂价提高到999元,预计2017年-2019年每股收益分别为16.64元、22.46元、25.83元,考虑到贵州茅台公司在行业内的龙头地位以及产能有限、稀缺性等因素,给予其一定的估值溢价,今年目标价500元,对应动态市盈率30倍,维持“买入”评级。

  业绩成长

  近九成公司年报业绩增长

  通过对这100家公司业绩梳理发现,较高的成长性是上述公司普遍具备的特征。

  具体来看,根据2016年年报数据显示,上述100家公司中,共有86家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,其中,三一重工(行情600031,诊股)(4001.13%)、完美世界(行情002624,诊股)(767.54%)、天齐锂业(行情002466,诊股)(510.03%)等公司业绩同比增幅居前,此外,赣锋锂业、陕西煤业(行情601225,诊股)、河钢股份(行情000709,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、亨通光电(行情600487,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、华友钴业、东方园林(行情002310,诊股)、三七互娱、永辉超市(行情601933,诊股)、包钢股份(行情600010,诊股)等公司报告期内业绩也实现同比翻番。

  从中报业绩预告的角度来看,上述公司业绩高成长性的特征更加凸显,在25家已披露今年中报业绩预告的公司中,有23家公司业绩预喜,占比逾九成。其中,赣锋锂业(120.00%)、中国神华(100.00%)等公司预计今年中期实现业绩翻番,大族激光(行情002008,诊股)、三七互娱、完美世界、欧菲光(行情002456,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、东方园林、歌尔股份(行情002241,诊股)等公司业绩有望同比大增逾50%,此外,华友钴业业绩也有望实现显著改善,今年中期有望实现净利润同比扭亏。

  值得一提的是,上述公司普遍分红慷慨,在53家发布2016年年度分红实施公告的公司中,51家公司本期现金分红总额均超过亿元,其中21家公司现金分红总额更是超过10亿元,备受市场瞩目。具体来看,上汽集团(192.78亿元)、招商银行(152.65亿元)2家公司本期现金分红总额均超过100亿元,此外,派现总额超过20亿元的公司还包括:美的集团(64.66亿元)、中国建筑(行情601668,诊股)(64.49亿元)、中国人寿(49.98亿元)、双汇发展(行情000895,诊股)(39.59亿元)、海康威视(36.92亿元)、伊利股份(行情600887,诊股)(36.47亿元)、五粮液(34.16亿元)、洋河股份(行情002304,诊股)(31.65亿元)、国泰君安(行情601211,诊股)(29.74亿元)、长城汽车(行情601633,诊股)(21.10亿元)、海螺水泥(行情600585,诊股)(20.00亿元)。

  个股方面,万华化学2016年实现归属母公司净利润同比翻番且现金分红总额超过10亿元,对于该股,国泰君安证券表示,公司的“六匹狼”产品差异化高,高附加值产品或实现进口替代,或应用于新领域,或下游需求旺盛,利润贡献占比不断提升,未来将成为公司主要的增长点。预计公司2017年-2019年净利润分别为78.65亿元、87.92亿元、93.99亿元,同比增长分别为114%、12%、7%,每股收益分别为2.88元、3.22元、3.44元。参考可比公司估值,目标价为31.68元,首次给予“增持”评级。

  行业特征

  集中在银行等三行业

  数据统计发现,上述个股主要集中在银行、非银金融、家用电器等三行业,个股数量分别有5只、6只、6只,占行业内成份股总数的比例分别为20.00%、11.32%、10.17%,在28类申万一级行业中居前。

  具体来看,银行行业中的5只个股分别为:工商银行、农业银行、招商银行、中国银行(行情601988,诊股)、交通银行(行情601328,诊股),对应年内带来收益分别为:1568.71亿元、962.82亿元、870.69亿元、347.57亿元、110.52亿元。对于行业的投资机会,中信证券(行情600030,诊股)表示,着眼于中长期,依旧看好银行股全年表现,核心逻辑在于基本面的改善(盈利增速回升+风险边际改善),个股方面推荐:招商银行(A+H)、建设银行(行情601939,诊股)(A+H)、工商银行(A+H),此外,建议关注北京银行(行情601169,诊股)。

  非银金融行业中,中国平安(1410.50亿元)、中国人寿(638.47亿元)、中国太保(行情601601,诊股)(266.32亿元)、方正证券(行情601901,诊股)(175.34亿元)、新华保险(行情601336,诊股)(115.53亿元)、国泰君安(110.61亿元)等个股年内均为A股带来超百亿元的投资收益,对于行业的后市机会,天风证券表示,在保险方面,下半年在长期利率稳定的预期,以及保监会对于快返型年金和附加万能险的限制下,上市保险公司的利差将会继续改善,准备金计提增速也将迎来拐点,业绩预期将同比改善,同时新业务增速若将持续强劲将会提升行业估值中枢,建议关注:中国平安、新华保险;券商方面,行业基本面提振或者事件性推动的边际改善都可能带来板块估值回归,并带来投资机会,在配置上,继续看好龙头券商和由于事件驱动导致具备潜在相对竞争优势的券商,推荐国泰君安、兴业证券(行情601377,诊股)等,建议关注广发证券(行情000776,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)等。

  家用电器行业中,美的集团(860.93亿元)、格力电器(763.40亿元)、青岛海尔(行情600690,诊股)(264.03亿元)、老板电器(149.53亿元)、苏泊尔(119.53亿元)、三花智控(行情002050,诊股)(82.77亿元)等6只个股跻身两市100只高投资收益个股行列,对于板块的投资策略,中信证券表示,继续两条推荐主线:1.优质的白马龙头,白电龙头当前库存良性、二季度高增长有望延续、经营水平优良,继续重点关注基本面强劲、估值优势明显的格力电器、美的集团、青岛海尔、小天鹅A(行情000418,诊股)等;厨电龙头一季度业绩表现优异,景气度有望延续的老板电器、华帝股份(行情002035,诊股)等。2.特色品种,被低估的新细分领域龙头:三花智控、飞科电器(行情603868,诊股)、欧普照明(行情603515,诊股)等。

关键词阅读:银行

责任编辑:付健青 RF13564
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