金融界A股头条:监管“松口” 股市债市期市迎来转机

1评论 2017-05-13 07:07:24 来源:金融界网站 第二只科大国创诞生!

  一、【要闻速递】

  1、证监会核发10家IPO批文,筹资总金额不超过62亿元:本周证监会再次核发10家IPO批文,筹资不超62亿元。其中,上交所主板5家,深交所中小板2家,深交所创业板3家。本次浙商证券、志邦厨柜等拿到了批文。

  评:本周延续之前的IPO批文分布,整体偏向于主板上市公司。这也体现出资产市场服务实体经济的目的。

  2、央行回应“缩表”:并不一定意味着收紧银根。央行货币执行报告称,总的来看,我国央行资产负债表的变化要受到外汇占款、调控工具选择、春节等季节性因素、财政收支以及金融改革和调控模式变化等更为复杂因素的影响,中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根,比如在资本流出背景下降准会产生“缩表”效应,但实际上可能是放松银根的,因此不宜简单与国外央行的“缩表”类比。从目前掌握的数据看,4月份资产负债表已重新转为“扩表”。

  评:中国版“缩表”并不是对实体经济收紧银根,而是之前因为货币政策过于宽松,导致大量资金并未流入实体经济,一直在金融系统之中循环套利,“缩表”打击的是这部分资金。

  3、央行:不宜将公开市场利率上行与“加息”划上等号。 央行货币执行报告称,公开市场利率随行就市适度上行,反映了2016 年以来在内外部因素综合作用下货币市场利率中枢上行的走势,是在保持流动性基本稳定目标下市场供求推动的结果,不宜将公开市场利率上行与“加息”划上等号。从当前形势看,公开市场利率更富有弹性,客观上也有助于去杠杆、抑泡沫、防风险,符合中央经济工作会议精神。

  评:要把公开市场利率的上行放到三去一补的宏观背景下观察,这是市场化去杠杆的需要。此外,公开市场利率的调节比较灵活,时效较强,主要是引导市场短期利率的变动,这与加息的效应并不相同。

  4、银监会:近期监管文件并无新规定,市场没必要紧张。银监会审慎规制局局长肖远企表示,所有的监管制度规定都不是要限制或取消某一个业务,只要是合法合规的都鼓励和支持,制度的制定主要目的在于规范机构经营行为,规范市场秩序。对银行达到监管要求预留了充足的时间,安排4-6个月的缓冲期,不同银行的可根据自身情况自由裁量达标时间对于监管密集发文影响市场情绪的问题,肖远企表示市场对此没必要紧张。

  评:官方出来喊话,给了市场一个定心丸,银行委外业务的清理不会疾风骤雨般的进行,也不会彻底砍掉,但是会规范其发展。还有4-6个月的缓冲期,所以市场真的不必要紧张,股市债市期市或将迎来转机。

  5、证监会:严防涉案企业“带病融资”。周五证监会发布会,证监会强调,将与其他监管条线加强沟通,密切协同,严防涉案企业“带病融资”,努力减少违法行为对市场秩序的外溢影响。坚决依法、全面、从严查处财务舞弊、虚假陈述及其伴生的违法违规行为,把保护投资者利益、维护市场信心、化解潜在风险放在突出位置。

  评:证监会此次严查的是“带病融资”,主要针对一级市场的IPO乱象,这其中九好集团便是典型。此外,在二级市场再融资审核趋紧的局面尚未改变。

  6、发改委:再启动若干钢铁行业重大兼并重组。发改委发文称,鼓励优势企业按照市场化原则加大兼并重组力度,推动钢铁行业跨地区、跨所有制的兼并重组,再启动若干钢铁行业重大兼并重组,鼓励有条件、有实力的钢铁企业通过多种方式开展国际产能合作。

  评:在武钢与宝钢和并之后,钢铁业之间的兼并重组步伐不会放慢。预计未来会有国企与民企之间的兼并重组,而过国内比较大的上市钢铁企业有沙钢股份(行情002075,买入)等。目前沙钢股份一直处于重大资产重组停牌阶段。此外,市场也传出过河北钢铁与首钢股份(行情000959,买入)之间的重组消息。

  7、新华社:“炒壳”逻辑正生变。新华社刊文称,随着市场不断扩容、监管手段趋于务实,“壳资源”贬值将成为大概率事件。在新股发行“堰塞湖”完全疏解之前,“壳资源”的价值或会继续存在。但若能建立起良性的新陈代谢机制,“炒壳”热终将成为过去式,花式“保壳”现象也将不断减少,市场逻辑将回归价值投资。

  评:仅仅依靠对违法违规、突击增长等现象的严监管、对上市公司兼并重组事项的再规范,并不足以彻底改变市场长期形成的“炒差”习惯。投资逻辑真正向价值投资转变,仍依赖从发行到退市的“全链条”机制完善。

  8、银监会官员:房地产压力测试结果可控。银监会审慎规制局肖远企称,银监会对房地产贷款进行了压力测试,相关风险可控。银监会重点关注中小开发商信贷、三四线城市过剩地产信贷、房贷过度集中的金融机构。

  评:房地产压力测试结果可控的对于银行业去杠杆来说是个好消息,但是对于控制房地产贷款的政策不会放松。

  9、4月中国人民币贷款增加1.1万亿元,M2增速续创去年7月来最低。中国4月M2货币供应同比10.5%,增速续创去年7月来最低,预期10.8%,前值10.6%。中国4月新增人民币贷款11000亿,预期8150亿,前值10200亿。中国4月社会融资规模13900亿,预期11500亿,前值由21200亿修正为21189亿。

  评:4月金融数据整体符合市场预期,并强于往年4月的季节性,与MPA考核、融资结构改变有关。从社融结构来看,监管收紧冲击债券和非标融资之后,信贷这一融资渠道有所放松,进而债券、非标转贷款,跟前期结构相反,表外转表内显著。

  10、外盘:投资者斟酌FBI局长突遭解职事件,同时关注好坏参半的零售企业财报及经济数据,美股收盘涨跌互现,全周道指跌0.6%,标普跌0.4%均终结三周连涨趋势,纳指则连续四周上涨美元汇率因零售和通胀数据逊预期下跌从而提振黄金期货连续三日收涨,纽约黄金上涨0.3%报收1227.70美元,本周累计上涨不到0.1%终结两周连跌走势;OPEC本月底会议延长减产协议且可能加大减产力度预期提振,纽约原油上涨1美分报收47.84美元,本周累计上涨3.5%,终结三周连跌;欧股投资者权衡新一轮企业财报及经济数据,泛欧斯托克600上涨0.3%报收395.63点,本周累计上涨0.3%。

  二、【市场温度】

  周五两市共41只涨停股,比周四多7只,自然涨停23只;15只股票跌停,比周四少一半;涨幅超5%的个股89只,比周四微增7只;跌幅超5%的个股28只,环比周四大减85只。累计成交3736亿,环比缩量12.5%。

  沪深两市分化严重,上证50大涨1.55%、涨出股灾的味道,创业板指一度大跌1.22%,尾盘半小时才勉强翻红。盘面上,大金融板块大涨,保险、银行、券商三大板块发力,招商银行(行情600036,买入)大涨5.6%,成为护盘主力军;雄安新区板块继续强势,5只个股涨停,反弹持续,有关部门正研究编制大湾区相关规划,大湾区概念股大涨,2只午后直线封板;另有民航机场、园林、一带一路港口等大涨;题材股相对弱势。截至收盘,沪指触碰年线收回3080点,深市几大指数微涨微跌。

  周线上,本周先抑后扬走出阴线十字星,典型的止跌态势,周线5连跌后,3000-3016点应该是短期底部了,接下来大概率围绕3050点上下50点波动,走出类似于去年5月的行情。短线来看,周四沪市深V反转叠加超跌,预示大盘短期将会进入反弹,但成交量没有跟上,沪市仅1750亿,低于周四200亿,缩量上涨暗示反弹空间有限,下周估计会先扬后抑。

  三、【题材掘金】

  港口:江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》公布,江苏将形成以连云港(行情601008,买入)港、南京港(行情002040,买入)、镇江港、苏州港、南通港为主要港口,扬州港、无锡(江阴)港、泰州港、常州港、盐城港为地区性重要港口,分工合作、协调发展的分层次发展格局。到2030年,打造专业化的江海联运港区,构建便捷的港口集疏运通道,提升国际化的港口服务能力。值得注意的是,江苏省港口集团目前正在筹建,包括南京港、连云港两家上市公司在内的一些港口可能被纳入。

  标的:南京港 002040、连云港 601008

  钢铁:发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》,要求坚定不移处置“僵尸企业”,以更加严格的标准坚决淘汰落后产能,坚决清理整顿违法违规产能,坚决控制新增产能,坚决防止已经化解的过剩产能死灰复燃。推动钢铁行业跨地区、跨所有制的兼并重组,大力推动企业兼并重组,再启动若干钢铁行业重大兼并重组。出台煤炭行业兼并重组的指导意见,鼓励煤矿之间通过兼并重组、减量置换和产能指标交易等市场化方式,加快淘汰落后产能,积极培育和发展先进产能。鼓励对化解煤炭过剩产能实施方案以外的煤矿进行减量重组。

  标的:三钢闽光(行情002110,买入) 002110、新兴铸管(行情000778,买入) 000778、马钢股份(行情600808,买入) 600808

  钛白粉全球第二大钛白粉生产商科斯特公司(Cristal)宣布,自6月1日起,提高以下地区的TiONA钛白粉产品的价格,东欧和西欧,包括土耳其:涨价350欧元/吨,俄罗斯、前独联体地区涨价350美元/吨;拉丁美洲:涨价250美元/吨;中东和非洲:涨价250美元/吨,欧元定价市场涨价350欧元/吨;亚太地区:涨价250美元/吨。

  标的:龙蟒佰利(行情002601,买入) 002601、安纳达(行情002136,买入) 002136、中核钛白(行情002145,买入) 002145

  海洋经济据发改委网站12日消息,为贯彻落实海洋强国战略、促进海洋经济发展,根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,国家发展改革委、国家海洋局印发《全国海洋经济发展“十三五”规划(公开版)》。规划提出,到2020年,我国海洋经济发展空间不断拓展,综合实力和质量效益进一步提高,海洋产业结构和布局更趋合理,海洋科技支撑和保障能力进一步增强,海洋生态文明建设取得显著成效,海洋经济国际合作取得重大成果,海洋经济调控与公共服务能力进一步提升,形成陆海统筹、人海和谐的海洋发展新格局。

  标的:中昌数据(行情600242,买入) 600242、中集集团(行情000039,买入) 000039、中金环境(行情300145,买入) 300145

  装配式建筑:河北省住房和城乡建设厅透露,随着《京津冀协同发展规划纲要》深化实施,河北装配式建筑将迎来极大的市场需求。近日,河北省住房和城乡建设厅印发《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》,要求构建京津冀装配式建筑协同发展格局,规划张家口、石家庄、唐山、保定、邯郸、沧州市和环京津县率先发展,其他市、县加快发展。

  标的:嘉寓股份(行情300117,买入) 300117、 青龙管业(行情002457,买入) 002457、 韩建河山(行情603616,买入) 603616

  四、【上市公司】

  晚间重要公告

  尤夫股份(行情002427,买入)实控人变更 中高层管理人员拟增持超10.3亿 15日复牌

  洪涛股份(行情002325,买入):控股股东增持股份 持股达到30%

  *ST金宇(行情000803,买入):获北控清洁能源子公司举牌 持股达15%

  华菱星马(行情600375,买入)控股股东拟协议转让公司股份 实控人或变更

  晨光生物(行情300138,买入)大股东拟无偿向公司支持使用资金不超5000万

  三联商社(行情600898,买入):拟更名为“国美通讯”

  雅百特(行情002323,买入)实控人被罚终身证券市场禁入

  *ST烯碳(行情000511,买入):涉嫌信息披露违法违规 收证监会调查通知书

  *ST川化:深交所受理公司股票恢复上市申请

  招商银行:副行长丁伟辞职

  交通银行(行情601328,买入):交银国际最终发售价为每股2.68港元

  先导智能(行情300450,买入):控股股东拟发行不超15亿可交换债

  南宁糖业(行情000911,买入):非公开发行申请被否

  卫星石化(行情002648,买入)非公开发行不超3.8亿股获证监会核准批复

  东方金钰(行情600086,买入)拟定增募资29.82亿元投资珠宝营销网络建设

  无锡银行(行情600908,买入):经核查无未披露重大事项 15日复牌

  英力特(行情000635,买入):控股权转让遇阻 15日起复牌

  栖霞建设(行情600533,买入):筹划对外投资重大事项 15日起停牌

  [投资事宜]

  雏鹰农牧(行情002477,买入):拟出资28亿元增资两产业投资基金

  宁波港(行情601018,买入)澄清:印尼港口项目总投资额5.9亿美元 非59亿美元

  中国铝业(行情601600,买入):超14亿收购中铝上海40%股权

  粤水电(行情002060,买入):拟鞍山岫岩投建生物质能源电厂 总投资7亿

  王府井(行情600859,买入)拟6.7亿购买贵阳观山湖区金融城项目商业物业

  双龙股份(行情300108,买入)拟投资5565万元筹建生产线项目

  东方铁塔(行情002545,买入):预中标9502万元国家电网项目

  鸿路钢构(行情002541,买入):预中标钢结构绿色建筑项目

  京东方A(行情000725,买入)与北京航空航天大学开展战略合作

  蒙草生态(行情300355,买入):签订绿化升级PPP项目

  国轩高科(行情002074,买入):拟出资1.29亿元参与设立新能源公司

  腾达建设(行情600512,买入):中标两工程项目 总投资5亿元

  劲拓股份(行情300400,买入)签署1.49亿元施工合同

  古鳌科技(行情300551,买入):入围南京银行(行情601009,买入)及上海银行(行情601229,买入)清分机供应商

  [其他事项]

  中国平安(行情601318,买入):前4月寿险业务原保险合同保费收入1846亿

  *ST昌九(行情600228,买入):公司股价短期波动不会对江西航美受让昌九集团股权造成影响

  联创互联(行情300343,买入):违反安全生产法规定 遭行政处罚

  长江传媒(行情600757,买入)董事长潘启胜因工作调动辞职

  众合科技(行情000925,买入):上半年预亏1200万至1400万元

  [增持减持]

  增持

  天晟新材(行情300169,买入):晟衍投资增持22.4万股 持股达5%

  网宿科技(行情300017,买入):拟推3726万股限制性股票激励计划

  海利生物(行情603718,买入):实控人拟增持不超2亿元

  嘉寓股份:推3亿元员工持股计划

  健盛集团(行情603558,买入):实控人增持股份 拟继续增持

  福鞍股份(行情603315,买入):推不超6000万元员工持股计划

  南钢股份(行情600282,买入):控股股东及一致行动人拟增持不低于2000万

  科达股份(行情600986,买入):总经理拟不低于5000万元增持股份

  国际医学(行情000516,买入):控股股东一致人增持264万股并拟继续增持

  滨江集团(行情002244,买入):控股股东再增持150万股

  上海新阳(行情300236,买入)获实控人等合计增持133万股 占比0.688%

  奥特佳(行情002239,买入):控股股东增持95.67万股

  格林美(行情002340,买入):实控人增持73.42万股

  海宁皮城(行情002344,买入):控股股东增持54.79万股

  金新农(行情002548,买入):董事长增持21.16万股

  厚普股份(行情300471,买入)高管增持3万股

  榕基软件(行情002474,买入):员工持股计划完成股票购买

  ST生化(行情000403,买入)董事长增持1.92万股公司股份

  佳都科技(行情600728,买入):拟推第二期员工持股计划

  三六五网(行情300295,买入):终止股权激励计划草案

  减持

  神州易桥(行情000606,买入):西藏华毓拟减持不超3800万股 占比4.96%

  大华股份(行情002236,买入)控股股东、实控人减持7375万股 占比2.54%

关键词阅读:A股头条 金融监管

责任编辑:李欣 RF12607
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