30亿并购5公司 金一文化布局珠宝全产业链

1评论 2016-12-06 02:40:02 来源:上海证券报 银星能源大赚45%方法分享

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30亿并购5公司 金一文化布局珠宝全产业链
248 位投资顾问已告知 金一文化(002721) 后市如何操作立即查看

  金一文化(行情002721,买入)今日公告,公司拟以发行股份及支付现金方式收购金艺珠宝100%股权、捷夫珠宝100%股权、臻宝通99.06%股权、宝庆尚品49%股权和贵天钻石49%股权,交易作价约为30.3亿元。其中,现金对价约为9.42亿元;股份对价约为20.88亿元,公司拟以18.04元/股向交易对方发行约1.16亿股。同时,公司拟以询价方式向包括实际控制人钟葱在内的不超过10名特定对象非公开发行股份,募集配套资金总额不超过9.56亿元,其中钟葱认购金额不低于配套募资总额的10%。

  公告显示,金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通、宝庆尚品、贵天钻石的交易价格分别为7.02亿元、8.45亿元、6.93亿元、5.15亿元、2.74亿元,交易定价均采用收益法评估结果,截至2016年9月30日,上述资产100%股权评估值分别为7.02亿元、8.45亿元、7亿元、10.5亿元、5.6亿元,增值率分别为165.9%、408.8%、416.71%、220.32%、625.77%。

  交易对方承诺,若交易在2016年实施完成,则金艺珠宝2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于5400万元、6000万元、6550万元,若交易在2017年内完成,则顺延至2019年净利润不低于7050万元;同样,捷夫珠宝对应净利润分别不低于6500万元、7300万元、8100万元、8800万元;臻宝通对应净利润分别不低于6000万元、6900万元、7700万元、8400万元;贵天钻石对应净利润分别不低于5500万元、6200万元、6800万元、7400万元;宝庆尚品2016年、2017年净利润分别不低于8910万元和1.07亿元。

  据披露,标的公司中,金艺珠宝主要从事黄金饰品的加工和销售,捷夫珠宝和宝庆尚品主要从事黄金珠宝首饰的零售,臻宝通的主营业务为黄金珠宝批发销售,贵天钻石的主营业务则为成品裸钻和镶嵌饰品的批发。

  具体来看,金艺珠宝是一家集产品研发、设计、生产、加工、批发于一体的黄金珠宝首饰企业,拥有专业的设计师及生产团队,而金一文化珠宝产品的生产制造主要依靠委外加工,通过并购金艺珠宝,公司将降低生产加工成本,强化生产加工能力。而臻宝通致力于黄金珠宝行业批发销售线上模式创新,通过在线平台提供黄金珠宝线上采购服务,配以多样化的结算模式和快捷、安全的配送服务等,该平台能够精简客户采购环节,且有效减少客户因为黄金价格波动而造成的价差损失。

  公司表示,本次重组完成后,将进一步丰富和扩展业务范围和产品线,优化上下游业务结构,整合区域优质资源,逐步构建集黄金珠宝生产、加工和零售及智能穿戴为一体的黄金珠宝生态产业链。

关键词阅读:金一文化 珠宝全产业链

责任编辑:Robot RF13015
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