掌阅科技冲刺IPO 多家上市公司潜伏

1评论 2016-06-21 01:50:00 来源:上海证券报 低风险隔夜套利2%技巧

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  移动阅读日益成为人们的主要阅读途径,相关产业中已有拟上市公司“脱颖而出”。近日,证监会发布了掌阅科技的IPO预披露文件,显示在2015年底完成首轮融资后,掌阅科技就低调开启了IPO征程。而查看股东榜,如若掌阅科技IPO闯关成功,包括奥飞娱乐(行情002292,买入)、掌趣科技(行情300315,买入)等多家上市公司也将共享增值盛宴。

  预披露文件显示,掌阅科技2015年由掌阅有限整体变更设立而来,其当时的股权结构包括张凌云、成湘均、王良、刘伟平四名自然人,持股比例分别为40%、38%、13%和9%,注册资本1亿元,其中公司控股股东、实际控制人为张凌云、成湘均,二者为一致行动人。此后,经历多轮融资,掌阅科技目前注册资本3.6亿元。本次,公司拟登陆上交所,发行股数4000万股,发行后总股本4亿股。

  据披露,掌阅科技IPO募集资金投资项目的投资总额为10.47亿元,主要投向数字阅读资源平台升级项目、数字阅读技术平台升级项目以及数字阅读海外开发项目。同时,财务数据显示,2013至2015年,公司分别实现营业收入2.27亿元、4.2亿元和6.4亿元,对应净利润5221.93万元、6418.17万元和3536.4万元。

  面对一个拥有可观市场空间的朝阳行业,不少上市公司也加紧参与进来,争当财务投资者。而在引入外部股东之前,掌阅科技首先选择了对自家人实施员工持股计划。

  文件显示,2015年8月掌阅科技进行了首轮融资,公司以1.4元每股的价格向员工持股企业天津爱瑞德发行519万股股份,掌阅科技股本总额变更为10519万股。第二轮融资则被安排在四个月之后,彼时掌阅科技股份发行价出现暴涨。2015年12月,国金天吉创业投资企业(有限合伙)、奥飞文化以33.88元每股的价格分别向掌阅科技申购1180.58万股和106.25万股,本轮融资规模合计约4.3亿元。完成此轮融资后,掌阅科技总股本变更为11805.83万股,公司整体估值接近40亿元。

  值得关注的是,国金天吉和奥飞文化来头不小。作为GP,掌趣科技持有国金天吉74.25%股份、天神娱乐(行情002354,买入)实控人朱晔则持有国金天吉12.375%股份,而奥飞文化则是奥飞娱乐全资子公司。

  2016年3月,掌阅科技以资本公积金将公司股本总额增加至36000万元。截至目前,国金天吉持有3600万股股份,持股比例10%,持股成本为3.99亿元;天津爱瑞德持有1582.6万股,持股比例4.4%,持股成本726.6万元;奥飞文化持有323.99万股,持股比例0.9%,持股成本3600万元。

  资料显示,掌阅科技收入模式有两种:一种是数字阅读服务业务,一种是游戏联运、广告营销等增值服务业务。数字阅读服务业务中,用户通过充值虚拟货币“阅饼”可以购买图书、杂志等数字内容,同时掌阅商城也可以直接向用户销售电子书阅读器等硬件产品。目前,掌阅科技旗下iReader拥有超过5亿的累计注册用户,月活跃用户数量达7800万人。2015年,上述两项指标在国内移动阅读市场占有率均位居第一。而在游戏联运方面,掌阅科技选择精品优质的移动端游戏产品进行联运合作,重点推广以文学作品IP改编的游戏作品,通过“优质IP深度运营”形成公司的差异化竞争优势爱基,净值,资讯。目前,主要联运游戏包括《梦幻西游》、《大主宰》、《斗破苍穹》等。

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