IPO重启7券商上市有望提速 天风证券募资51亿先行

2015-11-11 05:09:00 来源:证券日报 作者:李文 一招提高打板成功率至80%

券商的投行业务最“解渴”,除此之外,随着注册制推行的预期加强,券商从单一通道服务商向资本中介、财富管理转型、创新业务多元化发展等都值得期待。

  上周,证监会宣布将重启IPO。紧接着,多家券商发布研报表示看好证券行业。

  券商的投行业务最“解渴”,除此之外,随着注册制推行的预期加强,券商从单一通道服务商向资本中介、财富管理转型、创新业务多元化发展等都值得期待。

  与此同时,证券行业或许会再次迎来融资潮,最先受益的就是7家拟上市券商和多家进入上市辅导期的券商。

  天风证券募资51亿元

  利润排名进入行业中上游

  目前,还在排队等待上市的券商有7家。其中,浙商证券和第一创业证券的审核状态为“预先披露更新”;华安证券与银河证券的审核状态为“已反馈”;中原证券、华西证券、东莞证券审核状态为“已受理”。与此同时,还有几家券商摩拳擦掌,为上市冲刺。

  德邦证券、新时代证券等券商已经完成股份制改革;年初刚增资39亿元的财通证券,目前已经进入上市辅导阶段。除此之外,天风证券也在积极推进上市的准备工作。值得一提的是,天风证券同样在今年完成了一轮增资扩股。

  本轮增资,天风证券以每股2.2元的价格,成功发行了23.21亿股,募集资金51.06亿元,该公司的注册资本(亦称“股本”)由23.41亿元增加近一倍至46.62亿元,据中国证券业协会官网公布的《2014年度证券公司经营业绩排名情况》的统计,以该公司目前的财务规模,在全国119家证券公司中,净资产排名由增资前66名上升至28名;净资本排名由77名上升至33名。综合来看,该公司行业排名已由70名左右一跃升至30名左右。

  同花顺(行情300033,买入)iFinD数据显示,今年上半年天风证券实现净利润4.9亿元,在业内排名第33位。

  在多项传统业务排名上升的同时,天风证券也在积极推进产品和服务的不断延伸与发展,以期提高竞争力。

  近日,天风证券在北京举办了“首届跨界金融同学会”,提出以“金融+”的思维和路径推动金融服务与实体经济之间的有效融合,提升金融服务效率。并宣布成立“金融+”研究中心,提供一个开放与融合的平台,促进金融行业对于如何服务实体经济的思考与探索。天风证券副总裁王琳晶表示,“金融+”有两个核心要素:一是金融服务与实体经济的融合,即让金融服务成为企业发展过程的基础服务,伴随企业发展的每一阶段,提供量身定制服务以保障企业发展,激发企业持续的创造力;二是以客户需求为中心的跨界服务融合,通过高效的业务整合提升金融服务效率,从而实现对实体经济发展的促进。

  实际上,券商一直承担着为实体经济服务的角色,但是从目前来看,券商能够提供的产品服务同质化特征明显,如何创新突出重围是全行业都在思考的事情。

  对此,天风证券副总裁、“金融+”研究中心主任翟晨曦对记者表示:“天风证券在为客户提供产品服务方面走的还是差异化路线。首先表现在大资管业务方面,我们现在正在努力打通所有跟资管行业相关的牌照,形成客户群从普惠人群到高净值人群的全覆盖;第二点差异体现在大投行业务上,融资就是投行的工作,天风证券目前初步搭建了一个大投行的业务方向。同时,我们的债券业务、新三板业务、并购融资等业务进步都很快。”

  “第三个差异化体现在我们提出的大交易方向,国内金融机构对于全球来讲还处于初级发展阶段,我们希望在未来一年或者最晚三年之内能够给我们的客户提供五类资产(股票、债券、外汇、商品、房地产)的立体策略的交易服务,这是我们的定位。”

  翟晨曦:债券从快牛转为慢牛

  IPO重启,对券商业务来说是大利好。海通证券(行情600837,买入)分析师认为,首先,IPO重启将直接增加券商投行收入。其次,此次取消了预缴款,IPO打新对市场的影响将大幅减少,A股或将迎来“慢牛”,券商自营、经纪业务也将间接受益。此外,IPO的恢复加强了市场对注册制推行的预期,未来券商的投行模式将向好发展。

  实际上,在今年三季度IPO暂停的时候,不少券商的投行部门也没有“饿着”。通过再融资和信用债市场持续扩容的机遇,不少券商反而在三季度实现了投行业绩环比增长。以国泰君安(行情601211,买入)为例,国泰君安第三季度证券承销业务净收入5.99亿元,环比增加22.08%。公司投资银行业务在IPO暂停的情况下,积极挖掘再融资和信用债市场持续扩容的机遇,在第三季度完成88家主承销项目的发行承销工作,其中,增发18家,债券发行70家。

  而对于债券市场接下来的走势,翟晨曦对记者表示:“我的看法是,从现在往未来看,总体利率向下的态势没有变,但在前期大幅下行之后,意味着债券从快牛转为慢牛,而在未来,信用债的个券不排除有违约的风险。经历过前期股灾洗礼的权益市场,相信股票市场过度波动结束以后权益市场也有一些积极变化,展望未来一年有股债双牛的机会。”

关键词阅读:天风 券商自营 券商上市 IPO 券商业务

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