培育注资解决同业竞争 豫能控股将再获注50亿元资产

2015-11-03 10:28:50 来源:大众证券报

培育注资解决同业竞争 豫能控股将再获注50亿元资产

  周一晚间,豫能控股(行情001896,咨询)发布重组预案,公司拟以11.65元/股非公开发行约2.15亿股,并支付现金约25亿元;合计作价约50亿元收购公司控股股东河南投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权和华能沁北35%股权;同时拟非公开发行募集配套资金不超过25亿元用于支付现金对价。因深交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

  方案显示,鹤壁同力位于豫北电网,满足当地用电需求并支撑豫北电网安全稳定运行。2013年鹤壁同力取得鹤壁市老城区热电联产机组资格,原有发电机组经改造工作后新增供热业务。数据显示,其2013年度、2014年度分别实现营业收入10.96亿元、10.32亿元,净利润分别为1.22亿元、2.08亿元。

  鹤壁丰鹤火电项目采用的2*600MW国产超临界燃煤发电机组,技术先进且效率较高,其电厂位于河南省豫北地区,紧邻华北和华中电网,对电力输送有重要支撑作用,同时当地煤炭、水利资源丰富、交通运输便利,鹤壁丰鹤具有较强的成本优势。数据显示,该公司2013年度、2014年度分别实现营业收入20.98亿元、23.90亿元,净利润分别为3.40亿元和3.36亿元。

  另外,华能沁北主营火力发电业务,目前拥有4台60万千瓦火力发电机组及2台100万千瓦火力发电机组。其2013年度、2014年度分别实现营业收入77.40亿元、72.03亿元,净利润分别为9.30亿元和11.52亿元。

  大众证券报和财信网记者注意到,这并不是豫能控股第一次获注大股东旗下资产。公司作为河南投资集团旗下唯一的电力资产平台,河南投资集团为其制定了“通过实施资产置换,提升豫能控股盈利能力,搭建资本市场融资平台,恢复其资本市场融资能力;进而通过后续资本市场融资,分步收购投资集团电力资产;最终,实现投资集团电力板块整体上市”的“三步走”的资本运作方案。

  2010年,河南投资集团通过资产重组和定向增发等方式完成资产置换、并将其拥有的其他电力资产委托上市公司管理,完成了“三步走”战略中的前两步。2013年10月,国资委、证监会联合发布《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》明确提出,可以通过“培育注资”模式解决同业竞争难题。

  2014年12月,豫能控股完成以6.34元/股的价格定向发行不超过3.3亿股,募集资金总额不超过20.92亿元,用于收购河南投资集团所持有的新乡中益95%股权及鹤壁同力所持有的鹤壁鹤淇97.15%股权。收购后,新乡中益将为豫能控股的全资子公司,鹤壁鹤淇为其控股子公司。募投项目建成投产后,公司的可控装机容量将由现在的190万千瓦提高至430万千瓦以上,随着产能增大126%。

  值得一提的是,最近几年豫能控股实现了较快的增长。具体财务数据为,公司2012年至今年前三季度净利润分别为4312.06万元、29057.90万元、37036.01万元和43763.02万元,同比各增长163.69%、573.88%、27.46%和43.98%。

关键词阅读:豫能控股

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