7月私募最新动向曝光:拋金融追医药进化工

2015-08-17 03:53:15 来源:第一财经日报

  步入8月,市场震荡依旧。行情尚未明确企稳之时,向来有“牛市轻仓位”之称的阳光私募慎之又慎,轻仓观望并收缩战线。格上理财统计数据显示,7月份阳光私募发行产品总数为551只,较6月(1636只)环比下降66.32%。

  《第一财经日报》记者注意到,与新产品发行量同减的还有基金仓位。华润信托最新发布的晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)月度报告显示,纳入该指数的私募成份基金7月的平均股票仓位比6月末大幅下降30.93个百分点,仅为44.86%。

  A股探底回升之际,市场对于手握重金、“嗅觉灵敏”的各大知名私募的动向十分关注。随着上市公司2015年半年报的陆续披露,多只知名私募重仓股逐渐露出水面。

  追医药进化工趋势明显

  7月份,私募拋金融追医药进化工的趋势明显。华润信托官网显示,该对冲基金指数纳入了170只开放式证券投资信托计划。其中包括了“泽熙4期”、“重阳2期”、“理成风景2号”、“源乐晟8期”、“博道量化对冲1期”、“朱雀1期”、“星石11期”、“从容内需医疗3期”等多只知名私募旗下的基金产品。

  该报告显示,纳入该指数的私募基金7月份增持了医药生物、公用事业、食品饮料、化工等,减持了金融服务、机械设备、交运设备等。而行业持仓的百分比数据显示,截至7月底,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、食品饮料、信息服务、公用事业和化工。而截至6月底,私募基金重仓的前五大行业为:金融服务、医药生物、信息服务、食品饮料和公用事业。

  《第一财经日报》梳理已披露中报的上市公司十大股东数据发现,和聚投资李泽刚、淡水泉赵军等私募投资经理在二季度就有明显加仓化工的举动。

  Wind数据显示,和聚投资二季度新进了两只化工股,分别为天科股份(行情600378,咨询)、和邦生物(行情603077,咨询)。其中天科股份在6月15日开始的调整中受创严重,股价从最高点时的30.78元最低跌至12.47元,但步入三季度,天科股份表现强势,从7月1日至今该股累计上涨27.4%。

  上市公司中报显示,截至二季度末,和聚投资旗下有4只产品扎堆出现在和邦生物前十大流通股股东名单中,持股比例总计1.28%。该股今年以来累计上涨了141.75%,在6月15日之后的市场暴跌当中,下跌44%之后随即出现大幅反弹;步入三季度,该股累计上涨36.8%,现报25.62元,接近历史高点30.22元。

  除此之外,淡水泉旗下的“淡水泉成长基金1期”和“淡水泉精选1期”两只产品在二季度新买入万华化学(行情600309,咨询),双双跻身该股前十大流通股股东。万华化学中报显示,两只产品共计持有近3380万股,占流通股比例1.56%。三季度以来,该股下跌了3.38%,今年以来则累计上涨了3.31%。

  记者也注意到,在市场巨震的二季度,部分私募大佬布局的重点转向医药生物行业等防御性品种。例如,众生药业(行情002317,咨询)、双成药业(行情002693,咨询)、青海明胶(行情000606,咨询)、三鑫医疗(行情300453,咨询)以及山大华特(行情000915,咨询)等医药行业个股就在二季度分别迎来数君投资、和聚投资、皓熙汇达、华珍投资、星石投资等私募的大举买入。

  年度冠军偏爱次新股

  好买基金数据显示,2015年上半年股票型私募产品的冠军由大观投资徐志霖执掌的“大观新兴主题精选1号”夺得。该产品在二季度业绩一路狂奔,上半年收益率达到605.56%,一举摘下半年度桂冠。

  目前虽然“大观新兴主题精选1号”的重仓股还未揭晓,但是大观投资旗下的“大观11号”、“大观5号”、“大观6号”、“大观10号”四只产品却齐齐出现在浙江鼎力(行情603338,咨询)的前十大流通股股东中,累计持股比例高达4.15%。Wind数据显示,浙江鼎力是今年3月份上市的次新股,上市以来涨幅229.7%,股价从最初的42.57元涨至140.36元;三季度以来至今,该股累计上涨了9.9%。

  另外,2012年的年度冠军银帆投资旗下的“银帆5期”在二季度也新进新元科技(行情300472,咨询);Wind数据显示,新元科技为今年6月11日刚上市的次新股;上市以来涨幅229.7%,三季度以来至今,该股累计上涨了9.8%。

  除了上述两家私募冠军布局次新股之外,老牌私募民森投资也出现在次新股日机密封(行情300470,咨询)的十大流通股股东之中。日机密封是今年6月12日上市的次新股,“民森H号”是第一大流通股股东,但未进入前十大股东名列,该股上市以来累计上涨了117%。此外,“民森H号”还持有76万股西泵股份(行情002536,咨询),占总股本的比例为0.69%。

  受到外界广泛关注的还有泽熙投资和千合资本,徐翔和王亚伟两位大佬的动向也一直是市场紧密追逐的热点。

  截至目前,已披露的泽熙重仓股仅2只。“泽熙1期”继续持有东方金钰(行情600086,咨询),为第二大流通股股东;此外上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)持有华丽家族(行情600503,咨询)9000万股占比5.62%,为其第二大股东;徐翔母亲郑素贞继续持有南洋科技(行情002389,咨询),为公司第四大股东。

  值得一提的是,徐翔近期还以自然人方式转战港股市场,现身中国七星控股(00245.HK)的认购协议中。根据公告,徐翔此次认购3.48%中国七星控股。

  王亚伟也有两只重仓股曝光,“华润深国投-千合紫荆1号”和“对外经贸信托-昀沣”合计持有创业板股票苏试试验(行情300416,咨询)2.4%的股份,分列第一和第四大流通股股东。另一只则是置信电气(行情600517,咨询),公司中报显示,“对外经贸信托-昀沣”二季度新进565.4163万股,持股比例达到0.45%,成为置信电气第八大股东。

关键词阅读:私募

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