禾盛新材:募资29亿介入供应链金融 实际控制人易主

2015-05-22 19:34:33 来源:信息早报 作者:王睿

禾盛新材:募资29亿介入供应链金融 实际控制人易主

  5月18日,禾盛新材(行情002290,咨询)发布公告表示,公司拟以11.97元/股向5名特定投资者发行股份,募资不超过29亿元,拟投资于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、商业保理建设项目、融资租赁建设项目、年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目等四个项目。截止本周五,公司已连拉5个涨停板。

  实际控制人易主中科创掌门

  禾盛新材主要从事家电外观复合材料(PCM/VCM)的研发、生产和销售,产品主要应用于冰箱、洗衣机、电热水器等家电制造厂商生产各类外观部件。本次发行前,赵东明为禾盛新材的实际控制人。

  早在今年5月8日,禾盛新材就已开始为实际控制人易主铺路。中科创资产与赵东明、章文华、蒋学元签订股份转让协议,受让三人持有的禾盛新材股份2712万股。由此中科创资产成为禾盛新材股东,持有公司2712万股,占公司股份总数的12.87%。

  在本次非公开发行中,中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇将分别认购14亿元、9亿元、4.2亿元、1亿元和8000万元。本次非公开发行完成后,禾盛新材总股本将增至4.53亿股,发行完成后中科创资产将持有公司31.81%的股权,赵东明直接持有公司的股权比例将下降为13.86%。中科创资产将成为公司的控股股东,因张伟持有中科创资产100%股权,因此公司的实际控制人将变更为张伟。

  记者了解到,中科创资产成立于2015年4月3日,其全资控股股东张伟系中科创金融控股集团的创始人。张伟在资本市场已是耳熟能详,中科创金融控股集团还直接或间接持股天目药业(行情600671,咨询)、新黄浦(行情600638,咨询)两家上市公司,但均未控股。需引起投资者注意的是,在举牌新黄浦的过程中,由于张伟控制的上海中科创、中科创网络在合计持有新黄浦的股票达到法定的信披界限却未及时履行披露义务,陕西证监局对张伟给予警告,并处以罚款3万元。

  转型供应链金融领域

  公司本次非公开发行共有四大募投项目,其中的“基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目”、“商业保理建设项目”和“融资租赁建设项目”这三大项目均是禾盛新材新涉足领域,公司将由此向供应链金融管理领域进行业务转型。

  转型供应链金融也是为禾盛新材逐年下滑的业绩所谋的一步棋。近年来随着国内人力成本的增加、以及家电复合材料行业竞争持续加剧,公司的主营业务盈利空间受到压缩。在营业收入保持稳定或略有增长的情况下,归属于母公司所有者的净利润却呈下降趋势。2010年-2014年,禾盛新材的归属于母公司所有者的净利润分别为9500.32万元、6169.46万元,2479.65万元,3000.82万元和-1.22亿元。

  禾盛新材表示,选择供应链金融管理领域作为战略转型的突破口,是基于供应链金融管理未来广阔的市场发展空间、相对优厚的利润回报、公司现有的业务基础和股东的背景优势等各种因素进行深入论证后做出的选择。

  股东背景方面,张伟所控制的中科创金融控股集团是以提供一揽子综合金融解决方案为商业模式的金融服务商,自2004年创建以来发展迅速,主营业务涵盖财富管理、产业基金、资本投资、互联网金融、融资担保和小额贷款等,张伟亦具有深厚的金融行业背景与经验。

  从市场发展前景来看,以互联网为主的信息与通讯技术提供了供应链流程整合、创新和再造的工具,供应链金融管理可借助大数据和云计算平台等互联网技术应用,连接供应链上下游各参与方,资金流和信息流得以更密切地联系起来。据美国供应链管理专业协会发布的《全球互联网供应链发展前景创新观察报告》研究分析,2020年中国供应链金融市场规模将近15万亿元。

  从本次募投项目的盈利能力来看,“商业保理建设项目”实施完成后预计第一年实现净利润1.36亿元,第二年实现净利润2.07亿元,第三年后每年实现净利润2.79亿元;“融资租赁建设项目”实施完成后预计第一年实现净利润0.20亿元,第二年实现净利润0.48亿元,第三年后每年实现净利润0.93亿元。

  5亿元募集资金用于现有主业

  本次拟投资的“年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目”则是公司加码主业的举措。

  禾盛新材是全国最大的专业生产家电彩钢板的企业,经过多年的业务积累,公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商。本次募投的数字印刷PCM作为家电外观复合材料进一步升级改良产品,一方面可实现家电外观材料的工业化数字印刷,可适应消费者追求时尚、美观、个性化定制的市场需求;另一方面,数字印刷PCM的生产工艺和程序更加节能环保,符合国家产业政策导向。

  据中国家电协会不完全统计,预计至2016年家电领域VCM/PCM的需求量将达到约108万吨,期间市场需求量整体复合增长率高达14.74%。本次的募投项目达产后每年生产数字印刷PCM10万吨。预计达产正常年可实现新增销售收入9.2亿元,年税后净利润7090万元。

  禾盛新材表示,本次非公开发行完成后,一方面进行技术创新和产品的改造升级来提高现有主营产品竞争力和利润空间,另一方面通过进入供应链金融管理领域这片新蓝海,为企业开辟新的利润增长点。未来将实现产业与金融双轮驱动的发展策略和构想。

  值得注意的是,在公布增发预案的当天,禾盛新材同时宣布,在收购金英马影视26.5%的股份刚满一年后,拟将其全部转让,转让价格为21862.5万元加上股权转让款实际占用期间的利息。可见其未来的发展方向将聚焦现有产业和供应链金融领域。

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