狂赚8000亿盈利已翻倍 近半数上市公司加入炒股大军

2015-05-05 15:01:29 来源:羊城晚报 作者:莫谨榕

  A股市场演绎牛市行情,上市公司也加入全民炒股大军,2014年年报披露已经收官,羊城晚报记者利用数据库统计发现,众多热衷“炒股”的上市公司也获益丰厚,从年报数据来看,沪深两市2332家上市公司中,共有1036家公司进行证券投资,占比超过44%。其中,506家上市公司交叉持有其他A股公司股票

  牛市行情为上市公司带来丰厚利润,去年上市公司证券投资累计已实现盈利翻倍,多个上市公司重仓个股年涨幅在50%以上。去年哪些上市公司豪掷千金投入股海?哪些重仓股成为上市公司盈利的秘密武器?羊城晚报记者对各上市公司披露的“账本”进行了梳理。

  去年累计投资进账8673亿元

  上市公司股票、债券基金等证券投资情况历来受到市场关注,自去年来市场行情向好,越来越多上市公司加码证券投资。羊城晚报记者根据数据库统计发现,去年购买了A股、港股、海外市场股票、基金、理财产品、债券等金融产品的上市公司共有1036家,持有证券个数合计4007个,证券投资总额为7727亿元,投资总额较2013年增长12%,2013年上市公司的投资总额为6895.8亿元。

  在不同种类的证券投资产品中,上市公司对A股股票明显青睐有加、投资增速显著。羊城晚报记者对比2013年上市公司交叉持股情况发现,去年投资个股数量与2013年基本持平,投资总额却大幅提升。数据显示,去年上市公司交叉持有784只个股,比上一年的持仓个股数略增7%。而2013年A股投资总额为1531.9亿元,占证券投资总额的22%,到了2014年,投资总额大幅跃升至1930.5亿元,增幅达到26%,占证券投资总额的1/4。

  根据上市公司年报披露的证券投资情况表上看,A股上市公司的证券投资可谓风生水起、收获颇丰。据目前已有的投资明细数据显示,去年年末,上市公司证券投资账面价值总计已达到1.64万亿元,与投资总额相比增长8673亿元,盈利高达112%,总体收益已翻倍,平均每家公司盈利8.37亿元,而2013年有据可考的上市公司年末账面价值合计7096亿元,总体增长仅3%。

  据统计,A股公司2014年净利润为2.43万亿元,而截至去年年末,上市公司证券投资账面盈利8673亿元,这意味着,去年A股公司证券投资盈利占到A股公司2014年净利润的三成多。

  上市公司投资最爱买同行

  哪些上市公司在股票市场一掷千金?记者梳理年报数据发现,18家上市公司豪掷上百亿元进行证券投资。其中,券商、保险银行作为专业的投资理财机构,一直是投资市场的主力军,去年占据百亿投资军团的15席。

  据羊城晚报记者统计,中国人寿(行情601628,咨询)证券投资最“豪气”,大手笔投入618亿元,成为证券投资金额最高的上市公司,投资个股数也达到28只。截至去年年末,中国人寿账面价值为756亿元,总收益138亿元,可谓投资市场的赢家。帮助中国人寿赚得得盆满钵满的是同行中国太保(行情601601,咨询),中国太保去年全年增长78.16%,而中国人寿持有该股金额达到166.5亿元,据此估算中国人寿该股浮盈约130亿元。此外,中国人寿的“私房重仓股”还有民生银行(行情600016,咨询)、农业银行(行情601288,咨询)、工商银行(行情601398,咨询)、建设银行(行情601939,咨询)、中信证券(行情600030,咨询)等金融股票。

  紧随中国人寿之后的百亿投资军团依次为招商银行(行情600036,咨询)、中信证券、工商银行、中国石油(行情601857,咨询)、海通证券(行情600837,咨询),投资总额分别达到414亿元、361亿元、357亿元、356亿元、256亿元。在证券市场主场作战的上市券商今年继续大砝码进行投资,龙头企业中信证券高居上市券商投资榜榜首,持有证券数量达到28只,近半数资金投入到海通证券、民生银行、招商银行等金融股票。

  一个有趣的现象是,不少主营业务与证券投资不相关的上市公司却热衷“炒股”。两市持有证券产品个数最多的是华意压缩(行情000404,咨询),该公司主营白色家电,却持有37只证券,共计投入15.7亿元。一直以来活跃在股市的罗牛山(行情000735,咨询)去年也成为持有证券个数第二多的上市公司,共持有33只证券产品。和其他上市公司的投资思路相似,畜牧业上市公司罗牛山也喜欢投资同行,以6095万元投资的海南橡胶(行情601118,咨询)成为其第一重仓股。

  金融股成上市公司秘密武器

  上市公司的“账本”大幅披露了公司的投资动向,2014年哪些个股最受上市公司欢迎?数据显示,尽管创业板指屡创新高,但金融、地产等蓝筹股依然是谨慎的上市公司的投资选择,尤其是银行、券商、保险等金融个股无论在被持有公司数量还是被投资金额总数都位居前列。

  在784只被交叉持有的个股中,交通银行(行情601328,咨询)成为最受上市公司欢迎的香饽饽,竟有98个上市公司持有该股票,获投资金额合计15.6亿元,该股也以优异的成绩回报股东,去年全年股价增长78.01%,让持股公司合计进账12亿元。而被持有公司数排名前十的股票中,除了第十位的中国石油,前九位均为银行、证券、保险行业股票,排名第二位的国信证券(行情002736,咨询)被33家上市公司持有。

  而从被投资金额上看,最受到资金青睐的当数当属中国太保,投资金额合计176亿元,被16家公司持有。广发证券(行情000776,咨询)紧随其后,投资金额也有164.7亿元。值得注意的是,汽车制造业个股华域汽车(行情600741,咨询)以106.7亿元被投资金额位居前三,打败了招商银行、民生银行、中国平安(行情601318,咨询)等金融蓝筹。据了解,该股去年成为中国银行(行情601988,咨询)、上汽集团(行情600104,咨询)的“私房股”,去年一年为中国银行盈利50%。

  整体投资盈利近两倍 在粤上市公司投资更在行

  在证券投资领域,注册地位于广东的上市公司动作频频、十分活跃。根据数据显示,2014年广东上市公司的证券投资总额1564亿元,占所有上市公司投资总额的20%,期末账面价值总计4541亿元,整体盈利190%,大幅超过上市公司投资整体盈利。

  广东投资大户主要为上市券商和银行,其中招商银行以414亿元投资占据榜首,中信证券、国信证券、招商证券(行情600999,咨询)、广发证券四大证券巨头紧随,投资金额均超过90亿元。除了券商、银行等金融上市公司,深圳能源(行情000027,咨询)、佛山照明(行情000541,咨询)、万科A(行情000002,咨询)以投入27.1亿元、26.8亿元和24.9亿元成为投资大户十强。

  而广东板块的股票中,资本投资更为均衡,金融板块、房地产板块、电器板块和电力能源板块股票均受到青睐。广发证券以获投资过百亿成为上市公司投资最多的股票,金融板块中,招商银行、中信证券、中国平安以99.6亿元、67.3亿元、20.4亿元的获投资总额紧随其后。作为制造业大省的广东,美的集团(行情000333,咨询)、格力电器(行情000651,咨询)、深圳能源等股票也受到资金追捧,以超过十亿元的获投资金额跻身十强。

关键词阅读:炒股 理财产品

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