3月9日金融界股民内参(附股)

2015-03-09 07:32:11 来源:金融界网站

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  投资策略:上周,A股正式迎来两会行情,股指有所回调,但整体上表现的还算平稳。前期大涨的成长股遭获利回吐,资金转而应景的流向政策主题股。沪指全周下跌2.09%,深成指跌3.11%、创业板上涨1.21%。从周初到周末,个股活跃度逐步减弱,分化程度逐步提升,市场热点转换较快。周五个股分化更加明显,涨幅超过5%个股近百只,跌幅超过5%个股高达170只,久违了的跌停现象再度重现。尽管央行再度降息,但受IPO对二级市场产生的资金压力,市场做多信心不足。周末有消息称,证监会已结束了对券商伞形信托业务的检查,有意去杠杆“降温市场”。短期资金面偏紧预期较强,市场延续前期震荡概率较大。部分前期大幅上涨个股有望面临价值重估。预计,大盘震荡整理后,市场投资机会仍将以改革创新为主。投资者可能持续关注的电改、国企改革、铁路、水利基建等将在2015年逐步深入;互联网、环保、新能源汽车、一带一路等新兴产业回调是提供介入机会。此外,近期的两会中,高层对房地产态度有所改变,若有相关政策出台将带动周期性行业企稳。

  一、【外盘速递】

  道琼斯工业平均指数下跌278.94点,报17,856.78点,跌幅为1.54%;

  标准普尔500指数下跌29.78点,报2,071.26点,跌幅为1.42%;

  纳斯达克综合指数下跌55.44点,报4,927.37点,跌幅为1.11%;

  纽约黄金期货价格周五下跌2.7%,收于每盎司1164.30美元;

  纽约原油期货价格周五下跌2.27%,收于每桶49.61美元;

  泛欧斯托克600指数收涨0.1%,报394.18点;

  二、【重要新闻】

  官方确认成立国企改革领导小组 央企改革有望提速

  3月7日,中央全面深化改革领导小组办公室常务副主任任穆虹表示,国企改革是今年改革的要点,国务院已为此专门成立国企改革领导小组,由国务院领导同志亲自挂帅,可以期待今年国企改革的系列方案会出台。这是中国官方首次公开确认成立国企改革领导小组。

  点评:这或许预示着国企改革整体方案出台日期已临近。此前,有媒体报道国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。未来3年,央企将迎来重组潮,预计会从目前的112家缩减至50-60家。随着国企改革方案的出台,首批试点的6家央企改革将率先进入执行阶段。可关注中国玻纤(600176)、国药股份(600511)、国投新集(601918)等。

  监管层预热深港通 三方面掘金

  全国人大代表、深交所总经理宋丽萍周末表示,深港通上半年可能获批,下半年有望推出。她透露,深港通目前已经完成了方案的设计,已经启动了技术系统的开发,这个下一步要等待中国证监会和香港证监会的正式批准。

  点评:可关注1、估值相对便宜的行业龙头公司,如地产(万科A、华侨城A、中南建设)、金融(平安银行、宁波银行)、家电(格力电器、美的集团)、汽车(长安汽车、江铃汽车)、周期品(南玻A、鞍钢股份、潍柴动力);2、PEG仍具有吸引力的白马成长股,如长安汽车、闰土股份、美的集团、格力电器、荣盛发展、东旭光电、江铃汽车、许继电气等;3、具有稀缺性的标的,如白酒(五粮液、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、张裕A)、医药(东阿阿胶、云南白药、以岭药业、华润三九)、消费品(双汇发展、汤臣倍健、承德露露),军工、电力设备(许继电气)。

  资源板块异动 有望迎来结构性机会

  6日,中国铝业直线涨停带动有色资源板块崛起,板块资金实现大幅净流入。今年有色资源板块在降息、降准带来的宽松背景下,市场需求将逐步改善。短期而言,伴随春季开工,传统需求旺季临近,处于相对低位的有色资源价格有望得到明显转好。

  点评:可从三个方面做重点布局:一是供求结构短缺明显的小金属值得深度跟踪,关注受益于国家稀土收储以及包钢股份定增获批等带来的稀土板块事件驱动型机会,重点推荐五矿稀土(000831)、吉恩镍业(600432)等;二是受益于国资改革预期强烈的相关标的,如中国铝业(601600)、铜陵有色(000630)等;三是关注国家大力发展新能源汽车催生的碳酸锂等相关下游产业链供求关系变化带来的投资机会,比如路翔股份(002192)、赣锋锂业(002460)等。

  新三板市场井喷 利好概念股

  节后新三板市场全面井喷,市场成交额呈现数量级增长。6日市场成交额超过10亿元,挂牌企业普涨,突出的赚钱效应引发资本市场的强烈关注。业内人士预计,随着资金跑步进场,新三板成交量将持续攀升,新三板市场将成为年内资本市场的盛宴。

  点评:受到流动性增加的影响,三板企业的估值溢价得到极大的提升,与挂牌初期相比,目前三板企业市值普遍增长超过100%。三板挂牌企业市值增加,将明显提升相关股东的持股价值。A股多方有望受益,可关注三类公司:一是高新园区类上市公司,如东湖高新(600133)、苏州高新(600736)、张江高科(600895)等;二是创投类公司,如鲁信创投(600783)、力合股份(000532)等;三是券商板块,如西部证券(002673)、国信证券(002736)、申万宏源(000166)等。

  新疆60周年庆即将到来 本地股迎来战略机遇期

  新疆发改委近日正式下达2015年自治区重点项目建设计划,计划完成投资3000亿元以上。李克强在对2015年工作总体部署中指出,要加大对欠发达的民族地区支持力度,扶持人口较少民族发展,推进兴边富民行动。组织好西藏自治区成立50周年和新疆维吾尔自治区成立60周年庆祝活动。

  点评:新疆有望在60周年庆之际获得中央政策大红包,其中作为实现丝绸之路经济带互联互通的基础建设投资将是重头戏,A股上市公司中,新疆本地基建、能源类个股有望分享盛宴。可关注青松建化(600425)、新疆众和(600888)、国际实业(000159)、北新路桥(002307)。

  大连申报自贸区步伐加快 本地股迎机遇

  全国人大代表、大连市人大常委会主任里景瑞建议国务院下一步批准在大连设立自贸区,以此带动和辐射东北地区新一轮振兴。近期有媒体报道,大连自贸区的申报工作正在有序推进,目前申报材料已上报国家层面,并已多次同商务部进行沟通汇报。

  点评:大连作为东北亚的航运中心,一旦申报自贸区成功,其辐射作用将促使大连乃至整个辽宁的对外贸易发展迅速壮大,这将带动港口、金融、物流、贸易等四大领域的发展,相关个股有望获得市场资金的青睐。可关注大连港(601880)、大连国际(000881)、大连友谊(000679)。

  亮眼就业令美元飙升 三行业或受益强势美元

  美国劳工部6日公布的数据显示,2月份美国失业率稳步下降到5.5%,已接近美联储官员预计的5.2%至5.5%的长期正常水平。美元指数当日大涨,创2003年9月以来最高水平。

  点评:市场预计美联储将在3月份货币政策例会上把“保持耐心”的措辞从利率前瞻指引中去掉,为讨论6月是否开始加息做准备。多家研究机构认为,美元2015年将继续走强。在强势美元背景下,综合考虑议价能力、贸易结构、负债情况等因素,A股纺织服装、电气设备、汽车等行业有望成为受益者。

  新股密集发行 期指或将维持弱势

  上周五,期指高开低走,小幅收跌。截至收盘,主力合约IF1503跌6点,跌幅0.17%,升水11.68点,持仓量减少2122手至15.2万手。中金所公开数据显示,IF1503合约多空双方前20名机构分别增仓642手和减仓4113手,空方净持仓减少至18171手,多头实力有所恢复。技术上,指数受30日均线支撑,但MACD将近死叉。考虑到本周新股抽血对行情的压力,期指或将维持弱势。

  三、【财经要闻】

  ★前两月我国进出口总值同比下降2%,其中出口同比增长15.3%。

  ★两融余额1.2万亿再创新高,证监会去杠杆检查伞形信托。

  ★工信部:国产大飞机进入全面试制阶段。

  ★证监会正在研究向银行发放券商牌照:实施无时间表。

  ★财政部:已下达地方存量债务1万亿元置换债券额度。

  ★楼市政策口径转变:决策层态度从调控再度转为支持。

  ★金融机构实施股权激励有望放行

  ★公募股权众筹法律障碍有望消除

  ★上海一号课题“科创中心建设”今年有望加速

  ★楼市政策口径转变:决策层态度从调控再度转为支持。

  ★自贸区接轨一带一路战略:两会后政策或密集落地。

  ★周小川:近十年储蓄率提高了十个百分点,当前已近50%。

  ★外交部长王毅:中加互发有效期最长为10年签证并实施。

  ★宋丽萍建议将A股纳入国际基准指数,引万亿国际资本入市。

  ★上海1/3竞争类国企瞄准整体上市,混改或不再强调国资控股。

  ★上交所桂敏杰:正在与香港方面沟通扩大港股通投资标的范围。

  ★山东省省长郭树清8日透露,青岛已提交了申请第三批自贸区试点的工作方案。

  ★中国建材集团已申报科研院所改制方案,高管和科研技术人员将持股30%以上。

  ★《水污染防治行动计划》近日有望公布,进一步加强河流流域水污染的治理。

  ★养老金投资运营方案有望今年出台,拟允许养老金结余省市委托市场化专业投资机构运营。

  ★创业板指数4月1日调整样本股,立思辰、同花顺、银之杰等6公司将调入。

  四、【产经经济】

  电改方案“箭在弦上” 电解铝公司最受益

  发改委主任徐绍史透露,今年还有几项重大的价格改革措施正在酝酿过程中,如电价改革等,不久将会出台。实际上,国务院常务会议已于去年年末正式通过“新电改”方案,今年2月份,中央政治局常务会再次对该方案进行了确认。值得注意的是,今年政府工作报告中提出“不失时机加快价格改革”。

  点评:本次新电改方案将吹响能源体制改革号角,是能源体制改革重要一环,电力新能源板块迎来新一轮主题投资机会。电改方案屡屡刺激电解铝、电解铜等用电端上市公司股价。可关注中孚实业(600595)、新疆众和 (600888)、中国铝业(601600)、云铝股份(000807)。

  行业盛会召开在即 家电触网有望成焦点

  2015年中国家电博览会将于3月11日召开,随着“互联网+”战略写进总理政府工作报告,此次特设的“未来@家--智慧家庭概念馆”将重点关注互联网对芯片、传感器 、集成电路等智能系统上游企业及移动互联、大数据 、云计算 等下游企业的革命。博览会还将召开首届“中国家电产业链大会”,重点讨论工业4.0 时代下的家电“智”造、智能化撬动新消费、核心部件推动家电产业升级、新型材料助力低碳环保等方面内容。

  点评:乐视网、小米、京东、360等互联网企业将出席博览会,海尔、美的也都将携智能家居样板间参展,传统家电与互联网的结合有望成为展会焦点。可关注美的集团(000333)、老板电器(002508)。

  军工产业改革重组有望提速

  自去年以来,军工体制改革一直是关注重点。近期广船国际(600685)重组交易获证监会核准通过。这是继成飞集成(002190)重组被否之后第一家成功重组军工企业,因此打开了2015年军工产业资产重组的预期。

  点评:预计国企改革的顶层方案“两会”后出台概率大,加之《国家安全法》、《反恐怖主义法》的陆续发布,军工股强势行情值得期待。建议重点关注军工改制的投资机会。目前有关部门对支持军工科研院所改制上市已基本形成共识,2015年推进政策或将超预期。据了解,中航工业、中船重工、航天科工、电子科技、兵器工业等军工集团态度最为积极,相关上市公司值得关注。

  环保部关注土壤污染 正在制定防治行动计划

  7日,环保部部长陈吉宁就“全面加强环境保护”相关热点问题回答中外记者提问。他表示,环保部正在起草土壤污染防治法,制定土壤污染防治行动计划;将联合有关部门,进一步开展土壤污染详查,摸清家底,做好污染源管控。

  点评:机构认为,土壤污染治理仍处在起步阶段,随着相关技术标准和行动计划陆续发布实施,土壤治理的巨大市场有望开启。蒙草抗旱(300355) 、铁汉生态(300197) 等企业在该领域拥有较强的市场地位。

  风电拉动玻纤行业景气 供需关系持续改善

  据悉,因风电需求持续回暖,春节过后,无碱玻纤企业订单仍充足,库存保持低位。来自协会的消息显示,泰山玻纤已计划3月10日再度上调纱价100至200元/吨。业内预期至少上半年市场仍将保持景气高位。

  点评:玻纤行业目前最大的需求来自风电用玻纤和汽车家电用热塑性玻纤。去年下半年以来,风电进入新一轮景气周期给玻纤需求带来持续支撑。上市公司中,长海股份(300196) 主营业务为玻纤制品和玻纤复合材料,其超细玻纤复合隔板达到日本标准,成为多家电池生产厂供应商;九鼎新材(002201) 主要生产玻纤纱及其织物、制品和玻璃钢制品,已介入风电复合材料叶片领域;中国玻纤(600176) 子公司巨石集团是行业龙头,国内市场份额达到50%以上。

  重要厂商突发大火 锂电池正极材料供应或收紧

  据业内人士透露,日前国内某重要锂电池正极材料生产厂商(非上市公司)发生重大火灾,且短期难复产。据了解,这家公司相关正极材料产能超万吨,其停产将减少正极材料的市场供应,利好相关锂电池正极材料上市公司。

  点评:从中长期来看,在政策推动下,2015年新能源汽车有望持续爆发性增长,这将直接带动锂电池的需求量。可关注杉杉股份(600884) 、中国宝安(000009) 、中信国安(000839) 等。

  五、【上市公司】

  1、歌华有线33亿投资版权与云服务

  2、刚泰控股投互联网黄金珠宝 腾讯拟参与定增

  3、鲁泰A拟投资1.5亿美元越南建厂

  4、和佳股份1亿元设医疗信息子公司

  5、汇冠股份年报拟高送转

  6、恒顺电气:印尼镍铁小高炉或年中投产

  7、华虹计通受益“华虹系”创新整合

  8、*ST新业可能再次停牌启动资产重组

  9、厦门信达成小米公司NFC独家供应商

  10、海南海药发布员工持股计划 拟向员工募集7000万元

  六、【停复牌及解禁个股】

  停牌个股:中国南车、华资实业、长安汽车、光明乳业、中国北车、长安B、中天科技、华宇软件、四环生物

  复牌个股:刚泰控股、哈高科、爱使股份、国发股份、江泉实业、歌华有线、海能达

  解禁个股:渤海股份、特尔佳、雪迪龙 、中泰桥梁、京威股份、顺网科技、金枫酒业、宝信软件、招商轮船

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