东源电器溢价3倍并购国轩科技 佛山照明3亿落袋

2014-10-06 14:25:00 来源: 理财周报 作者: 李沪生
东源电器溢价3倍并购国轩科技 佛山照明3亿落袋

  在东源电器(行情,问诊)主营业务目前处于增收不增利的艰难局面下,国轩高科谋求IPO未果,于今年4月开始筹划借壳,近年来业绩大幅增长。

  停牌5个多月,东源电器终于向市场抛出了重组计划。

  根据理财周报统计的1445起正在进行的并购重组案例中,10起最近的案例均在9月10日公告,东源电器并购国轩高科就是其中一例。

  当日,东源电器发布公告,拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山照明(行情,问诊)等9家企业及李晨等43名自然人合计持有的合肥国轩高科动力能源股份公司100%股权。

  IPO受阻后,国轩高科终于看到了上市的希望。

  一个愿打,一个愿挨。

  溢价三倍,一碰即合

  自今年4月1日开始停牌的东源电器日前终于披露重组预案,拟以33.51亿元的价格购入国轩高科100%股权。

  据重组预案透露,东源电器拟通过定增4.9亿股的方式,以6.84元/股的价格购买珠海国轩贸易有限责任公司等9家企业及李晨、方清等43名自然人合计持有的国轩高科100%股权,交易对价33.51亿元。

  以2013年12月31日为基准日,评估机构中联国信采取收益法进行评估的国轩高科100%股权评估价值为33.5亿,较其账面净资产8.6亿的增值率为289.76%。

  接近三倍的溢价率无疑彰显了东源电器并购的决心。

  公开资料显示,东源电器于2006年登陆深圳证券交易所,主要从事高、低压开关及成套设备,电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销售。

  但是这几年来东源电器的发展并不如意,随着国家电网公司实施集中招标采购,电力系统领域的竞争日益激烈,东源电器在企业用户领域的销售下滑。

  公告显示,东源电器2013年营业收入7.38亿,同比增长24.45%,归属于上市公司股东净利润2913.98万,同比减少21.11%。2014年上半年营收3.84亿,同比增加10.21%,归属于上市公司股东净利润2074.88万,同比减少35.26%。

  与东源电器业绩大幅下滑形成鲜明对比的是,此次借壳公司的国轩高科近年来业绩却大幅增长。

  国轩高科是国内最早从事新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一,主要产品包括锂离子动力电池组产品、锂离子单体电池(电芯)、磷酸铁锂正极材料等。

  公告显示,2011年至2013年,国轩高科实现营业收入分别为1.96亿元、5.53亿元和7.81亿元,涨幅分别为182.14%和41.23%;实现归属于母公司所有者净利润分别为3885.52万元、1.28亿元和2.2亿元,同比增幅分别为228.15%和72.7%。

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(责任编辑:郭艳艳)

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