何志成:美制裁巴黎银行意在维护美元地位

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-15 01:46:00 来源: 第一财经日报 作者: 何志成

  [ 美国政府如此严厉地制裁巴黎银行,是醉翁之意不在酒,意在遏制“去美元化”潮流,警告某些有“离心离德”倾向的西方大国,同时也为制定金融市场全球化的基本规则做铺垫 ]

  美国政府日前对违反美国制裁法令的法国巴黎银行开出了近90亿美元的巨额罚单,并将其美元清算业务暂停一年,处罚措施之严厉非常罕见。而直接策划指挥这一切的所谓“美国金融情报办公室”也被媒体曝光。

  在经济全球化时代,和平发展是大趋势,但新冷战以及新热点仍然困扰着诸多大国。美国一方面是“麻烦”制造者,另一方面又是诸多“麻烦”不断攻击的对象,不可否认,很多麻烦对美国国家战略甚至国家安全构成挑战和威胁。

  针对麻烦制造者,美国有两手,一是军事打击,二是经济制裁。客观地说,军事打击代价太大,并且可能引发大国外交危机,因此必须克制。所以经济制裁出现的频率大幅增加,而这恰恰又是美国的强项——因为它有强大的美元。最近美国司法部对法国巴黎银行开出了最严厉的罚单,根据就是该行在2002年至2009年期间曾协助伊朗、苏丹等国避开美国的经济制裁,且帮助它们转移资产。

  但我以为,美国政府如此严厉地制裁巴黎银行,是醉翁之意不在酒,意在遏制“去美元化”潮流,警告某些有“离心离德”倾向的西方大国,同时也为制定金融市场全球化的基本规则做铺垫——绝不容许合法金融机构帮助恐怖分子和各国贪腐分子洗黑钱。

  为什么美国会选择巴黎银行作为制裁对象——同时对欧洲很多金融机构开出巨额罚单?如果你看到美国随后在积极制裁俄罗斯就明白了——法国与俄罗斯都是当今世界叫喊“去美元化”最坚决的大国。

  所谓“去美元化”,不是简单地弱化美元,而是想用欧元取而代之。这一点,虽然欧洲人不敢公开说,但看一下欧元近两年的表现就可以明白:欧洲人的欧元梦又做起来了。

  回想欧债危机爆发之时,欧元曾经几个月内暴跌几千点,但时隔两年,欧元区不仅成功度过了欧债危机,而且欧元兑美元还出现了大幅上涨。今天的全球市场上,欧元成为最强势的货币之一。

  在经济全球化以及未来一定会出现的金融市场全球化时代,货币的强弱应该由市场决定,由交易者和投资者做选择。美国政府是这一游戏规则的主要推动者、捍卫者,它不可能轻易动用国家力量去干预市场,更不会直接说:欧元太强。同时,作为美国货币政策主要设计者的美联储,又是鸽派云集,各委员的言谈话语中经常透露出希望看到弱势美元的言论。美元弱化一点的确能支持美国企业扩大出口,但在国际储备中美元地位被取代该如何平衡?全球金融市场结算更多国家不愿使用美元怎么办?

  美元太弱,最终将动摇美国全球金融市场的领导地位。哪头更大,不言自明。不可否认,美元战略信号模糊,是“去美元化”能够被市场炒作的“祸源”之一。从某种意义上说,美国政府一直在警惕欧元,担心有一天欧元会挑战美元霸权。

  由于制裁巴黎银行,加之近期对俄罗斯的制裁,使美国金融情报办公室的神秘面纱被揭开。据美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长戴维·科恩介绍,美国财政部有一个拥有700多名员工的恐怖主义和金融情报办公室。该办公室的强项,就是寻找可能危害美国利益的对手及弱点。凡是犯罪分子包括恐怖分子以及与美国对立的国家,其经费来源必然伴随经济活动并且产生货币流,该室的专长就是监控全球货币流,不仅找到“黑钱”的来龙去脉,而且可以知道“黑钱”经过了哪些貌似清白的银行。

  应该说,美国需要防范的潜在对手太多,绝不仅仅是恐怖主义。甚至有可能是表面上的盟友。今天的“去美元化”潮流,虽然不是恐怖主义,但它对美国利益的长期挑战很可能超过任何一个恐怖组织。因此,捍卫强势美元、遏制国际储备向欧元转移的趋势,不仅是维护美元霸权的需要,也是中长期的美国国家战略。

  近些年来,欧元区实体经济的确在艰难复苏,但诸多金融机构要恢复到正常经营水平还有待时日。巴黎银行以及欧洲其他的一些银行为什么会犯错误?为什么一下子就被美国抓住?因为冒险经营!它们企图较快地覆盖从按揭抵押贷款到主权债资产所暴露出来的风险头寸,必须找到“快钱”。而美国政府制裁巴黎银行恐怕只是个引子,或者说是第一枪,未来还有一系列后续行动。除非法国和一些欧洲国家政府不再配合俄罗斯呼喊“去美元化”。

  有人可能问,美国政府这样做,欧洲人会如何反应?没有办法,这一次美国站在了道德制高点上。更何况,还有很多国家希望美国政府配合堵住黑钱外流的漏洞。比如,美国与中国在6月26日就《美国海外账户税收合规法案》(FATCA)的实施达成一项初步协议。与此相配合,在5月6日的欧洲财长会议上,瑞士政府也同意签署一项有关自动交换存款账户信息的全球新标准,使瑞士银行业告别几百年来保护银行客户隐私的传统做法。它不仅是美国需要的,也是全球各国包括中国都需要的。这个世界在变,在向好的方向发展——不如此,如何走向金融市场全球化?今天,虽然很多国家对美国不满,但不能否认,谁都离不开美国,世界和平发展离不开它,新的国际金融秩序也离不开它。

  在格林斯潘的办公室里,至今仍挂着一幅巨大的世界地图,在这个地图下面,写着这样一句话:“钱从这里流向世界”。这就是美元战略的最好注脚,也是美国必须高调处罚巴黎银行的原因。

  认清美元战略,认清国际政治经济大格局,要左右逢源,坚持鸡尾酒式的外汇储备战略——以美元为主,欧元为辅,分散外汇储备。我们可以批评美国,但不要真的参与什么“去美元化”。这样做,是为了国家利益,游走于美元、欧元之间,就会使它们谁都离不开中国,最终有利于人民币更快地走向世界——届时,将出现美元、欧元、人民币三足鼎立的全球金融市场新格局。

  专家:何志成

(责任编辑:郭艳艳)

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