万洲国际IPO:募集35亿美元还债 高管股权激励被质疑

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月15日 16:31   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  

  

    金融界网站讯 北京时间4月15日报道,万洲国际(原“双汇国际”)今日上午9点开始在港公开IPO发售,股份代码为“288”。申购期为4月15-4月22日,4月30日在香港联交所开始挂牌交易。
 
    招股说明书显示,此次全球发售初步包括36.5498亿股,其中国际发售34.72亿股股份,香港公开发售1.8275亿股股份,发售价介于每股8港元至11.25港元,发行29亿股,占公司20%比例。市盈率15-18倍。按照指示发售价的中位数每股发售股9.63港元计算,公司此次全球发售所得款项净额约达35.53亿美元
 
   “国际上市符合我们作为全球最大猪肉食品企业并向全球不断扩张之身份。” 万洲国际主席兼行政总裁万隆表示。万洲国际在去年收购了美国最大猪肉加工和生猪养殖企业史密斯菲尔德食品公司后成为全球最大猪肉食品企业,在猪肉产业链的所有环节,包括肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖,均占全球第一。
 
    由于收购史密斯菲尔德所欠下的债务,令万洲国际2013年的杠杆率上升至236.6%。因而分析人士称,本次募集资金将主要为偿还银团40亿美元的贷款,以降低其杠杆率。
 
    此外,根据 IPO披露,去年10月完成收购后,其董事长兼CEO万隆获得了5.731亿股普通股的股票奖励,负责该集团投资、并购与融资事务的执行董事杨挚君获得了2.456亿股。两名高管获得的这总计8.187亿股股票按此次招股价的中间价9.63港元计算,市值约达79亿港元,折合10亿美元。知名的香港公司治理活动人士大卫-韦布(David Webb)表示:“这种做法极不寻常,正常情况下你应该根据管理层的长期绩效表现奖励他们,而不是仅仅因为执行一起交易—这是他们工作的一部分。特别是考虑到尚无证据显示此项交易有助于价值增长,让我们希望他们在公开上市后不会继续这种薪酬政策。”

  万洲国际为双汇发展行情问诊)的大股东,截止今日收盘,A股双汇发展以39.99报收,跌幅1.26%。爱股,行情

【作者: 苏娟】 (责任编辑:苏娟)

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