十八届三中全会值得期待 历届对股市影响

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月07日 15:03   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  十八届三中全会即将召开,A股市场对三中全会的预期也随之不断升温。

  有私募人士指出,从历史行情来看有两大规律:一是IPO真正即将推出时行情会下跌,但推出后也将较快止跌;二是每逢重要会议前,市场行情都在多种因素共同作用下保持稳定。因此,他预计中秋后行情或仍有调整,但幅度不会太大。

三中全会行情

  华泰证券发表研报,称预计11月召开的十八届三中全会之后,将是具体政策出台的密集期,当前正是布局受益改革板块的良机。后续可以从主要的改革方向出发,寻找受益的板块及标的。财税制度改革相关受益板块:通信服务、计算机服务(受益于“营改增”);金融体制改革相关受益板块:上海自贸区、多元金融以及民营银行;资源价格改革相关受益板块:“水电煤气”企业、智能仪表以及铁路;城镇化配套及民生领域改革相关受益板块:土改相关受益板块、养老产业、食品安全、文化产业、智慧城市以及环保产业。

  华泰证券统计发现,从历届三中全会前后股市的表现来看,会议召开之后A股往往有较好表现,例如十六届三中全会召开后,在短期内催生了当年的“五朵金花”行情。而且符合未来经济改革方向的相关产业或区域将获得长期改革红利的支持,在2005—2007年的大牛市中,有色、煤炭、钢铁、金融和地产等行业上涨幅度最大,这和十六届三中全会后我国经济发展结构的调整息息相关,投资成为当时拉动经济增长的最主要力量。

  历年两股市行情回顾

历年两股市行情回顾 

  三中全会四大改革看点及投资主题前瞻

  周末即将举行的十八届三中全会已经成为近期市场最关注的热点。

  罗斯柴尔德旗下爱德蒙得洛希尔资产管理(Edmond De Rothschild)预计,城镇化改革将会是三中全会的重点之一,并会涉及更多相关的细节,包括土地所有权改革、户口制度改革和社会福利服务的改善等。

  “下一阶段,中国将进入改革红利的时代。”爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司中国股票主管胡兴表示,结构改革可能令近期GDP增速有所放缓,但有助于提高GDP增长质量,他预期明年GDP增幅为7.5%。

  高盛资深中国经济分析师崔历指出,站在市场角度,关注的主要是与中长期增长效率和增长持续性有关的政策信号。她预期,明年中国经济难有大幅增长,但外需逐渐转好,全球经济过去4、5年内首次持续加速增长,全球经济复苏有助于中国经济增长保持稳定,预计GDP增幅约7.7%。

  四大改革看点

  市场认为,成功实施结构性经济改革将会是未来中国经济可持续增长的关键,而其中,城镇化、金融改革、财政改革、国企改革又最受关注。

  “城镇化的政策,包括土地确权以及户口制度的进展,未来(改革)主要是着眼于克服(过去政策)引起失衡的地方。”崔历认为,由于土地征地环节产权比较模糊,往往让用地环节比较浪费,土地确权方面的进展有助于提高中国未来5至10年的增长效率。

  爱德蒙得洛希尔资产管理则认为,将城镇化比率的目标由目前的51.5%调高至2020年的60%,将会在未来几年对国内消费提供有力的支持。

  “未来可能遇到的很多结构性调整问题,并不能依赖货币政策来解决。”崔历指出,财政改革方面,需要提高财政体系的透明度,令中央和地方的财政体系之间的关系保持平衡。在地方政府层面,改革应加强地方政府预算管理,提高透明度,将收支纳入预算过程,理顺中央和地方的财政关系,降低地方对土地财政的依赖度。中长期而言,要建立起较完善的地方债体系,开发债券市场才有助于解决地方政府投资期限与银行贷款期限之间的期限错配问题,而地方债体系的发展,同样要求提高地方政府预算过程的透明度。

  瑞银特约中国首席经济学家汪涛认为,在财政改革方面,如果十八届三中全会上能提出一个明确的未来几年里基本解决地方政府财政问题的路线图,对市场而言,将会是一个正面意外。

  金融改革方面,崔历坦言,取消存款利率上限这个最终方向并没有太多悬念。她指出,未来一段时间,货币政策还将继续温和收紧,未来新增贷款速度有一定下调空间,如果经济出现下行风险,相信会由财政政策来补上缺口,而不是通过放松货币政策来刺激经济。

  对于“383报告”提出的以倒逼式改革发展人民币国际化,崔历认为,人民币的国际地位是随着中国金融开放一起发展的,并不一定是一个直接的目标。人民币国际化,成为结算货币,意味着政府不能再控制资金进出的速度,因此,要求中国的金融体系达到比较成熟健全的水平,能够对应外界冲击,“要看国内的其他改革能不能跟上,(人民币国际化的)制约因素还是中国金融的开放程度和金融体系的成熟度。”崔历表示。

  汪涛认为,如果政府宣布将在很短时间内建立存款保险制度和危机处理制度,意味着利率市场化的进程可能比目前市场想象的更快。如果有措施鼓励银行加快核销坏账、加速股权融资,对市场来说将会是一个正面意外。

  不过,对国企改革,市场的态度更为谨慎。“给国企改革的定调比较复杂。”崔历坦言。汪涛则认为,如果三中全会上关于国企改革的提法超出寻常的习惯用语,提出国有资本出资人和国有资产管理分开的明确计划,比如将部分国有股划转给社保基金、国有企业从部分行业退出或分拆一些大型国企等,将意味着政府改革国企的决心超出预期。

  四大投资主题

  “我们把中国现在的经济分成‘新经济’和‘旧经济’两块,旧经济是那些过时、产能过剩、污染严重的行业。”胡兴表示,随着中国走向结构性改革,站在市场角度,投资方向也需要随之转向中国的“新经济”,包括得到政策扶持、具备创新能力等行业。

  依照这一原则,胡兴认为,新能源与环保、城镇化、医疗保健及消费是接下来一段时间的四大投资主题。

  “新能源与环保是我们目前持仓权重最高的行业,经过上一阶段的发展后,改善生活水平将是新的重点。”胡兴指出,在医疗保健方面重点看好传统医药;消费方面则关注仍能实现较高增长的细分领域,如日化用品;城镇化方面除了关注与环保等有关能够改善生活水平的细分领域外,城市交通相关领域也值得关注。

  整体而言,中国银行行情问诊)业仍然不被看好。“对我们来说,投资中国银行更像是做交易。”胡兴坦言,流动性收紧令银行业受到影响,眼下,银行业出现分化,四大行为代表的大银行的净息差水平仍能有一些增长,而小银行受到的影响则比较明显。坏账率尽管目前处于低位,但未来面临上升风险。

  “(银行业的)基本面因素不可能在近期明显改善,但其估值又很吸引,因此我们所考虑的是多少负面因素已经被估值所反映。”胡兴指出,总体对银行业持“减持”态度,但具体则取决于估值水平,如果足够便宜,则会考虑买入。

  吕立新:三中全会不会让股市翻转

  编者按:本周来迎来盼望已久的十八界三中全会,很多人将这次会议的重要性与十一届三种全会相比较,认为这次会议的战略决策会将中国的改革带入新时代,“二次改革”将贯穿下一轮中国经济的繁荣周期。对于资本市场而言,今年以来,围绕有关改革预期涌现出一个个市场热点,金融改革、土地改革以及近期有关油气改革均受到市场各方的追捧。希望通过各位专家的解读能够为投资者梳理出一个路线图,更好的把握未来的投资机会。

信达证券研究总监 吕立新

信达证券研究总监 吕立新

  吕立新:现在说三中全会也好,自贸区、土改、金改也好,我觉得都是一种预期,只能带来结构性的结果。因为从09年到现在,调整了四年多,马上进入第五年了,大家太希望股市有一个像样的中期行情,每当有一件大事出现的时候,希望是一个转折点,希望是一个由头,当年几拨大行情,07年的股改,99年的国九条,三中全会跟股改和国九条可以类比,但是我觉得三中全会一定会落空,一定是雷声大、雨点小。我理解中国政府领导人的思路,特别是牵扯到政治改革,金融改革,这种大的改革一定是控制节奏的。首先是控制人,第二是控制制度设计,所以我觉得土改大家预期太高了,没有那么大的能量。我觉得不会因为三中全会让股市来一个翻转,虽然不是这样,但是我还是偏乐观一点,我持谨慎乐观的态度,我基本上永远会说这句话,就是市场不很悲观的时候,我也会说谨慎、乐观,显示我的独立性。

  大家都很积极某种事的时候,我有时候有点冷思考。但是我偏乐观的基点没有变。四季度的预期还是可以有。我们有一帮朋友吃个饭,明年4月份见三千点,我们当时80%的人都同意,但是我们现在看有点过于乐观。点位不要再猜了,我觉得猜点位没有任何意义。猜对了也是蒙的。像三中全会,像土地改革、金融改革、自贸区、司法独立,还有保增长、保就业,这些话题有可能会带来一些局部的机会吧。

  三中全会召开前夕看好三类概念股

  据新华网报道,十八届三中全会将于11月9日~12日召开。此前各方对三中全会将要出台的改革举措热议不断,但当国研中心“383”改革方案被公布后,即便相关人士指出这仅是一个研究课题,仍然再度引来对改革预期的热议,高层“改革开放永无止境”的表态更让投资者充满期待。

沪指(日K)

  然而,对于A股而言,此前三年沪指11月都是下跌。改革预期强烈向上,行情预期朦胧向下,投资者该何去何从?

  政策预期

  改革决心强 11月看点多

  10月26日,据中新社报道,日前国研中心首次向社会公开了为十八届三中全会提交的“383”改革方案总报告全文,引来市场持续而广泛的热议,再加上资本市场一直关注的优先股改革和新股发行改革等话题,11月市场热点不少。

  高层表态提振改革信心

  10月26日,中新社报道国研中心首次公开“383”改革方案,虽然10月30日据《金陵晚报》报道,国研中心主任李伟表示,上述方案仅是国研中心的一个研究课题,但“383”方案还是引发了市场猜测十八届三中全会将公布哪些改革措施的热潮。

  10月29日,中金公司发布研报表示,十八大以来的一系列改变让人认识到,不能低估高层直面困难、推进改革的决心。

  据新华网报道,11月9日~12日,十八届三中全会就将召开。分析人士认为,市场将很快得到对改革力度最直观的认识,从而来评估前期有关政策概念的炒作是过头还是不足。

  《每日经济新闻》记者注意到,近期高层再度释放出强烈的改革信号。据新华网11月2日报道,国家主席习近平当天在人民大会堂会见21世纪理事会北京会议外方代表时表示,“中国坚持改革开放不动摇”,“改革开放永无止境,只有进行时没有完成时”,十八届三中全会将提出综合改革方案,就全面深化改革进行总体部署。

  11月3日,据中国政府网发布的消息,10月31日,国务院总理李克强在北京主持召开经济形势座谈会,听取专家学者对当前经济形势和今后经济工作的意见和建议。李克强表示,要在必要和可能之间、在转型升级与保持合理增长速度之间,找到一个“黄金平衡点”。李克强强调,现在改革已进入深水区,要闯险滩,必然要触动利益,为了全体人民的根本利益和经济持续健康发展,必须“义无反顾、奋力向前,敢于打破固有利益格局,坚定不移、循序渐进地推进各项改革”。

  国企改革方案有望尽快推出

  分析人士认为,在市场对三中全会一系列改革的期待中,土地改革和国企改革一直是两大重点。

  据新华网10月30日报道,有业内人士指出,从“383”方案来看,未来工地模式或从单轨变双规,在规划和用途管制下,或将允许农村集体土地与国有土地平等进入非农用地市场,形成权利平等、规则统一的公开交易平台,建立同一土地市场下的地价体系。

  也有分析人士认为,土地改革力度的强弱将在很大程度上反映本次一揽子改革的力度,对市场信心有较大影响。

  相比土地改革,国企改革同样受到各方重视。据《中国经济周刊》报道,一位接近决策层的人士表示,国企改革是十八届三中全会避不开的话题。10月一度有传言称,上海国企改革方案将于10月底推出,被业内称为“3.0版”改革方案。然而,时至今日上海国企改革内容并未正式公布。

  《每日经济新闻》记者注意到,10月31日,国务院国资委官网发布了一则国资委副主任黄淑和在10月20日一次座谈会上的讲话全文。黄淑和在讲话中表示,要着力做好五件事,“一是认真准备国资国企改革方案,争取三中全会后尽快出台,形成上下联动的改革局面”。

  有分析人士指出,国资改革力度的强弱,将决定A股市场中体量最大的一部分能否再焕生机。此前,弘毅投资入股城投控股行情问诊)(600649,收盘价8.23元)、上海“老八股”之一的飞乐股份行情问诊)(600654,收盘价7.24元)卖壳给民企,都彰显了国资改革力度之大。作为改革的重中之重,土地改革和国企改革事关经济结构根基,能否正确而坚决地推进改革,决定了未来中国经济格局。

  资本市场改革攸关蓝筹行情

  相比上述改革,资本市场的动作也没有落后,其中尤以优先股和新股发行制度改革最受关注。

  9月底,证监会表态IPO重启将与机制体制改革配套推进。目前,市场关于IPO如何改革猜测颇多,比如推出市值配售、回拨机制、规范大小非减持等。而相比IPO改革,优先股作为A股股权结构改革的另一重头戏也值得深入研究。

  中金公司认为,优先股是一种“似股似债”的混合证券,将进一步丰富资本市场的层次,是一项值得期待的制度改进。现行法律已为引入优先股预留了空间,政策上还需相关部门出台相关规定。

  对资金需求方而言,引入优先股将增加一种特殊的融资工具,长期而言有助于改善企业的治理结构,特别是有助于逐步实现国有企业股权的多元化,为解决政府与国企(特别是金融国企)之间的资本金联系提供一种除普通股之外的选择。

  对资金供给方而言,优先股的引入也提供了一种除股权和债权之外的投资选择,特别是为保险及养老金等长期投资者提供了一个风险可控、回报稳定的投资工具。

  值得注意的是,优先股改革力度也有强弱之分。目前,市场普遍认为优先股将出现在增量股中,不过,中信证券行情问诊)分析师毛长青认为,不排除推出存量股转优先股,这显然是更大的利好。他认为,发行增量优先股对困境中的企业的股价有正面提升作用,而存量股转优先股将更显著的利好股市上扬。

  有分析人士认为,优先股是否推出将在很大程度上影响到蓝筹股走势,一旦蓝筹股活力被激发,新一轮指数行情就值得期待了。

  行情前瞻 三大概念板块受关注

  A股是政策市,不少投资者仍然这样认为,这也就有了市场对三中全会改革的憧憬以及对改革概念股的爆炒,但行情是否能够沿着市场想象的路径走呢?

  历年11月行情偏弱

  从历史规律看,A股11月向来行情偏弱。之前三年的11月,沪指分别下跌5.33%、5.46%和4.29%。

  从10月行情来看,11月大盘要走强有相当的难度。前几年,大盘总是在年末开始上涨,这是因为前期跌幅过大,而今年前期题材股炒作凶猛,创业板不少个股涨幅翻倍,所以11月行情依旧不乐观。

  目前,市场将希望寄托于三中全会,那么三中全会后股市一定就会涨吗?分析人士认为,回顾历史,历届三中全会意义重大,对中长期行情构成了很大影响,但短期内市场自身仍有一定的下跌空间。

  《每日经济新闻》记者注意到,在十六届三中全会和十七届三中全会开始前,市场处于求稳行情中,但会议开完后,皆出现了为期不短的连续下跌。分析人士认为,由此可见,三中全会后政策红利还需一段时间的调整才得以释放,股市不一定很快就能上涨。

  深度调整宜空仓

  本次三中全会改革呼声高涨,在此前金融改革、上海自贸区、土地改革等一连串动作下,部份分析人士甚至将本届三中全会与提出改革开放的十一届三中全会相提并论。

  《每日经济新闻》记者注意到,不少分析人士认为,根据“383”方案,一旦改革力度强劲,最直接受益的将是能源、土地改革和国企改革三大概念板块。

  对能源板块而言,原油进出口权的放开主要使得相关大型原油和成品油贸易和炼制企业最为受益,拥有海外油气资源的上市公司最为利好;跟随海外步伐,页岩气和页岩油等非常规天然油气资源上游实际持有人及相应勘探开发设备制造商将长期受益。

  对土地改革板块而言,总体来看,一系列土地制度改革后,农民的土地利益得到保障,住房市场的土地单一供给模式有效解决,对住宅开发商不利,但有利用于拥有大规模农用地的企业,例如土地流转相关概念股。

  对国企改革板块而言,若国有资产按照不同职能建立一批国有资本运营基金,完成公司制改造,为国有资产资本化创造条件,投资机会将来自于国资整合及整体上市,其中尤以上海国资改革最值得关注。

  风险提示

  成长股光环褪色 警惕调整延续

  从改革的角度看,11月股市将获得的正面提振内容确实不少。然而有分析人士认为,11月股市也面临很多复杂因素,且在弱势格局下易被放大,影响资金的积极性。

  经济增速担忧重现

  10月PMI由9月的51.1%升至51.4%,好于51.2%的市场预期。不过,海通证券行情问诊)认为,这一数据只是“看上去很美”,因为PMI回升主要受生产指数带动,结合10月以来电力等高频数据走弱,预计10月工业增速仍将回落。

  分析人士认为,近两个月的经济数据都反映出一个现状,那就是“旺季不旺”。申万认为,9月中旬以来的市场调整很大程度上是旺季不旺引发经济预期重新回落的反映,9月数据虽然没有对经济复苏实现证伪,但也未能消除市场疑虑,当前市场对四季度乃至明年的经济预期已经下降。

  成长股“裸泳”

  2013年年初以来,以创业板为首的成长股大幅上涨,市场美其名曰成长股理应享受更高的成长溢价。然而,经历了2013年中报、三季报的检验,所谓成长股光环正在褪去。

  申万研报数据显示,中小板、创业板的三季度业绩同比增速分别仅为4.9%和5.1%,环比更是分别下跌10.9%、9.6%。综合这两点来看,中小板和创业板三季报业绩增速明显低于市场预期,目前的板块股价水平存在一定程度的泡沫,业绩不足于支撑股价,调整的风险在增加。

  《每日经济新闻》记者注意到,从历史行情来看,作为成长股主力军,创业板股票在四季度一般难有上佳表现。如2010年、2011年四季度创业板跌幅都远超大盘,根源就是估值向下修复。

  民生证券分析师李少君指出,年底临近,成长股阵营将继续分化,很可能出现局部“踩踏”,其调整或将延续一两个月。

  政策调控压力加大

  相比改革决心之强大,政策目前对调控的态度也值得关注。

  数据显示,目前一线城市的房价涨幅大幅度超出调控目标,一些二线城市的调控目标也已经落空。今年前三季度全国居民的收入涨幅同比累计为6.8%,即使“以低于居民收入的涨幅”这个目标来看,百城住宅平均价格同比涨幅已在居民收入水平之上,尤其是一线城市涨幅更甚。国海证券行情问诊)分析师万小勇指出,年末房地产面临的政策不确定性增加,房地产的调控风险在增加。

  然而,据新华网报道,在中央政治局10月29日下午举行的集体学习中,习近平首谈住房问题,要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需要的住房供应体系。有分析人士认为,在上述表态中未提 “房价调控”,或表明决策层已将着眼点更多聚焦于优化楼市供求结构的长效机制上来。

  私募看市

  私募激辩三中全会行情:继续回调VS猛烈上攻

  上周A股行情整体延续下行态势,上周五沪指收盘报2149.56点,震荡收涨0.37%,而创业板指则再度大跌1.1%。随着三中全会即将召开,不少投资者跃跃欲试。

  那么,在本周处于政策出台前窗口期的背景下,行情将如何演绎?《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)就此采访了北京泽泉投资总经理辛宇、成都豪业资本投资总监王星月和广州煜融投资董事长吴国平.

  获利回吐致下跌

  NBD:上周A股行情整体仍处于下行调整通道,主板和创业板下跌态势不减,各位如何判断上周下跌的原因?

  王星月:上周初股指延续上前一周下行趋势继续跌落,针对目前行情调整性质可以定义为:对7月上涨行情的获利回吐及触及30日线高点的技术整理。

  辛宇:上周市场延续了调整态势,盘面上以创业板为代表的强势股出现了大幅补跌,个股跌幅远大于指数跌幅,系统风险并未释放结束。从趋势上看,随着半年线和年线等重要均线相继失守,恐慌性杀跌盘不断涌出,使得市场的热情再度受挫。

  吴国平:上周股指其实就是为迎接接下来更大的行情市场做出的一种洗盘动作,也是进一步挤出一些局部泡沫的过程,释放了些风险,其实,对于接下来大机会的展开是好事。

  本周行情有望企稳

  NBD:各位对三中全会召开前夕的行情和经济大势有何判断?是否可能止跌?

  辛宇:此轮短期的大幅下跌应理解为,创业板等小市值的成长股在经历了大幅上涨后正常的技术回调。在经历了调整后,在改革政策红利的释放下,股指整体将趋于稳定的状态。

  王星月:本周A股将正式进入三中全会召开前的窗口期。每次三中全会都会定调未来几年经济运行方向及相关改革措施,对经济和股市影响是正面利好消息,本周市场将处于会议前的求稳期。不过以往市场每逢重大会议后均出现一定程度的调整,11月中旬是敏感时点,投资者仍然需适度谨慎。

  吴国平:我认为当下的指数回撤是为三中全会召开后更猛烈的上攻行情做准备。因此,接下来,不是止跌维稳的问题,更有可能是迎接三中全会超预期改革带来的大行情的问题。三中全会的召开可能就是未来一波大行情的新起点。

  关注“改革”和“新兴”

  NBD:当前形势下,应注意什么风险和机会?对操作策略有何建议?

  王星月:近期市场的这轮大跌主要是高估值的创业板大幅回调所致。经历了10个月爆炒的创业板泡沫已然破裂,应以甄别个股实质和回避风险为上。此时更应把目光放在三中全会政策落实的动作上,捕捉受益政策主导的投资对象。如具有改革预期的金改、土改、油改、能源改革、养老改革等;具有政策扶持的高铁、保障房、新兴产业等。

  吴国平:当前,要注意类似光线传媒行情问诊)这样过度“讲故事”的风险。另外,对于价值蓝筹(如伊利股份行情问诊),上海家化行情问诊))“抱团取暖”的手法,也需要警惕其风险。至于机会,建议关注符合改革预期的周期性行业,特别是以资源为代表的新蓝筹,策略上可以考虑先潜伏,一旦爆发再大胆跟进的操作策略。

  辛宇:存量资金为主导的成长股结构性牛市格局不会轻易改变,未来投资主要机会仍会以 “改革”和“新兴”为主旋律,但里面的主流品种或将发生变化。手游、传媒等板块或将退潮,高铁、环保、锂电池等新热点能否接棒,值得重点关注。

  看好“招保万金”

  NBD:三季报发布进入尾声,业绩最终的兑现对于股市的影响?

  王星月:三季报释放出较多乐观信号,说明随着经济企稳,上市公司利润已明显改变下滑格局,但创业板仍处于风险释放过程。值得一提的是,习近平总书记重申3600万套保障房要全力完成,中央政治局首次集体学 “住房”,不谈“房价”,或将刺激保障房概念股,“招保万金”近期表现值得期待。

  吴国平:要透过第三季度报表去发现一些上市公司可能迎来新的积极拐点信号,那可能是蕴含下一阶段大黑马的领域。

  辛宇:业绩报的炒作将进入尾声。部分迎来拐点的行业(如风电)出现了中长期资金回补迹象。季报的业绩只代表过去,部分受业绩打压而出现大幅回调的成长股,在消化了业绩不利预期后,将会重拾升势。

(责任编辑:唐丽春)

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