土改将成三中全会议题 概念股变身“土豪”

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月15日 02:55   来源: 投资快报   网友评论(人参与

  十八届三中全会渐行渐近,会议的议题也成为各方关注的焦点。日前,《投资快报》记者从权威人士处了解到,土地流转改革列入了此次三中全会的议题。分析指出,目前农地流转弊端重重,改革迫在眉睫,土地流转改革列入三中全会的议题不出意外;而土地流转或可能创造数以万亿算的机会。

  土地流转或成三中全会议题

  十八届三中全会渐行渐近,会议的议题也成为各方关注的焦点。日前,《投资快报》记者从权威人士处了解到,土地流转改革列入了此次三中全会的议题。对此,接受记者采访的分析人士表示,目前农地流转面临的种种弊端,令改革迫在眉睫,土地流转改革列入三中全会的议题不出意外。

  其实,五年前的十七届三中全会曾为土地流转流转制度改革指明了正确的方向,但五年以来未能得到深入贯彻。不过,国务院研究中心课题组在十八届三中全会召开前夕,推出了具有顶层设计色彩的《新一轮改革的基本思路和行动方案》,将“深化土地制度改革”列为新一轮八大改革重点领域之一。其中的深意值得玩味。

  中央媒体近期频频为土改吹暖风,引发大家对此关注。10月7日,央视经济信息联播以“农民变股东沙县土地流转新尝试”为题,对福建沙县推行土地信托、推动土地流转率大幅上升的案例进行了介绍,主要涉及耕地流转。8日的报道则以“江苏常熟:宅基地流转坚持自愿原则”为题,对当地通过推动宅基地流转从而让农民获得收益的做法进行了报道。

  据了解,现阶段我国农村集体土地使用权不能通过市场流转,导致农村土地流转面临着市场进入不平等、价格扭曲、增值收益分配不公等弊端,规模生产难以实现。鉴于当前越来越凸显的制约和障碍,打破土地二元结构限制,促进土地利用方式转变,建立两种所有制土地权利平等、市场统一、增值收益公平共享的土地制度,显得迫在眉睫。

  记者了解到,福建省委近期下发了稳妥推进农村土地流转的通知,推广沙县开展土地信托流转的模式;安徽省合肥、淮北、淮南、马鞍山4市2013年度农用地转用和土地征收方案获国务院批准。而前不久,有消息称,农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省市。

  有分析人士预计,土地流转将创造百万亿的投资机会,这将远大于当年的国企改革和金融领域开放。在此背景下,“土地流转”概念股在市场必然还会持续受市场的追棒,并将具有深远影响。

  二级市场上,随着十八届三中全会的临近,“土地流转”概念愈发炙手可热。据统计数,仅10月以来的5个交易日,海南橡胶(行情,问诊)(600108)的累计涨幅就达到了28.08%、辉隆股份(行情,问诊)累计涨24.91%、亚盛集团(行情,问诊)累计涨20.06%、永安林业(行情,问诊)涨20.04%、北大荒(行情,问诊)涨12.67%......

  标的股或变身“土豪”

  事实上,2013年中央一号文件明确表示鼓励土地流转,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。而在今年初国土资源部年度工作会上,相关负责人表示,土地管理制度改革具体包括,研究出台集体经营性建设用地流转指导意见、部署开展宅基地制度改革试点。

  与此同时,全国人大常委会审议《土地管理法》修订草案,这很可能为今后土地流转扫除法律障碍。据悉,《土地管理法》的修订重点之一,主要集中在农地入市这一领域。如果修订后通过集体土地可以不经过转为国有土地就可以入市交易,那就为今后土地流转扫除法律障碍。

  申银万国分析师指出,农村土地流转制度改革似成必然,从有关试点情况看,突破点或选择农村集体经营性建设用地和农户宅基地。土地流转制度改革预期投资主题:土地资源升值。信达证券分析师康敬东称,随着管理层对农地流转的积极引导,流转平台的日趋活跃,农地的“市场价格”将会得到提升;在耕地有了价格以后,“地主”类上市公司的价值将得到重估。

  而在二级市场上,土地流转概念股从9月2日启动至今,不少个股的累计涨幅都在50%以上,呈现一片“土豪”状态。

  康敬东表示,土地流转是与城镇化紧密联系的一个话题,也是本届政府的重要工作方向之一。土地流转概念在意义上要远大于上海自贸区,因此在资本市场影响也必将长远的。土地流转将创造出百万亿的投资机会,这将远大于当年的国企改革和金融领域的开放。今年四月份以来上海自贸区指数上涨了120%,而土地流转指数仅上涨30%,因此未来想象空间仍然很大。

  而在个股方面,申银万国分析师建议关注,自有土地资源丰富的亚盛集团、海南橡胶、永安林业(000663)、福建金森(行情,问诊)及长期租赁土地资源较多的岳阳林纸(行情,问诊)、晨鸣纸业(行情,问诊)等。

  值得一提的是,由于建设用地的土地确权速度快于耕地确权,因此建设用地流转可能将快于耕地流转,拥有近郊及工业园区周边农村建设用地的上市公司,其土地估值的提升最为明显,比如拥有大面积建设用地的罗牛山(行情,问诊)、罗顿发展(行情,问诊)、中华企业(行情,问诊)等。

  个股点将台

  亚盛集团(600108)

  公司是一家主要从事农业种植、农副产品加工及农业滴灌设备制造等的综合类农业企业。相关资料显示,公司有权属的土地面积为342万亩(其中耕地47.51万亩,宜农未利用地48.17万亩,牧草地184.9万亩,天然牧草地、灌木林地0.64万亩,冰川5万亩,其他用地55.71万亩),目前拥有我国最大的农业种植基地。

  信达证券近日发表研报指出,公司继在赤峰阿鲁科尔沁旗20万亩苜蓿项目之后不久,再次公告投资13亿元在所属张掖、饮马分公司各建2个年存栏5000头的奶牛牧场;在条山分公司和阿旗苜蓿基地各建1个年存栏5000头的奶牛牧场。具有里程碑意义。维持公司“买入”评级。

  海南橡胶(601118)

  公司日前在上证e互动平台表示,公司承包使用农垦集团国有土地总面积总计为351.55万亩,每年支付承包金,主要分布于海南岛中西部,主要用于种植橡胶林等林木以及从事相关的生产活动。资料显示,公司是我国最大天然橡胶生产企业,橡胶产量占全国产量30%以上,并计划择机参与、控制海南岛以外乃至境外胶林资源。

  申银万国表示,公司海南农垦各国营农场拥有土地资源1127万亩,其中划入海南农垦集团及其所属农场投资公司的土地资源为393.7万亩,受益于“土地流转”主题。此外,随着天胶主要消费地区下游汽车、轮胎行业产销旺季,以及国内新一季天胶收储计划的推出,天然橡胶价格阶段性将维持震荡向上走势,上调公司至“增持”评级。

  北大荒(600598)

  公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,是国家农业产业化重点龙头企业之一,在税收、银行信贷、配股融资等方面享有政策优惠;公司下设16家农业分公司、1家化肥分公司和8个子公司,拥有耕地936万亩。

  信达证券认为,由于近几年农产品(行情,问诊)价格持续攀高,农民种植的积极性随之上升,预计公司大量可开发土地价值将逐渐显现,且土地经营后期成本小、毛利率较高,相关的土地租赁等业务值得期待。给予“增持”评级。

  岳阳林纸(600963)

  日前,岳阳林纸发布公告表示,公司目前拥有林业面积近200万亩,将继续坚持“林、浆、纸”一体化发展模式,通过收购等方式进一步扩展林业经营规模。公司将密切关注林权流转相关的新政策,研究适合公司发展的最佳林业经营模式。

  据了解,目前公司造纸产能101.6万吨,纸浆基本自给;2015年末公司计划达到林地面积458万亩,木材资源总蓄积量达到1658万立方米。公司大股东为中国纸业,实际控制人是诚通控股。公司变身央企,将享受信息、资金、资源、政策等方面的优势。申银万国给予其“增持”评级。

  永安林业(000663)

  公司是一家集林木培育、木材生产、木材加工为主业的资源型企业。在2013年半年报中,公司披露了现有森林资源(财苑)总面积177万亩,包括生态公益林20万亩,商品用材林148万亩,经济林等其它林地9万亩。分析普遍认为,随着林权改革逐步深化,林业公司的估值也相应提升。

  东北证券(行情,问诊)认为,应该关注公司的资源属性。公司主业当前盈利依然较差,鉴于行业环境在未来有望好转,且公司177万亩林地储备,对应当前市值,价值被低估,给予公司“推荐”的投资评级。

  福建金森(002679)

  公司主要从事森林培育营造,森林保有管护和木材生产销售,经营的森林资源面积达44.19万亩、林木蓄积量362.07万立方米,森林蓄积量为全国和福建省国有林场平均水平的7倍和10倍。公司的木材生产销售位居将乐县首位。

  分析人士表示,国家林业局有关领导近日指出,集体林权制度改革任重道远,未来要规范林权流转,加快专业合作组织的发展,全面深化林业改革。目前集体林权制度改革的确权工作已基本完成,确权率达95%以上。福建金森估值也相应提升,股价可看高一线。

【作者: 张厚培】 (责任编辑:郭艳艳)

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